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Mysteel宏观周报:国常会要求稳住经济大盘,多部门强化大宗商品监管

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一周概述:

宏观资讯:国常会要求财政货币政策以就业优先为导向,稳住经济大盘;四部门进一步强化大宗商品市场监管,加强大宗商品价格监测预警;4月中国进出口增速回落;4月CPI加速上涨,PPI持续放缓;4月金融数据偏弱;美国当周初请失业金人数20.3万。

数据跟踪:资金面上,当周央行公开市场实现净投放300亿元;Mysteel调研247家高炉开工率升至82.16%,全国110家洗煤厂开工率升至73.07%;当周铁矿石螺纹钢电解铜水泥混凝土价格下跌,动力煤价格上涨;当周乘用车日均零售3.2万辆,下降21%;BDI提高14.2%。

金融市场:本周主要商品期货除原油价格小涨外,其余品种价格均下跌;全球股市中,中国股市上涨明显,美国股市下跌;美元指数104.5,上涨0.80%。

一、宏观资讯

(一)热点聚焦

5月11日,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,要求财政货币政策以就业优先为导向,稳住经济大盘。要确保粮食产量和供应稳定,夯实稳物价基础。按市场化法治化原则,通过发行不动产投资信托基金等方式,盘活基础设施等存量资产,以拓宽社会投资渠道和扩大有效投资、降低政府债务风险。指导地方拿出有吸引力项目示范,对参与投资的各类市场主体一视同仁。在前期支持基础上,再向中央发电企业拨付500亿元可再生能源补贴,通过国有资本经营预算注资100亿元,支持煤电企业纾困和多发电。要优化政策,安全有序释放先进煤炭产能。决不允许出现拉闸限电。

全国稳就业工作电视电话会议5月7日在京召开。中共中央政治局常委、国务院总理李克强作出重要批示。批示指出:稳就业事关广大家庭生计,是经济运行在合理区间的关键支撑。当前就业形势复杂严峻,各地区、各部门要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党中央、国务院决策部署,加大就业优先政策实施力度,保持就业稳定和经济平稳运行。

国家发展改革委等四部门发布关于做好2022年降成本重点工作的通知。通知提出,对小微企业年应纳税所得额100万元至300万元部分,再减半征收企业所得税。加强重要原材料和初级产品保供稳价。继续做好能源、重要原材料保供稳价工作,保障民生和企业正常生产经营用电。进一步强化大宗商品市场监管,加强大宗商品价格监测预警。

全国促进外贸外资平稳发展电视电话会议9日在京举行。中共中央政治局委员、国务院副总理胡春华出席会议并讲话。他强调,毫不动摇坚持“动态清零”总方针,高效统筹疫情防控和经济社会发展,扎实做好稳外贸稳外资工作,积极努力稳住外贸外资基本盘。

商务部:要进一步巩固消费对经济发展的基础性作用。加力巩固传统消费。将深化汽车流通领域改革,支持新能源汽车加快发展,扩大二手车流通,鼓励地方开展绿色智能家电下乡和以旧换新。

央行:工农中建交邮储等国有银行和大部分股份制银行均已于4月下旬下调了其1年期以上期限定期存款和大额存单利率;支持各地从当地实际出发完善房地产政策,支持刚性和改善性住房需求

近日,在国家发展改革委统一部署下,山西、陕西、内蒙古等重点省区发展改革委会同市场监管部门,组织当地煤炭和电力企业、行业协会、煤炭交易中心召开专题会议,提醒督促煤炭生产经营者依法合规经营,引导煤炭价格运行在合理区间。

据海关统计,2022年前4个月我国进出口总值12.58万亿元人民币,同比增长7.9%。其中,出口6.97万亿元,增长10.3%;进口5.61万亿元,增长5%;贸易顺差1.36万亿元,增加39.2%。从整体贸易数据来看,4月呈现出出口大幅回落,进口低位维持的态势。

中国4月CPI同比上涨2.1%,涨幅较上月扩大0.6个百分点,创去年12月以来新高4月PPI同比上涨8.0%,涨幅较上月回落0.3个百分点,连续六个月回落。近期新冠疫情有所反弹,食品价格延续上涨趋势;同时,猪肉价格同比降幅收窄,对CPI的拖累效应减弱。PPI方面,在疫情持续发酵,国内需求总体偏弱的背景下,大宗商品涨势有所缓和,PPI同比、环比涨幅均有所回落。

中国2022年4月份人民币贷款增加6454亿元,同比少增8231亿元。4月末,广义货币(M2)余额249.97万亿元,同比增长10.5%。狭义货币(M1)余额63.61万亿元,同比增长5.1%。从信贷到社融,金融数据下滑的背后,主要是疫情等多种不利因素造成的融资需求暂时受抑。但也有诸如广义货币(M2)等指标的表现超预期,展现了货币信贷政策靠前发力的效果,金融支持实体经济力度稳健。

美国劳工部公布的数据显示,截至5月7日当周初请失业金人数为20.3万,预期19.5万,前值20万。美国截至5月7日当周续请失业金人数为134.3万,预期138万,前值138.4万,为1970年1月3日以来的最低水平。美国上周初请失业金人数意外上升,但劳动力市场状况并未出现实质性变化,对工人的需求依然强劲,且短缺现象严重。紧张的劳动力市场环境正在推高工资水平,使得通胀保持在难以承受的高位。但有迹象表明,通胀可能已经见顶。

(二)热点速览

商务部:2022年1-4月,全国实际使用外资金额4786.1亿元人民币同比增长20.5%。

中国4月末外汇储备报31197.2亿美元,中国4月末黄金储备报6264万盎司(约1948.32吨),与上个月持平。

人民银行国库局局长董化杰:2022年以来,已累计上缴结存利润8000亿元,全年上缴利润将超1.1万亿元。已上缴结存利润8000亿元相当于降准0.4个百分点。预计上缴超万亿元结存利润将拉动全年广义货币(M2)增速约0.5个百分点。

国家统计局数据显示2021年末全国人口141260万人,比上年末仅增加48万人。从地方层面来看,不少省份的常住人口已经出现了负增长。

农业农村部相关司局负责人:全面排查各类毁麦情况,确保夏粮颗粒归仓。

发改委日前向各地下发2022年粗钢产量压减考核基数核对工作通知,要求各地核实反馈考核基数。2022年发改委等四部门将继续开展全国粗钢产量压减。

中汽协:中国4月产销量分别为120.5万辆和118.1万辆,环比分别下降46.2%和47.1%。4月产销数值为了近十年以来同期数值新低。4月份新能源汽车销量29.9万辆,同比上涨44.6%。

水利部:2022年前4个月中国共完成水利建设投资1958亿元,较去年同期增长45.5%。今年设定的建设目标是新开工重大水利工程30项,完成水利建设投资8000亿元。

据诸葛找房数据,2022年4月全国主要地级市土地成交586宗,成交规划建筑面积为4186.88万平方米,同比下跌49.82%,环比上涨31.42%。4月份土地流拍现象减少,当月流拍率为14.70%。

根据中国工程机械工业协会行业统计数据,2022年1-4月纳入统计的26家主机制造企业,共计销售各类挖掘机械产品10.17万台,同比下降41.4%。

2022年4月全球成交新船订单量为251万CGT,环比下降36%。其中中国承接了154万CGT(45艘),市场占有率为61.35%,位居全球首位。

七国集团5月8日表示该集团成员承诺逐步摆脱对俄罗斯能源的依赖,包括逐步减少或禁止进口俄罗斯石油。

美国总统拜登当地时间5月10日表示,政府目前正在评估是否削减特朗普政府时期对华加征的关税。

4月美国CPI环比上涨0.3%,同比上涨8.3%,涨幅较3月小幅收窄,但仍处于高位。

美国参议院确认美联储主席鲍威尔赢得连任。鲍威尔表示,允许高通胀意味着更严重的经济衰退,重申未来2次会议上各加息50个基点是合理的;如果情况更糟,我们准备采取更多措施。

国际能源署(IEA)在其月度石油报告中下调2022年二季度全球石油需求增长预期预计该数据将从一季度的每天440万桶放缓至二季度的每天190万桶。

二、数据跟踪

(一)资金面

(二)行业数据

三、金融市场概览

当周,商品期货方面,除原油价格小涨0.36%外,其余品种价格均下跌。其中,价格跌幅最高,分别达9.86%、14.30%。全球股市方面,中国股市上涨明显,美国股市基本下跌。其中,中国科创50涨幅最高,达7.28%;美国纳斯达克跌幅最大,达2.80%。外汇市场方面,美元指数收于104.5,上涨0.80%。

四、下周重点数据

(一)中国将公布4月固定资产投资、消费数据

时间:周一(5/16)

点评:国家统计局将于5月16日召开国民经济运行情况新闻发布会并对外发布4月份宏观经济数据。业内预计,随着疫情多地散发,4月一些经济指标或继续下滑,消费降幅扩大,工业生产、投资等活动增速放缓。

(二)下周重点数据一览

 

 


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  • 钢材价格指数
  • 情绪指数
综合 长材 扁平材
综合指数
长材指数
扁平材指数
品种 日期 指数 周环比
综合指数 03-28 137.43 -0.85
长材指数 03-28 152.63 -0.9
扁平材指数 03-28 122.9 -0.79
品种 日期 指数 周环比
螺纹钢情绪 03-22 58.83 +42.59
热卷情绪 03-22 46.83 +11.07
冷卷情绪 03-22 44.38 +15.48
数据来源:钢联数据免费下载

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