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Mysteel周报:全国钢坯价格窄幅趋弱运行(9.16-9.23)

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——第38周钢坯供需基本面数据周报

一、概述

本周全国钢坯价格趋弱运行,整体呈现先抑后扬态势。本周前半段唐山丰润因疫情封控,运输以及部分厂家生产受到影响,贸易环节低价出货,下游轧钢厂停产检修有所增加,导致钢坯需求量萎缩,叠加期货盘面震荡下行,市场心态不佳,整体成交谨慎偏弱;但22日美联储加息靴子落地,短期“利空出尽”,加之临近丰润区解封,交投氛围好转成品出货放量,供需矛盾或将有所缓解,坯价呈现降后回涨态势。截至9月23日,唐山钢坯出厂价格3650元/吨,较上周下调10元/吨;仓储现货3750元/吨,较上周上调40元/吨;江阴港现货价格3800元/吨,较上周下调20元/吨。

表-1 全国钢坯部分城市价格与简评(单位:元/吨)

二、唐山钢坯基本面分析

1、唐山钢坯成本

本周唐山地区主流样本钢厂平均铁水不含税成本为2855元/吨,平均钢坯含税成本3741元/吨,周环比下调24元/吨,与9月23日当前普方坯出厂价格3650元/吨相比,钢厂平均亏损91元/吨,周环比减少14元/吨。

图- 1唐山地区普方坯样本钢厂调研成本图

图-2唐山地区普方坯样本钢厂调研毛利润图

表-2 唐山钢坯与成品材价差比较(单位:元/吨)

2、钢厂生产情况

(1)高炉生产情况

唐山126座高炉中有51座检修(含长期停产),检修高炉容积合计35210m³;周影响产量约77.33吨,周度产能利用率为77.06%,周环比上升0.77%,月环比上升1.94%,年同比上升9.76%。

图-3唐山地区钢企高炉产能利用率走势图

(2)钢企钢坯供需量统计

Mysteel调研:本周唐山及周边地区30家样本企业钢坯日外卖量约4.65万吨,周环比增加0.58万吨。统计本周唐山地区55家样本调坯轧钢企业平均日消耗钢坯量约4.87万吨,周环比减少0.76万吨。

图-4 唐山钢厂钢坯供需变化走势图

(3)唐山主流仓储钢坯库存变化

本周唐山主要仓库及港口同口径钢坯库存69.47万吨,周环比减少1.42万吨。调研周期内,下游需求及运输受制,仓储库存呈小幅增加趋势;港口方面,港口资源陆续疏港。

图-5 唐山地区主要仓库及港口库存图

(4)唐山55家样本调坯轧钢厂厂内钢坯库存

2022年9月22日统唐山地区55家调坯企业厂内钢坯库存为37.6万吨,与上周相比减少4万吨,降幅9.62%。

图-6 唐山地区调坯厂内钢坯库存变化趋势图

3、钢坯需求数据

图-7 唐山地区调坯型钢厂产能利用率走势图

表-3 唐山地区调坯轧材企业本周生产情况

55家调坯厂调研周期内合计成品库存68.71万吨,与上周相比增加0.3万吨,其中型钢66.71万吨,与上周相比增加0.5万吨。

图-8 唐山地区型钢厂成品库存变化趋势图

三、华东钢坯基本面分析

表-4 江阴钢坯与成品材价差

1、港口库存情况

华东地区主流港口钢坯库存49.75万吨,较上周下降2.18万吨。7家样本港口钢坯库存64.35万吨,较上周下降3.48万吨。本周轧钢厂按需采购,港口资源疏港为主。

图-9 华东地区江阴港库存图

图-10 华东地区主要港口钢坯库存图

(备注:自2021年7月7日起库存样本扩充)

2、下游调坯厂生产情况

华东地区样本调坯轧钢企业48条轧线本周产量18.8万吨,较上周减少1.1万吨;产能利用率32.57%,较上周减少1.9%;厂内成品库存10.15万吨,较上周持平。

图-11 华东地区调坯轧材合计产量图

图-12 华东地区调坯轧材合计厂内库存图

四、总结

唐山地区:近期由于唐山市场的主要钢坯需求地及仓储物流集散地--丰润区疫情复发,整体需求环境受到抑制,运输也相应的受到一定影响,钢坯交易冷清局面渐增;另外周四凌晨美联储加息来袭,虽此次加息预期一直存在,且前段时间影响也在逐步消化,但加息政策出台前,整体操作情绪偏悲观,对当时大宗商品市场带来一些打击。但随着此消息发布后,短期“利空出尽”局面渐显,而国内稳经济、促销费等利好消息的影响力或逐步增加,另外丰润当地疫情也或逐步改善,届时钢坯自身需求层面或逐步改善,同时月底交单局面渐增,叠加国庆假期前的补货行为增加,因此预计国庆假期前,钢坯价格或呈现窄幅震荡反弹的走势。

华东地区:本周江苏钢坯价格趋弱。轧钢厂按需采购,港口资源疏港为主,库存有所消化。需求端江苏及周边调坯轧钢企业开工率及产能利用率下降,贸易商多正套补仓及反套交单为主。预计短期钢坯价格或震荡调整运行。


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综合 长材 扁平材
综合指数
长材指数
扁平材指数
品种 日期 指数 周环比
综合指数 03-28 137.43 -0.85
长材指数 03-28 152.63 -0.9
扁平材指数 03-28 122.9 -0.79
品种 日期 指数 周环比
螺纹钢情绪 03-22 58.83 +42.59
热卷情绪 03-22 46.83 +11.07
冷卷情绪 03-22 44.38 +15.48
数据来源:钢联数据免费下载

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