时隔五年，北方稀土（600111.SH）与厦门钨业（600549.SH）再度联手“保供”。在相关市场分析人士看来，厦门钨业与北方稀土签订“长协”，一方面可以保障厦门钨业轻稀土来源，另一方面可以享受和北方稀土所属企业及包头市属企业同样的“内部价格”。
8月16日晚间，北方稀土、厦门钨业公告称，双方已签订《战略合作框架协议》。根据协议，北方稀土在满足其所属企业及包头市属企业需求的前提下，将优先保障厦门钨业关联公司金属镨钕、金属镧、金属镧铈月度采购供应。而厦门钨业将在满足自身需求的前提下，优先保障北方稀土对中重稀土等产品的采购需求。
“在国际市场上，稀土是中国的一个拳头产品，我们要站在行业健康发展的角度，去做强强联合的技术交流，来提升中国稀土技术和产品在国际市场上的竞争力。这是大家的最终目标。”厦门钨业相关人士回应财联社记者称。
上海钢联稀贵金属事业部稀土分析师吴龙坤对财联社记者指出，厦门钨业和北方稀土旗下都有磁材企业，在金属方面双方侧重点不同，但其产品都是磁材企业所需要的，二者此番合作，最大可能还是为了整合双方的优势资源。
“厦门钨业旗下长汀金龙稀土有限公司的磁性材料生产近年来处于扩产状态，随着产量不断释放，对应稀土金属需求也在增加。目前市场稀土金属供应整体处于紧平衡状态，和北方稀土签署《战略合作框架协议》主要还是为磁材企业提供优质且稳定的原材料供应商。”吴龙坤称。
据悉，截至2021年底，厦门钨业已形成5000吨/年的稀土冶炼分离能力、8000吨/年钕铁硼磁性材料和3000吨/年稀土金属的加工处理能力。目前在建4000吨高性能稀土永磁材料扩产项目预计2022年底建设完成并投产，届时有望形成1.2万吨磁材产能。
目前，国内稀土行业由四大集团主导市场格局，分别为中国稀土集团、北方稀土、厦门钨业和广东稀土集团。其中，轻稀土只有北方稀土一家，其它三家均为重稀土公司。
据公开资料，轻稀土主要包含镧、铈、镨、钕等7种元素，可用于生产永磁材料、玻璃、陶瓷等；中重稀土包含铽、镝等元素，主要可用于航天、国防、新材料合成等。
工信部和自然资源部今年下发的第一批稀土开采、冶炼分离指标显示，北方稀土获得6.02万吨轻稀土开采指标，但无中重稀土开采指标；厦门钨业获得了2064吨中重稀土的开采指标，但无轻稀土开采指标。
事实上，厦门钨业稀土资源储能并不丰富。2021年年报显示，厦门钨业自有稀土矿山5座，合计储量1818.45吨。今年四月，厦门钨业在投资者互动平台上表示，公司目前稀土原材料自给率较低，稀土原材料的供应主要渠道之一，就是与国内规模较大的稀土原料供应企业建立战略合作关系。
而北方稀土则需要厦门钨业的重稀土。此前，北方稀土在投资者互动平台表示，稀土是国家战略资源，国内四大稀土集团稀土原料均没有市场化交易。
民生证券研报认为，稀土行业仍然供不应求，价格有望维持高位，全球镨钕氧化物2022年供需缺口达6767吨，供需缺口比例为8.3%。厦门钨业此前在接受调研时亦表示，受新能源汽车等领域拉动，以钕铁硼应用为主的需求快速提高。从中长期看，稀土价格将受供需关系影响，体现其价值。
值得一提的是，这并非北方稀土和厦门钨业第一次开展稀土产品供应合作。早在2017年11月，北方稀土曾与厦门钨业签署类似的战略合作框架协议。
吴龙坤提到，目前稀土供应处于紧平衡状态，近期下游终端消费低迷，磁材企业新增订单减少，对稀土原材料需求减弱，稀土价格处于持续阴跌走势。截至8月16日，国内稀土价格指数为299点，较年内高位已跌去三成。
“虽然稀土价格持续回落，但两大稀土集团合作长期来看是利好的。”前述相关市场分析人士如是说。
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