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【证券日报】三部门印发《有色金属行业碳达峰实施方案》,支持符合条件的绿色低碳企业上市融资

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11月15日,工业和信息化部、国家发展和改革委员会、生态环境部联合印发《有色金属行业碳达峰实施方案》(以下简称“《实施方案》”)的通知。《实施方案》提出,发展绿色直接融资,支持符合条件的绿色低碳企业上市融资、挂牌融资和再融资。

同时,《实施方案》给出了主要目标:“十四五”期间,有色金属产业结构、用能结构明显优化,低碳工艺研发应用取得重要进展,重点品种单位产品能耗、碳排放强度进一步降低,再生金属供应占比达到24%以上。“十五五”期间,有色金属行业用能结构大幅改善,电解使用可再生能源比例达到30%以上,绿色低碳、循环发展的产业体系基本建立。确保2030年前有色金属行业实现碳达峰。

五项重点任务加快行业绿色低碳转型

有色金属行业是国民经济的重要基础产业,是建设制造强国的重要支撑,也是我国工业领域碳排放的重点行业。工业和信息化部数据显示,有色金属行业碳排放特点主要表现在冶炼是碳排放核心环节,冶炼环节碳排放约占全行业碳排放总量的90%;有色金属碳排放集中在铝、、镁、工业硅等,其中铝的碳排放占全行业75%以上;用电是碳排放主要来源,用电导致的间接排放约占全行业碳排放总量70%。

《实施方案》提出五项重点任务,分别是“优化冶炼产能规模”,具体措施有巩固化解电解铝过剩产能成果、防范重点品种冶炼产能无序扩张、提高行业准入门槛;“调整优化产业结构”,具体措施有引导行业高效集约发展、强化产业协同耦合、加快低效产能退出;“强化技术节能降碳”,具体措施有加强关键技术攻关、推广绿色低碳技术内容;“推进清洁能源替代”,具体措施有控制化石能源消费、鼓励消纳可再生能源;“建设绿色制造体系”,具体措施有发展再生金属产业、构建绿色清洁生产体系、加快产业数字化转型。

上海钢联铜事业部高级分析师王宇对记者分析,如果能优化有色金属产业结构、强化技术,一方面能够提高冶炼端的“门槛”,可以使资源集中化,并且提高资源利用率,同时也可以防止过度的产能扩张,防止有色金属产业出现明显的产能过剩。通过提高有色产业的标准化,一些对环境污染较大的产能将会被淘汰,提高加工领域产品的质量,也给予高质量企业更多的空间,淘汰以牺牲环境而换取低成本的低端生产企业。

工业和信息化部原材料工业司表示,我国有色金属行业用燃料和用电结构偏化石能源,单位产品碳排放量大,为此,要推动有色金属行业以气代煤、以电代煤,控制化石能源消费,鼓励电解铝等企业向可再生能源富集地区有序转移,推动燃煤自备电向网电转化,从源头上降低单位产品碳排放。

中投协咨询委绿创办公室副主任郭海飞告诉《证券日报》记者,近年来,我国有色金属行业发展迅速,但是产业规模大、用电依赖火电、减碳技术缺乏革命性突破、循环经济体系不够完善,《实施方案》将进一步促进行业高效集约发展,在利用规模效应降低单位产品碳排放的同时,有色金属行业也将迎来新一轮洗牌,对国有企业的考核加强之际,也将进一步支持和激励有色行业国企的兼并重组。

北京特亿阳光新能源总裁祁海珅补充道,今年我国经济复苏强劲,尤其是以新能源汽车的放量倍增,带动了有色金属产品的强劲需求。但限电和能耗双控等措施造成了产能受限,同时也提高了行业生产成本。随着《实施方案》推出,有色金属行业集中度会向节能降耗明显、改造升级能力强的大型龙头企业倾斜,行业的挤压效应会更加明显,落后产能或高污染的小企业会逐步出局或是被大企业兼并重组。

为重点项目提供高质量金融服务

为保障有色金属行业碳达峰实施,《实施方案》提出多项保障措施,在“加强金融支持”保障措施中,提出用好碳减排支持工具,支持金融机构在依法合规、风险可控和商业可持续前提下向具有显著碳减排效应的重点项目提供高质量金融服务。发展绿色直接融资,支持符合条件的绿色低碳企业上市融资、挂牌融资和再融资。有序推动绿色金融产品研发,支持发行碳中和债券、可持续发展挂钩债券等金融创新产品。鼓励社会资本设立有色金属行业低碳发展相关的股权投资基金,推动绿色低碳项目落地。

中泰资本投资管理有限公司董事长王冬伟在接受《证券日报》记者采访时表示,从金融创新支持绿色低碳方面看:间接融资方面,正在引入开发性金融、政策性金融,并与原有的商业金融形成联动互动的机制;直接融资方面,在增加股权融资比例的同时,政策也在鼓励发展绿色低碳行业的风险投资基金、股权投资基金。

目前,我国已初步形成涵盖绿色贷款、绿色债券、绿色保险、碳金融产品等多层次绿色金融产品和市场体系,绿色贷款和绿色债券规模均居世界前列。今年以来,围绕“双碳”目标和节能减排,资本市场推出了多项创新产品,如追踪“中证上海环交所碳中和指数”的中证上海环交所碳中和交易型开放式指数基金,上交所推出低碳转型债券、低碳转型挂钩债券品种等。

王冬伟说:“股权融资、基金等方式对促进企业绿色技术研发、做大绿色产业会起到非常重要的作用,资本市场也在逐渐完善绿色企业上市服务体系,建立绿色上市后备企业库辅导机制等,从政策上对绿色技术相关的投资基金给予扶持,创新优化产品以吸引更多社会资本的布局。”

海南省绿色金融研究院管理委员会主任尤毅补充道,转型金融主要针对转型领域的资金需求提供融资支持,对于传统行业的发行主体具有较强的吸引力,是有色金属等传统高能耗行业低碳转型重要的金融支持工具。今年有公司已率先发行了低碳转型/低碳转型挂钩公司债券,未来有望针对不同转型需求创新多元化金融产品和服务,构建更富包容性的创新环境。

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