一周概述：
宏观资讯
中央经济工作会议12月15日至16日在北京举行；扩大内需战略规划纲要发布；第十版新冠诊疗方案与防控方案即将出台；11月中国经济数据走弱；美联储加息50个基点，重申继续加息“可能”适宜。
数据跟踪
资金面上，当周央行公开市场净投放1890亿元；Mysteel调研247家高炉开工率提高0.1%，全国110家洗煤厂开工率上升1.0%；当周螺纹钢价格上涨，铁矿石、铜、水泥、混凝土价格下跌；当周乘用车日均零售5.4万辆，提高6%；BDI上涨12.6%。
金融市场
本周主要商品期货价格全部下跌，仅原油上涨近4%。全球股市中，中国和欧美股市全部下跌，其中，法国CAC40跌幅最高，达3.37%。美元指数收于104.85，周跌幅0.08%。
一、宏观资讯
（一）热点聚焦
◎中央经济工作会议12月15日至16日在北京举行。此次会议对2023年的经济工作作出全面部署。会议强调“突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作”，稳增长被置于更突出的位置。会议要求，明年要坚持稳字当头、稳中求进，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加大宏观政策调控力度，加强各类政策协调配合，形成共促高质量发展的合力。
◎12月15日，国务院副总理刘鹤在第五轮中国－欧盟工商领袖和前高官对话上发表书面致辞。刘鹤指出，对于明年中国经济实现整体性好转，我们极有信心。房地产是国民经济的支柱产业，针对当前出现的下行风险，我们已出台一些政策，正在考虑新的举措，努力改善行业的资产负债状况，引导市场预期和信心回暖。未来一个时期，中国城镇化仍处于较快发展阶段，有足够需求空间为房地产业稳定发展提供支撑。
◎中共中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》指出，必须坚定实施扩大内需战略，不断释放内需潜力，充分发挥内需拉动作用，建设更加强大的国内市场，推动我国经济平稳健康可持续发展。《纲要》提出，展望2035年，实施扩大内需战略的远景目标包括消费和投资规模再上新台阶，完整内需体系全面建立等。要点如下：
释放出行消费潜力。推进汽车电动化、网联化、智能化，加强停车场、充电桩、换电站、加氢站等配套设施建设。便利二手车交易。
促进居住消费健康发展。坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，加强房地产市场预期引导，探索新的发展模式，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，稳妥实施房地产市场平稳健康发展长效机制，支持居民合理自住需求，遏制投资投机性需求，稳地价、稳房价、稳预期。健全住房公积金制度。
大力倡导绿色低碳消费。积极发展绿色低碳消费市场。健全绿色低碳产品生产和推广机制。加快构建废旧物资循环利用体系。
推进农业转移人口市民化。深化户籍制度改革，建立健全经常居住地提供基本公共服务制度，促进农业转移人口全面融入城市，提高市民化质量。
增强国内生产供应能力。推动国内油气增储上产，加强陆海油气开发。
◎12月15日，中国工程院院士钟南山在“全国高校抗疫大讲堂”上透露，第十版新冠诊疗方案与防控方案即将出台。新版方案有利于在积极防疫的基础上发展经济。
◎12月15日，国务院办公厅印发“十四五”现代物流发展规划，其中提到，完善大宗商品物流体系。优化粮食、能源、矿产等大宗商品物流服务，提升沿海、内河水运通道大宗商品物流能力，扩大铁路货运班列、“点对点”货运列车、大宗货物直达列车开行范围，发展铁路散粮运输、棉花集装箱运输、能源和矿产重载运输。
◎为筹集财政资金，支持国民经济和社会事业发展，财政部决定发行2022年特别国债，本期国债为3年期固定利率附息债，发行面值7500亿元，可以上市交易。发行日和起息日为2022年12月12日。财政部有关负责人表示，2022年特别国债是2007年特别国债的等额滚动发行，仍与原有资产负债相对应，不会增加财政赤字。
◎12月10日，央行研究局局长王信在外滩峰会上作了题为《强化金融支持绿色低碳转型的激励约束与相关金融风险防范》的报告。王信表示，“现在人民银行正在组织制订钢铁、煤电、建筑建材和农业四大领域的转型金融标准，之后将根据实际需要进一步扩大转型金融标准制定的领域。
◎央行：11月社会融资规模增量为1.99万亿元，比上年同期少6109亿元；11月M2同比增长12.4%，创下自2016年4月以来的最高值；11月人民币贷款增加1.21万亿元，同比少增596亿元。11月新增信贷维持平稳，分部门看，企业贷款仍为新增信贷的重要支撑，特别是中长期贷款增加7367亿元，同比多增3950亿元，已连续四个月同比多增。但M2与M1剪刀差大幅走阔，反映实体经济活跃度下降。
◎生态环境部印发钢铁、焦化等四个行业建设项目环境影响评价文件审批原则的通知。其中提到，长江经济带区域内及沿黄重点地区禁止在合规园区外新建、扩建钢铁冶炼项目。鼓励钢铁冶炼项目依托现有生产基地集聚发展，鼓励新建焦化项目与钢铁、化工产业融合，促进区域减污降碳协同发展。钢铁联合企业新建焦炉须同步配套建设干熄焦装置，鼓励独立焦化企业新建焦炉同步配套建设干熄焦装置。
◎11月，社会消费品零售总额同比下降5.9%，降幅比10月扩大5.4个百分点，规模以上工业增加值同比上涨2.2%，涨幅比10月回落2.8个百分点。疫情反复亦对企业生产造成冲击，叠加外需回落，工业增加值同比增速连续两个月回落。
◎前11个月房地产开发投资额、商品房销售面积、房企到位资金同比分别下降9.8%、23.3%和25.7%，降幅有所扩大。受到疫情对居民就业和收入增长的影响，居民对未来房地产市场的预期偏弱，购房需求和意愿不高，这在很大程度上影响了房地产投资。
◎1-11月份全国固定资产投资同比增长5.3%。其中，基础设施投资增长8.9%，制造业投资增长9.3%。11月是下半年以来疫情最为突出的一个月，疫情引发的消费疲弱、供应链扰动等现象再次出现。防疫政策调整后，短时间内经济仍可能面临一定的阵痛。
◎美联储如期加息50个基点，基准利率提升至4.25%-4.5%的十五年新高，并重申继续加息“可能”适宜。
◎美国截至12月10日当周初请失业金人数人数环比减少2万至21.1万，降至2021年9月以来最低水平。显示在整体经济疲软之际，劳动力市场依然保持弹性。
（二）热点速览
◎社科院发布《经济蓝皮书：2023年中国经济形势分析与预测》，预计2023年中国经济增长5.1%左右，呈现进一步复苏态势。预计2023年物价总体保持温和上涨，CPI涨幅扩大，PPI涨幅收窄，CPI和PPI分别上涨2.8%和1.2%左右。
◎商务部：日内瓦当地时间12月9日，中国诉美钢铝232关税措施世贸争端案（DS544）专家组发布报告，裁定美相关措施违反世贸规则，驳回美援引世贸组织安全例外条款进行的抗辩。
◎随着全国疫情防控措施的优化调整，各地正紧锣密鼓部署“拼经济”。截至目前，至少已有广东、浙江、江苏、福建、四川、湖南、海南、山东、安徽等9省份组织或计划组织外贸企业赴海外“抢订单、拓市场”。
◎广州期货交易所工业硅期货合约正式挂牌交易时间为2022年12月22日，工业硅期权合约正式挂牌交易时间为2022年12月23日。
◎证监会同意上海期货交易所螺纹钢期权和白银期权注册。螺纹钢期权和白银期权合约正式挂牌交易时间为2022年12月26日。
◎据水利部最新消息，截至11月底，我国今年完成水利建设投资已达10085亿元，较去年全年增长33%，有10个省份完成投资超过500亿元。
◎据Mysteel统计，20家重点房企今年1-11月销售额合计31643.53亿元，同比下降38.47%；11月销售额合计2845.66亿元，环比降9.85%，同比下降30.87%，降幅扩大。
◎11月汽车产销分别完成238.6万辆和232.8万辆，环比分别下降8.2%和7.1%，同比均下降7.9%。与去年和前年相比，汽车产销略显疲态，未出现往年的年底翘尾现象。
◎2022年11月，中国小松挖掘机开工小时数为97.9小时，环比降3.5%，同比降11.3%，连续9个月同比下降。11月小松挖掘机开工小时数同环比均下降，且降幅有所扩大。
◎据奥维云网(AVC)线上市场监测数据显示，11月彩电线上零售额规模同比下降22.2%。
◎12月12日，联合国贸发会议发布的《2022年统计手册》指出，全球实际GDP增速将从2021年的5.7%下降到2022年的3.3%。
◎美国11月CPI环比上升0.1%，11月CPI同比上升7.1%，为2021年12月以来最小增幅。美国11月核心CPI同比上升6%，为2022年7月以来新低。
◎美国11月零售销售环比下降0.6%，为2021年12月以来最大降幅。
◎英国11月CPI同比上升10.7%，从41年高点回落，低于市场预期的10.9%。
◎欧洲央行将三大主要利率均上调50个基点，利率水平达2008年12月以来最高。欧洲央行表示，将于明年3月以审慎有度、可预测的速度启动量化紧缩（QT）。
◎英国央行宣布将基准利率上调50个基点至3.5%，利率水平为2008年10月以来最高。这是去年12月以来英国央行连续第九次加息。
◎日本央行12月12日公布的初步统计结果显示，由于国际能源价格高企，日本企业物价指数连续21个月同比上涨，11月同比上升9.3%至118.5，再创有统计以来的新高。
二、数据跟踪
（一）资金面
（二）行业数据
三、金融市场概览
当周，商品期货方面，主要商品期货价格大多下跌，仅锡上涨。其中，原油跌幅逾9%。全球股市方面，中国股市大多上涨，仅创业板指小幅下跌0.65%；欧美股市涨跌互现，其中，纳斯达克跌幅最高，达1.57%。外汇市场方面，美元指数收于106.98，上涨0.54%。
四、下周重点数据
（一）中国将公布12月贷款市场报价利率
时间：周二（12/20）
点评：虽然12月MLF利率不动，但当月5年期LPR报价有可能再度下调15个基点。因为9月以来商业银行启动新一轮银行存款利率下调，叠加12月降准落地，将为报价行下调5年期LPR报价加点提供动力。
（二）下周重点数据一览
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