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Mysteel月报:11月无缝管价格仍面临一定下行压力

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概述:10月国内由于疫情叠加宏观预期踏空,节后钢材市场旺季需求恢复被证伪,钢材价格普遍下跌,期货表现也加剧了现货价格走低。10月无缝管价格大幅下跌,无缝管供应呈现震荡走低,管厂订单不佳、利润下滑。市场方面无缝管需求表现不佳,整体呈现出旺季不旺的态势。展望11月,随着传统旺季过去,北方将进入需求下降阶段,在无缝管厂库、社库均处于偏高水平的背景下,无缝管市场仍面临较大压力。笔者接下来将在文中对10月无缝管行情进行总结,并对11月无缝管基本面做简单预测。

一、价格及利润情况:

(1)10月无缝管价格持续下跌:

Mysteel统计,截止10月31日,国内无缝管(20#、108*4.5mm,下文若未备注均以此为准)平均价格报5248元/吨,较9月30日全国无缝管均价5369元/吨环比下跌121元/吨,跌幅为2.25%。10月由于疫情影响以及宏观落空等综合影响,钢材整体旺季需求证伪,无缝管价格跌较大,跌幅较9月有所扩大,市场呈现旺季不旺的态势。

(2)10月无缝管厂理论利润:

由于10月管厂订单不佳等因素影响,管厂无缝管出场价格下跌速度加快,管厂理论利润呈现回落趋势,利润较前期明显收窄。截至10月31日,以20#热轧、Ф108*4.5mm无缝管为例,山东地区样本企业无缝管厂理论利润为150元/吨,环比下降100元/吨。由于目前管厂库存压力偏大,管厂仍将继续让利促销,价格跌幅或大于管坯,11月管厂利润或将持续下滑。

二、供应端情况:

(1)10月无缝管供应小幅走低:

据Mysteel10月最新一期调研数据显示:样本企业产量29.54万吨,月同比减少3.28万吨;产能利用率64.19%,月同比下降7.12%;开工率56.56%,月同比下降3.28%;厂内库存76.48万吨,月同比增加5.74万吨;原料库存29.00万吨,月同比下降2.85万吨。由于无缝管价格大幅下跌且订单不佳,10月管厂厂库压力攀升且已升至年内次高位水平。10月中下旬管厂主动停产限产明显增多,10月Mysteel所调研的样本管厂整体供应小幅走低。展望11月,短期无缝管供应量还将以低位震荡为主,基于目前订单情况,管厂厂库消化或较为缓慢。在目前钢价下行趋势下,管厂采购管坯积极性不佳,管坯库存也将地位运行。

三、需求端情况:

(1)10月无缝管市场成交表现不佳

10月无缝管成交呈现震荡走低,环比、同比下降均较为明显。从Mysteel钢管调研小组统计的无缝管样本贸易企业(124家样本企业)成交量数据来看,10月最后一周Mysteel无缝管贸易企业成交量 (样本企业共计123家)为13735吨,10月日均成交较去年同期下降8.11%。11月,随着旺季淡去,北方需求开始下降,全国无缝管需求或难有起色,但由于疫情影响,前期需求有部分延后,11月整体需求的持续性或较强,11月无缝管成交量或呈现地位震荡运行态势。

 

(2)9月无缝管出口再创新高

由于海外石油等相关行业用无缝钢管需求激增,无缝管海外需求呈现大幅增长态势。据海关总署数据显示:2022年9月我国无缝管出口量56.54万吨,环比增长11.78%,同比增长124.99%;1-9月累计出口无缝管348.33万吨,同比增长57.39%。2022年9月我国无缝钢管净出口56.04万吨,月环比增长12.62%,年同比增长130.62%;1-9月中国无缝钢管净出口为339.22万吨,年同比增长60.38%。

四、11月无缝管市场行情展望:

10月无缝管行情基本表现为:1、管厂供应小幅走低,管厂库存大幅走高;2、无缝管内需旺季不旺,海外需求再创新高;3、价格呈现大幅回落,管厂利润答复收窄。

展望11月,供应方面:鉴于目前管厂库存处于高位水平,库存消化仍需一定时间,短期管厂主动限产、检修操作仍较多,11月无缝管供应量还将以低位震荡为主;需求方面:11月,由于北方温度开始下降,钢材需求将进入淡季水平。但由于10月部分需求受疫情所抑制,11月仍有部分需求释放。基于10月成交基数偏低,11月成交环比变化或不大,需求持续性尚可;原料方面:10月管厂采购管坯积极性明显下降,11月管厂供应维持低位水平,市场管坯资源相对充足,11月管坯价格或维持低位水平,成本端对于无缝管价格并无支撑。综上所述:在基本面及宏观面均处于偏空的背景下,进入淡季后,黑色系整体价格回暖的可能性降低,反观无缝管亦然如此。因此11月无缝管价格或仍将面临一定下行压力。


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资讯监督:陈文花 021-26093859
资讯投诉:陈杰 021-26093100

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扁平材指数 11-29 126.65 +0.64
品种 日期 指数 周环比
螺纹钢情绪 11-25 39.29 -14.63
热卷情绪 11-25 49.08 -3.37
冷卷情绪 11-25 46.11 -0.77
数据来源:钢联数据免费下载

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