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Mysteel:工程机械原材料周报(5.9-5.13)

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核心观点:上周现货市场整体普遍下跌。随着宏观政策对于原料价格的调控以及期货市场整体走势下跌,迫使现货市场心态开始趋于谨慎,随着成本的松动,现货价格同步下调。另一方面,上周整体现货市场成交依旧不符预期,商家套现心态增强,操作方面多以出货为主;有色方面,的贸易利差整体收窄,采销意愿不强;而受疫情影响波动一直存在,供应存在一定短缺,整体较为弱势。

展望本周,近期的供应表现小幅增加,尤其是随着原料价格的回调,钢企利润有所修复。不过从目前的厂库方面来看,整体厂库依旧是以小幅增加的趋势为主,其中仍然可以看出目前运输方面尚且欠缺,恢复速度显然需要一定时间。综合来看,本周钢材原材料价格或将窄幅震荡运行;有色方面,铜市场后市成交或将依旧维持清淡,铜价弱势震荡;铝市场呈现成交活跃度逐步好转的情况,本周或将止跌反弹。

一、原材料品种价格监测

截止2022年5月13日,各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下:

二、机械行业原材料基本面分析——钢材篇

主要内容摘要①——中厚板:采购情绪不佳,中厚板价格小幅趋弱

供应方面,上周中厚板产量147.00万吨,周环比下降0.84万吨;库存方面,钢厂库存88.80万吨,较上周减少3.68万吨,社会库存113.50万吨,较上周增加1.68万吨,总库存202.30万吨,较上周减少2.00万吨。上周市场情绪不佳,销售压力向贸易商转移,在途物资增多;受终端需求差影响,现阶段部分钢厂实施减量检修计划,降低库存;受物流管控及终端采购力度差影响,长三角库存由核心区域向周边小城市继续累积。市场方面,目前下游整体需求仍然偏弱,叠加原料价格下行,市场看空情绪较浓。综合预计本周中厚板价格或将弱势震荡。

主要内容摘要②——热轧市场成交一般 热轧价格或将仍以弱势调整为主

上周市场价格呈现大幅下降,跌后市场呈现补库趋势,但囤货的情况并未出现。目前市场基本面略差,预期本周产量下降,库存累积的情况会继续维持,对于价格起到的承压会有所增加。就当前现货端的角度看,商家资源偏多,资金占压的问题较为普遍。因此后期物流与补库有所好转的情况下,集中出货的问题也会有所体现,变相给市场价格呈现封顶。预计本周热轧板卷价格或将仍以弱势调整为主。

主要内容摘要③——型钢:上周型钢成交惨淡,型钢价格或将震荡趋弱

上周型钢市场价格大幅下跌。随着期货市场以及坯料价格回落,钢厂方面对于现货出厂价格小幅向下调整。与此同时,上周现货市场整体成交不畅,商家报价方面向下补跌。目前来看全国主流城市工角槽全国均价较上周下跌约73-95元/吨,H型钢全国均价较上周下跌约40-46元/吨。供应方面,上周长短流程表现分化,长流程企业供应存在小幅增量,而唐山调坯轧材企业由于部分轧线停产检修,开工率及产能利用率小幅下降;成本方面,上周钢坯价格大幅下跌,型钢出厂价格跟随钢坯下调,所以钢企利润依旧较低,成本有支撑力度,后期型钢价格下降空间较小;库存方面,上周由于市场需求存在明显减量,型钢厂库及社库都有增量,但相对来讲,社库承压较大; 需求方面,当前疫情依旧持续,同时南方地区受季节性雨水天气影响,需求好转预期继续后延。综合预计,本周国内型钢市场价格或震荡趋弱运行。

三、机械行业原材料基本面分析——有色篇

主要内容摘要③——铜:成交维持清淡,铜价弱势震荡

上周美联储再出鹰派言论,确认鲍威尔连任美联储主席,他重申未来2次会议上各加息50个基点是合理的,因此对国际铜价将会持续造成负面影响。上周铜价震荡走弱,废铜市场部分贸易商有空单在手,采购报价偏高,使得市场价被迫抬高,贸易利差整体收窄,采销意愿不强。下游铜厂由于废铜现货价格过高,买货意愿较弱,按需补库为主。电解铜方面上周临近交割换月,上期所仓单及现货库存均维持低位,对现货价格存在一定支撑。临近交割,后续仍需关注价差对现货升水影响。若明日月差稳定,预计价格在升水100升水-200元/吨区间运行。随着疫情基本得到控制,本周交割后上海与周边市场价差或将继续收窄。综合预计本周铜价持稳运行。

四、机械行业动态热点信息一览

1. 4月挖掘机销量24534台,同比下降47.3%

据中国工程机械工业协会对26家挖掘机制造企业统计,2022年4月销售各类挖掘机24534台,同比下降47.3%;其中国内16032台,同比下降61%;出口8502台,同比增长55.2%。

2022年1-4月,共销售挖掘机101709台,同比下降41.4%;其中国内67918台,同比下降56.1%;出口33791台,同比增长78.9%。

国内市场,4月挖掘机销量16032台,同比下降61%,国内需求依然乏力,但下降幅度较上月的63.6%略有收窄。除了受上年同期高基数(41093台)因素影响,本轮疫情持续反弹导致全国众多工地停工,叠加挖掘机进入存量市场设备更新换代需求下行等均是4月国内挖掘机市场下游需求持续低迷的原因。

2. 中国三大工程机械公司2022年Q1财报数据对比

1、三一重工,营收200.77亿元,同比下降39.76%,净利润15.9亿元,同比下降71.29%;

2、中联重科,营收100.12亿元,同比下降47.44%,净利润9.06亿元,同比下降62.48%;

3、徐工机械,营收200.34亿元,同比下降19.79%,净利润14.05亿元,同比下降18.61%。

2022年国内三大工程机械公司业绩与往年高速增长相比,均出现大幅度下滑,其中三一重工和中联重科表现尤为明显,而前几年保持较低增速的徐工机械下滑幅度相反却没那么明显,无论是营收还是净利润跟三一重工相比仅略低一点。

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  • 钢材价格指数
  • 情绪指数
综合 长材 扁平材
综合指数
长材指数
扁平材指数
品种 日期 指数 周环比
综合指数 03-29 136.64 -0.79
长材指数 03-29 152.01 -0.62
扁平材指数 03-29 121.93 -0.97
品种 日期 指数 周环比
螺纹钢情绪 03-29 35.18 -23.65
热卷情绪 03-29 38.29 -8.54
冷卷情绪 03-29 31.1 -13.28
数据来源:钢联数据免费下载

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