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Mysteel:多因素促进11月船期出口接单 四季度钢铁外贸市场仍有待观望

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根据海关署最新数据,8月份中国出口钢材615.3万吨,环比减少7.8%,同比增加21.8%。其中热卷出口环比减少28%至76.27万吨,冷轧涂镀中厚板均有不同程度减少,板材出口整体环比减少12.3%至380.7万吨。棒线材出口进一步降低至64.9万吨,环比减少15.3%。管材、角型材环比分别增加9.5%和27.1%。

1-8月累计出口4629.6万吨,比去年同期减少3.8%。其中棒线材降幅最明显达到21%至135万吨,包括热轧板卷、中厚板在内的热系板材增量分别在194%和47.7%,相当一部分为5月、6月出口大幅放量贡献,而冷系板材出口量整体不及去年。

预计9月、10月出口装船仍不理想

实际上,7、8月出口持续低迷,8月份包括线材、热卷、冷镀在内品种出口接单降至冰点,中厚板及部分冷系出口好于热系。8月下旬中国主导钢厂在连续降价后出口报盘维持在600美元/吨左右,实单成交水平在580美元/吨左右。

与此同时,日本、韩国及印度自月中完成数笔低水平大订单后,积极对东南亚市场报价。8月下旬,日本SAE1006热卷对越南实际成交价格达600美元/吨CFR或以下,韩国POSCO对大吨位普碳热卷出口报价或低至540美元/吨FOB,尽管主流钢厂报价维持在600美元/吨FOB。由于中国钢厂成本偏高,在亚洲市场几乎完全失去竞争力。

8月份中厚板出口价格经历小幅调整,整体跌幅较小,出口活动较为稳定,优势价格在595-605美元/吨FOB。此外月底冷镀品种出口略有好转,整体出口量尚可但出口报价分化较大,接单情况参差不齐。因此,9月和10月的出口装船预计维持低水平。

多因素促进11月船期出口接单增长

进入9月后,中国钢厂陆续提供11月船期交货出口资源,包括热卷、中板、线材在内的品种出口接单明显回暖。冷系板材出口节奏大体稳定,多家钢厂向Mysteel反馈本月出口接单较上月增加。主要原因是前期低价资源供应量减少、有利的汇率及部分地区季节性需求复苏。

9月份以来,印度国内钢材价格跌幅放缓,需求出现改善迹象。截至发稿,印度国内IS2026热卷和IS513冷卷综合价格分别在56000-57000卢比/吨和65000-66000卢比/吨不含税。随着包括JSW、Tata Steel在内的主导钢厂提高报价,热卷主流离岸价格维持在580-585美元/吨,低价资源量减少。8月份印度汽车产量同比增长15%至198.47万辆(SIAM)。

浦项产线受损减少出口供应。9月6日台风Hinnamnor袭击韩国,造成该国最大钢铁生产商浦项制铁产线破坏,包括炼钢设备、第二不锈钢厂和第二热轧线生产停滞。截至发稿,其热卷产线已恢复运行并已于上周恢复出口销售,不锈钢、线材及部分中厚板线预计在12月恢复生产。在此期间,中国热卷、中板出口成交机会增加。由于半成品库存累计,浦项制铁还在本月上旬增加了板坯出口销售。

东南亚主导钢厂最新报价支撑国内价格止跌反弹,主要生产商台塑河静周初公布11月、12月交货的热卷价格,SAE1006热卷在胡志明交货报价为610美元/吨CFR,和发钢铁随后宣布上调20万越南盾/吨至1420万越南盾/吨(约合599美元/吨)。当地资源价格在可行范围,尤其是在印度和韩国报盘显著减少后,中国资源同样在可行范围,SS400热卷大约在580美元/吨CFR成交。

中国长材出口报盘下跌,螺纹钢仍无成交条件。本月中国大型钢厂尝试对螺纹钢报价,据Mysteel了解,离岸报盘在600-620美元/吨FOB。两位香港地区贸易商向Mysteel反馈,中国资源价格逐渐接近可行范围,但暂时无法成交。与此同时,土耳其、印度资源价格也在上涨。马来西亚及越南资源相对可行,其中马来西亚B500B螺纹钢对中国香港的成交价大约在600美元/吨CFR,大型工厂SAE1008线材报盘基本在580美元/吨FOB,略低于印尼资源,

人民币持续贬值直接促进出口。截至9月22日,人民币兑美元汇率跌至7.0758人民币/美元,比9月初下跌2.44%,相当于离岸美元价下跌15美元/吨。同一时期人民币相对欧元、越南盾、印度卢比、日元、巴西雷亚尔和沙特里亚尔汇率则分别下跌1.58%、1.37%、0.9%、0.63%、4.25%和2.24%。而对相对菲律宾比索、韩元的汇率则升值0.68%和1.2%。解释了9月份以来中国在南美和中东市场销售增量较为可观。

四季度国际市场多空交织 中国出口仍有望回升

在电价上涨的背景下,欧洲钢铁制造商成本急剧上升,以致大规模减产/停产。根据Federacciai数据,8月份意大利粗钢产量同比下降42%至73.2万吨,直接原因是夏季停工时间延长。

根据Mysteel统计,欧洲最大的钢铁制造商安赛乐米塔尔已经宣布停止了在欧洲超过700万吨产能,包括其在波兰、德国、法国、西班牙等地的生产设备,已经宣布的停/减产计划大多集中在9月底之前陆续实施,涉及超过1200万吨粗钢产能的设备。

从9月中旬开始,美国、土耳其钢厂也陆续降低生产饱和度并接受更多来自亚洲地区的资源进口。事实上,印度、韩国、越南最近增加了对欧洲的钢材出口。

随着亚洲需求季节性复苏,钢材价格呈现止跌企稳之势。包括越南、印度、日本在内的主导钢厂开始陆续提价,也是自4月份以来首次较大规模提价,尽管幅度有限,部分原因仍然是生产成本增加,整体有利中国出口贸易。

此外,韩国供应在短期内可能持续处于紧平衡。浦项已经恢复其热卷线和销售活动,但不锈钢、线材、中板等预计在年底复产。现代制铁的浦项工厂也遭受台风破坏,叠加本周的罢工风波,有可能给韩国的钢铁供应造成一些问题。

主要供应国俄罗斯在8、9月份可能进一步降低生产饱和度,但由于国内需求较弱,当地钢厂仍然相当重视出口市场,尤其是寻找板坯和热卷买家,最近的报价有所回调,在土耳其和东南亚部分市场十分有竞争力。由于销售方向有限,很难立即对亚洲钢材价格产生影响。

总的来说,进入4季度,随着美联储第五轮加息落地,全球供需两弱局面加剧,但亚洲区域成本优势或促进该地区供应角色,整体利好中国钢材出口,从目前接单情况来看,11、12月船期出口增量可能较为显著。然而,进入冬季之后全球能源问题可能进一步恶化或进一步压制需求,近期全球大宗运价呈现大幅下跌暗示国际贸易节奏整体趋弱,因此,中国钢材出口增量空间也比较有限。


资讯编辑:毛琳 021-26093949
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综合指数
长材指数
扁平材指数
品种 日期 指数 周环比
综合指数 03-28 137.43 -0.85
长材指数 03-28 152.63 -0.9
扁平材指数 03-28 122.9 -0.79
品种 日期 指数 周环比
螺纹钢情绪 03-22 58.83 +42.59
热卷情绪 03-22 46.83 +11.07
冷卷情绪 03-22 44.38 +15.48
数据来源:钢联数据免费下载

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