丨金融市场
丨国内宏观
◎ 中共中央政治局4月29日下午就依法规范和引导我国资本健康发展进行第三十八次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调，依法规范和引导我国资本健康发展，发挥资本作为重要生产要素的积极作用。
◎ 财政部副部长许宏才：今年专项债额度下达早、发行节奏紧、拨付使用快。截至4月25日，各省份累计发行专项债券约1.3万亿元，占提前下达额度的89%，较去年同期增加了约1.17万亿元。
◎ 财政部：自2022年5月1日至2022年12月31日，对纳税人为居民提供必需生活物资快递收派服务取得的收入，免征增值税。
◎ 国家发改委：下一步，要聚焦当前经济运行中的突出问题，继续做好“六稳”“六保”工作，扎实稳住经济，努力实现全年经济社会发展预期目标。宏观政策重点从五方面发力：一是加大宏观政策调节力度；二是全力扩大国内需求；三是切实稳住市场主体；四是打通产业链供应链堵点卡点；五是坚决守好社会民生底线。
◎ 工信部：当前，工信部建立产业链供应链应急协调机制，设立重点保障企业的“白名单”，优先保障“白名单”企业复工复产、物流运输和配套企业协同复产。接下来还将全力以赴扩大内需，深度激发增长潜力。坚持一头抓扩大投资，加快实施制造业“十四五”规划重大工程和项目。
◎ 4月中国官方制造业PMI 47.4，前值49.5。中国4月非制造业PMI 41.9，前值48.4。
◎ 4月中国财新制造业PMI录得46，低于3月2.1个百分点，连续第二个月处于收缩区间，为2020年3月以来最低值。
◎ 31省份一季度GDP数据已全部出炉。总量方面，粤苏鲁稳居前三；增速方面，23省份高于“全国线”，新疆表现最佳，增速达到7.0%。
丨国际宏观
◎ 美国贸易代表办公室5月3日宣布，四年前依据所谓“301调查”结果对中国输美商品加征关税的两项行动将分别于今年7月6日和8月23日结束。即日起，该办公室将启动对相关行动的法定复审程序。美国贸易代表办公室当天发表声明说，将告知那些受益于对华加征关税的美国国内行业代表相关关税可能取消。
◎ 欧元区3月PPI同比增长36.8%，续创纪录新高；环比增长5.3%，创去年10月以来新高。
◎ 欧盟外交与安全政策高级代表博雷利当地时间5月3日表示，欧盟正在制定第六轮对俄制裁措施，此轮制裁将针对银行、媒体和石油领域。欧盟委员会主席冯德莱恩称，将在6个月内逐步停用俄罗斯原油，并在年底前逐步停用俄罗斯成品油。
◎ 德国总理朔尔茨接受媒体采访时表示，德国将在今年夏天停止进口俄罗斯煤炭，在年底前逐步停止进口俄罗斯石油，并大幅减少从俄罗斯进口天然气。
◎ 俄罗斯总统普京签署总统令，针对外国不友好行为进行经济措施的回应。总统令包括：禁止俄罗斯联邦和地方机关以及被俄罗斯法律管辖的组织和个人，与被制裁的不友好国家和组织的法人和个人签订包括对外贸易在内的任何协议；禁止向俄联邦境外运输有利于被制裁的组织及个人的原产于俄罗斯的产品和原材料；禁止对被俄联邦制裁的组织和个人履行交易义务和金融交易。
◎ 澳洲联储将基准利率从0.1%上调至0.35%，市场预期为上调至0.25%，为2010年以来首次加息。澳洲联储表示，有必要进一步加息，以达到CPI目标。澳洲联储预计2022年的整体通胀率将达到6%。
◎ 美国能源部5月2日在其官网宣布，将从两党基础设施法案中获得31.6亿美元，用于美国本土电动汽车电池制造业的发展。
丨产业
◎ 中国人民银行增加1000亿元专项再贷款额度，支持煤炭开发使用和增强煤炭储备能力。本次增加的1000亿元专项再贷款额度专门用于同煤炭开发使用和增强煤炭储备能力相关的领域。
◎ 国家发改委发布《关于明确煤炭领域经营者哄抬价格行为的公告》，明确4类行为属于哄抬价格：捏造涨价信息、散布涨价信息、囤积居奇、无正当理由大幅度或者变相大幅度提高价格。
◎ 湖南岳阳：出台多项措施稳楼市，包括契税优惠、购房补贴、土地出让金分期等。
◎ 江西上饶：出台稳楼市八条措施，其中规定，将首套房最低首付比例下降至20%、二套房最低首付比例下调至30%。此外，将实施阶段性购房补贴。
◎ 湖北黄石：凡购买黄石城区新建商品住房的给予50%契税补贴；其中，购买大冶湖新区（金山、汪仁区域）首套新建商品住房的给予100%契税补贴。首套商业性个人住房贷款利率下调至5.2%，二套房下调至5.4%。
◎ 江苏徐州：将引导金融机构加大个人住房按揭贷款投放，下调住房贷款利率，积极开展“公积金+商业银行”组合贷款业务，有效降低个人住房消费负担。未来，挂牌出让地块竞买保证金按土地挂牌起始价由原来的100%调整为50%缴纳。
◎ 浙江嘉兴：自2022年5月1日起，首次使用住房公积金购买首套房，单人最高贷款额度由30万元上浮至40万元，双人及以上最高贷款额度由60万元上浮至80万元。
◎ 广东惠州：满足惠阳区和大亚湾经济技术开发区范围内的合理住房需求，不再纳入限购重点片区。
◎ 合肥：将进一步做好精准防控相关工作，建筑工地全面解除封闭管理。
◎ 深圳：安排发放1亿元实施消费电子和家用电器购置补贴活动。首批共有498家门店、超20个品牌、3265个产品参加。
◎ 随着公司大部分员工开始“点对点”通勤，一汽解放长春基地“五一”假期期间已全面复产。
◎ 据多个消息源交叉验证，特斯拉已明确计划在上海工厂当前临港超级工厂附近，另建一座新工厂以扩大产能。新工厂预计将生产Model 3和Model Y车型，年产能为45万辆。新工厂完成扩建后，将助力特斯拉将上海工厂的总产能提升至每年100万辆。 (中证报)
◎ 我的钢铁网首席分析师汪建华：5月钢铁市场，随着4月底的期现价格的调整，利空的逐步出尽，疫情管控逐步解封，以及需求的叠加释放，钢价仍有阶段性的反弹。从操作上讲，对钢厂而言，在产量方面，应该是能减尽减，不但要降低市场压力，也要减轻自身压力；对贸易商而言，不盲目建库存，但可结合盘面操作，并且要适时兑现手中的筹码；对终端而言，择机补库存，或在期货上买入套保。详情>>
◎根据Mysteel调研，5月制造业用钢预期不佳。钢结构产销成本处于高位，资金回款不畅，生产企业采购意愿降低，心态趋于谨慎。机械行业生产加工端供应链受阻，产成品积压，需求端受到抑制，景气度预计下行。家电行业产销均受到一定制约，但受消费刺激，及以旧换新政策鼓励，发展韧性尚存。汽车行业当前处于供需双弱局面，疫情依然对车市持续产生影响，预计5月汽车行业仍处于偏弱状态，原料需求乏力。详情>>
◎ Mysteel汇总近5年劳动节后10个交易日全国主要城市13大品种钢材均价走势。详情>>
◎ 截至4月29日，已有多家上市钢企公布了2021年年度报告。其中，宝钢、河钢、鞍钢、首钢等上市钢企2021年营业收入排在行业前十位。这些钢企2021年铁、钢、钢材产量完成情况与2022年产量目标发现，大部分企业产量呈小幅波动状态。
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