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Mysteel月报:10月份彩涂板卷价格先扬后抑

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概述:2022年9月彩涂板卷月度均价6321元/吨,较8月均价6393元/吨下跌72元/吨,价格重心进一步下移,下跌幅度有所收窄。9月份彩涂板卷并未走出自己独立的行情,价格主要跟随原料热卷小幅下行。当前整体需求仍保持疲软,金九已然落空,多数客户将希望寄托于“银十”。8月份涂层板带出口50.39万吨,月环比减少14.58%。钢厂情况看,目前北方地区钢厂接单仍不饱和,整体需求状况并没有太多改善。银十能否如期而至?笔者将从产量、库存、利润等角度进行简单分析。

一、9月彩涂产能利用率回归60%

9月份彩涂板卷产能利用率先降后升,重回60%。8月份产能利用率一直保持在60%以下,而在9月份再度站上60%实属不易,但当前仍然低于去年同期水平。钢厂接单情况看,虽然产能利用率有所回升,但是依旧维持在低位水平。部分贸易商反馈期货接单交货期有所加快,也能从侧面反映当前的需求现状。

二、彩涂板卷库存继续下降

截止到9月底,彩涂板卷彩涂23.66万吨周环比减0.51万吨。彩涂板卷总库存2.06万吨,月环比上升0.12万吨,年同比减少2.85万吨。9月份彩涂板卷总库存持续下降,当前彩涂板卷总库存也为近3年来的中低位水平。从整体的库存数据看,当前彩涂板卷库存压力不大。

三、彩涂板卷生产企业利润微薄

三季度彩涂板卷价格基本是跟随原料热卷价格,但下跌幅度不及热轧原料。钢厂指导价格在9月份并未下调,北方主流钢厂指导价格基本在5650-5700元/吨。市场销售价格看,北方地区主流钢厂销售价格在5500-5650元/吨,各家也是根据自己的情况进行销售价格制定。9月份邯邢结算价格SPHC 3960元/吨,较上月下跌30元/吨,预估主流钢厂0.5mm保值价格在5650元/吨。从生产成本来看,当前彩涂板卷生产企业仍有一定利润,但是仍比较微薄。

四、8月份涂层板带出口降幅14.58%

海关总署数据显示,8月中国出口钢铁钢材615.3万吨,同比增长21.8%;1-8月累计出口4622.5万吨,同比下降3.9%。而涂层板带的出口却在上月实现同比环比双增以后,再次出现下降。2022年8月我国涂层板(带)出口总量共计50.39万吨,月环比减少14.58%,年同比减少2.20%。2022年1-8月我国涂层板(带)出口总量共计382.87万吨,年同比下降13.01%。

2022年8月我国涂层板(带)进口总量共计10569吨,月环比增加65.55%,年同比增幅42.55%。2022年1-8月我国涂层板(带)进口总量共计6.35万吨,年同比增幅11.51%。

五、国内价格主要表现

1、彩涂板卷价格跟随原料弱势下跌

截止到9月28日,全国0.476mm彩涂板卷均价6305元/吨,月环比下跌24元/吨。8月彩涂板卷月度均价6321元/吨,较8月均价6396元/吨下跌75元/吨。9月份彩涂板卷弱势下跌,一是因为原料热卷价格下移,另外一个原因是下游终端需求疲软,下游房地产接单量依旧不足,不过仍有部分客户反馈当前新能源项目的工程接单尚可。

2、锭与彩涂板卷价格情况

9月份锌锭价格弱势下行,月环比下跌1283元/吨,降幅4.99%,截止到9月28日,0#锌锭价格24409元/吨。9月份均价25151元/吨,较8月份均价25305元/吨下跌154元/吨。

六、10月份分析预测

对于10月份行情,笔者认为彩涂板卷原料成本与9月份相比依旧有一定下跌空间,但整体空间不大。生产方面,因需求依旧保持疲软,钢厂接单情况不佳,预计整体10月份彩涂板卷产能利用率维持在59%-62%。

库存方面看,截至9月底,彩涂板卷较去年同期小幅减少,并且一直维持去库态势,加之贸易商当前亦是谨慎备货,彩涂板卷整体库存并无压力。

出口方面看,8月份涂层板带出口50万吨,虽较7月份有所减少,但是在年内来说依旧属于相对高位水平。但从钢厂反馈的接单情况看,预计9月份涂层板带出口或继续保持在50万吨左右水平,年内要达到600万吨概率不大。

9月份各地出台促进消费、扩需求的政策,如在保交楼这块,多部门出台专门措施,多地因城施策;央行推动“保交楼”专项借款加快落地使用,但政策的实际落地仍需要时间的考验。10月份彩涂板卷需求能否好转,大概率还是要靠基建及房地产带动。整体来看,10月涂层板带价格或先扬后抑,价格重心大概率继续下移。


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长材指数
扁平材指数
品种 日期 指数 周环比
综合指数 03-28 137.43 -0.85
长材指数 03-28 152.63 -0.9
扁平材指数 03-28 122.9 -0.79
品种 日期 指数 周环比
螺纹钢情绪 03-22 58.83 +42.59
热卷情绪 03-22 46.83 +11.07
冷卷情绪 03-22 44.38 +15.48
数据来源:钢联数据免费下载

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