弘阳地产拟寻求境外债一揽子解决方案

弘阳地产上半年业绩承压背景下，该公司一笔美元债的利息支付出现了困难。

弘阳地产8月11日晚间披露，公司一笔2025年票据最近一期的到期利息尚未支付，并预期利息不会在8月12日宽限期内被支付。这可能导致该债券持有人在满足相关约定条件下要求其即刻清偿，亦可能进一步引发公司其他债务出现交叉违约或提前清偿，但截至公告日，尚未发生此类事件。

据DM数据，弘阳地产目前共有5只美元债，当前存续规模14.65亿美元。其中一笔规模3.5亿美元的债券，于2021年1月13日起息、每半年进行付息，该笔美元债于2025年1月13日到期。

此前市场传出消息，弘阳地产未能如期支付上述美元债券利息，宽限期即将届满，能否完成支付存在不确定性；而弘阳地产在公告中，确认了该债券的利息支付存在困难。

除上述2025年到期美元债，另外一笔2019年7月3日起息的美元债券将于今年10月3日到期，该笔债券存续规模2.5亿美元。

“尽管公司已尽力管理债务风险，但目前仍面临重大压力。本公司有若干即将到期的境外优先票据及银行贷款，而公司无法保证能够履行偿付义务。”弘阳地产称。

弘阳地产方面表示，今年上半年其偿还各项债务本金及利息共计15.23亿美元，其中境外债约6.16亿美元，包括2022年4月到期的4.5亿美元优先票据。

一位接近弘阳地产人士对记者表示，市场行情不佳令公司住宅物业销售放缓，销售额下降，进一步加剧了公司资金紧张。

“资金回笼不畅、流动性压力较大压力是一方面，再者，未来市场走势如何，面临诸多不确定性。为此，公司不得不综合多种方式，以减轻未来一段时间的偿债压力。”上述人士补充道。

弘阳地产一笔美元债利息支付发生困难之际，8月11日晚间，其还发布了今年上半年盈利预警公告。截至2022年6月30日，弘阳地产1-6月预计录得净亏损约3.5亿-4.5亿元。

就今年上半年出现亏损，弘阳地产表示，这与地产行业整体下行背景下，公司期内纳入结算的项目销售毛利较低有关；再者，公司开发项目售价未及预期，投资性物业出租率及租金收入有所下降。

此外，弘阳地产期内非经常性损益公允价值评估预计发生减值，基于谨慎性原则计提的存货跌价准备形成的资产减值损失预计增加；同时，其美元债因人民币对美元贬值产生较大汇兑损失。

面对偿债压力，弘阳地产将寻求境外债一揽子解决方案。

为了与境外债权人就共同利益事项展开透明对话，弘阳地产已委任海通国际证券作为财务顾问，并委任年利达律师事务所作为法律顾问，与境外债权人沟通探讨所有可行方案，以寻求应对公司当前目前状况的整体解决方案。

弘阳地产方面表示，寻求整体债务管理方案，是公司在不改变交易对手方情况下，经债权人和债务人协定或法院裁定，就清偿债务的时间、金额或方式等重新达成协议的交易。

“通过整体债务管理，可缓解境外债务到期还款压力，以时间换空间，让公司对资金做出合理铺排。我们将更多的精力投入到运营中，在保交付的同时抓销售回笼资金，以使公司走出困境。”弘阳地产方面称。

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