百年建筑调研全国250家水泥生产企业数据显示:8月16日-8月22日,水泥企业出库量785万吨,环比上升0.77%,连续两周回落后小幅回升。高温、限产导致局部区域供需双弱,不过在优先保供重点工程及新项目开工拉动下基建需求止降回弹,而房建需求则继续下滑,民用市场暂时保持平稳。
【基建】——优先保供+新开工,拉动需求回暖
当期水泥直供量为228万吨,环比回升3.64%,基建需求止降回弹。一方面,尽管为“让电于民”部分水泥生产企业陆续限产,市场供应减少,但对于重点民生项目仍需优先保供,因此对水泥需求有一定的支撑作用;另一方面,近期部分市场有新项目陆续开工,拉动基建需求回暖。
据河南某水泥企业反馈:近期出库量从日均2000吨回升至3000多吨,增量主要是基建方面的拉动,近期有两个新的重点项目启动,水泥用量持续增加。
山东某大型施工企业反馈:前期投标的高速公路项目正式启动,水泥采购量较大。
【房建】——高温及供应紧张,停工现象增多
今年夏季,长江流域多地气温突破历史极值,南方部分地区极端高温天气导致下游施工进度更加缓慢,前期已有部分资金较差的项目借此出现停工现象,而近期由于电力紧张水泥供应受限,停工情况继续增加。
重庆某房建施工企业反馈:工地在高温天气及资金差的情况下,施工进度较为缓慢,近期市场限产后买不到材料,工地暂时先停工。
广东某水泥企业反馈:搅拌站在房地产项目上回款较差,新开工项目不多,部分搅拌站主动减产,对水泥需求量继续下降,目前在房建方面的日均出库量下滑20%左右。
【民用】——淡季,需求平平淡淡
尽管部分省市有“振新乡村”项目,但在高温、多雨、洪涝、疫情、农忙等淡季影响中,施工进度表现一般,暂无明显增长。
广西某贸易商反馈:今年的业务主要做民用市场,去年年底启动的“振新乡村”项目需求量还可以,前期销量日均在200-300吨左右,进入高温多雨的淡季以后,日均销量有多有少,基本维持在日均200吨左右。
各区域水泥出库量变化情况:
全国七大区域中,除华东、华中、华北、东北环比提升,其余地区环比下降。
华东市场:止降回升。沿海市场陆续推涨,投机需求增加,另外上海需求逐步提升,带动周边水泥出库量增加。据上海某搅拌站企业反馈:新开工项目进度及资金回笼情况较好,还将继续新签厂房项目。
华南市场:弱势下行。海南疫情管控下,水泥需求继续下滑;台风天及资金短缺继续抑制两广市场需求。
华中市场:连续回升。水泥价格陆续推涨后,市场成交情况尚可,另外在上下游限产的影响下,局部区域供需关系改善,湖北外发量大幅增加,但湖南由于限产影响导致出库量环比下滑。
西南市场:继续下滑。川渝限产进一步加剧,水泥供应断崖式压减,云贵地区外发量虽有增加,但项目停工后,整体需求继续走弱。
三北市场:表现不一。华北、东北市场需求继续稳步提升,西北市场由于陕西限产,青海洪涝、兰州局部疫情等影响出库量环比下降。
总体来看,华东需求回暖,华中投机叠加外发量增大,水泥出库量连续两周拉升;华南、西南市场受季节性影响较大,需求继续走弱;三北市场中西北市场暂时下行。
下期预测
据调研,百年建筑预计下期全国水泥出库量为801.75万吨,环比上升2.13%。北方冷空气总体趋于活跃,预计台风将在25日影响全国多地,南方地区高温逐渐消退,下游施工进度恢复正常,部分项目或将提速。另外新项目陆续启动逐渐拉动需求回升。
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