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Mysteel月报:7月无取向硅钢走势将继续偏弱运行

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概述:回顾钢市6月走势,国内主要品种呈现宽幅下跌态势,钢价重心大幅下移。且上海于6月初正式解封,但下游复苏进度处于偏慢状态,需求释放不及预期,商家情绪表现较为低迷。截至6月30日,Mysteel冷轧绝对价格指数为5865,月环比下降8.81%,年同比下降19.66%;Mysteel无取向硅钢绝对价格指数为5767,月环比下降11.17%,年同比下降31.56%。可以看出6月无取向硅钢价格还是呈现下行态势,主要受原料价格大幅下跌,致使硅钢生产成本有所降低。短期市场基本面如何?7月无取向硅钢走势如何?此文将做简单阐述,仅做参考。

一、6月价格大幅下挫

Mysteel月报:7月无取向硅钢走势将继续偏弱运行

笔者选取武钢材质50WW800规格0.5*1200*C的市场三地价格作为分析,基于七月初沙钢无取向硅钢指导价较6月初下调750元/吨。上海市场现货价格由6500元/吨下跌至5750元/吨;广州市场现货价格由6500元/吨下跌至5800元/吨;武汉市场现货价格由6450元/吨下跌至5750元/吨。可以看出三大主流市场现货价格下跌均超过700元/吨,还是因为下游需求不佳,商家出货节奏有所放缓,钢厂为保证7月接单量,不得不下调期货价格。

从上图可以看出,当前无取向硅钢价格基本与2020年地持平,也是2021-2022年的最低点,与2020年同期相比贵800元/吨,与2021年相比低2650元/吨。

二、市场运行情况

成本方面:6月大型国营钢厂硅钢7月订货政策多以平盘为主,而在原料价格大幅下跌的情况下,民营企业反映相对及时,出厂价持续下调。

市场情况:目前国内汽车领域表现低迷,虽然国家有汽车下乡政策来刺激汽车销量,但现在汽油步入“10元”时代导致油车销售情况不佳,而新能源汽车充电桩除一、二线城市以上普及较多以外,三、四线城市对新能源汽车意向不高。导致国内汽车销售情况较差。而主要应用在汽车应用的硅钢品种也受到较大影响。商家出货不畅。此外,上海于6月1日全面解封,市场需求有所好转,但仍不及预期,去库速度偏缓。

三、钢厂政策部分下跌

政策方面,7月份国内多数钢厂硅钢调价政策基本持稳运行,部分钢厂大幅下调硅钢价格。具体来看,宝武7月无取向硅钢价格政策平盘;鞍钢、本钢7月无取向硅钢价格政策平盘;首钢7月无取向硅钢价格政策平盘;马钢无取向硅钢基价平盘。沙钢7月沙钢集团有限公司出台无取向硅钢价格政策:无取向硅钢:0.5mm*1200mm*C规格材质SG50W800钢厂指导价5600元/吨,在6月价格基础上下调750元/吨;其中6月份追补650元/吨。

四、进出口方面

Mysteel数据统计显示,5月国内电工钢进口量为2.39万吨,同比下降44.3%;1-5月国内电工钢进口量为13.28万吨,同比下降37.56%。进口量依旧表现依旧疲软,间接也说明了国内整体需求确实表现较差。

Mysteel数据统计显示,5月国内电工钢出口量为12.77万吨,同比上升81.13%;1-5月国内电工钢出口量为51.3万吨,同比上升99.61%。可以看出5月电工钢整体出口表现不错,也是因为国际上多数国家通胀较为严重,导致国内外价差扩大。

五、下游需求方面

2021年全国发电设备产量13463.2万千瓦,同比增长17.2%,其中新能源和可再生能源设备产量占比稳步提升,达到57.6%。2022年5月,全国发电设备产量为1486.3万千瓦,同比上涨15.43%。可以看出五月发电量较四月有所回升,需求稍有回暖。

六、行业动态

6月6日,安钢电磁新材料项目一期首卷成品下线仪式在安钢集团冷轧有限责任公司举行。据了解,项目分四期建设:一期建设1号无取向硅钢生产线,可年产20万吨无取向硅钢和5万吨取向硅钢轧硬产品;二期建设常化酸洗生产线;三期建设2号无取向硅钢生产线;四期建设全流程取向硅钢生产线。项目全部建成后,将有力推动安钢电磁新材料工艺技术成果转化,形成年产40万吨无取向硅钢和10万吨高磁感取向硅钢生产规模。

6月29日上午,湖南涟钢电磁材料项目开工仪式在国家级娄底经济开发区隆重举行。项目围绕打通高牌号、高磁感、极薄全工艺硅钢生产流程,提升硅钢产品层次,填补产品结构空白。项目总投资70亿元,分两期四步完成。通过项目实施,涟钢将在2025年,形成以新能源汽车、家电产品、智能制造等应用领域为主的中部地区最大的硅钢生产基地,助力国家能源发展双碳目标的实现。项目一期工程将于2023年6月1日投产。

七、总结展望

首先,供应方面,国内主要企业生产开工达产维持较高水平,重点企业基本达产率保持在85%左右,个别生产企业因订单环比减弱而有所减弱,但是高端资源依旧一货难求;民营类生产企业达产率相对偏低,大约在70%%左右,供应情况略微有一定压力,部分或表现为增量困难,短期将继续存在这种现象。

其次,需求方面,以发电机组、压缩机、新能源等重点行业需求仍具备支撑,但6月上海解封后,仍不及预期,这给市场形成一定压力。随着消费政策逐步释放,利空逐步退出,市场或将逐步好转,但仍需时日。

综合来看,宏观面依旧乏力,供应有所下降,原料成本走低,而需求同样不佳,理性评估供需关系不断博弈背景下,无取向硅钢价格或仍难摆脱低迷疲弱态势。


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综合 长材 扁平材
综合指数
长材指数
扁平材指数
品种 日期 指数 周环比
综合指数 03-29 136.64 -0.79
长材指数 03-29 152.01 -0.62
扁平材指数 03-29 121.93 -0.97
品种 日期 指数 周环比
螺纹钢情绪 03-29 35.18 -23.65
热卷情绪 03-29 38.29 -8.54
冷卷情绪 03-29 31.1 -13.28
数据来源:钢联数据免费下载

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