Mysteel月报:5月轴承钢市场价格或盘整偏强运行

更多历史数据,上钢联数据2022-05-02 17:28来源:我的钢铁网

概述:2022年1-3月国内轴承钢粗钢产量同比上升3.22%,轴承钢材产量同比上升7.17%。回顾4月份轴承钢市场,GCr15高端材料价格坚挺运行,中低价资源价格弱势调整,终端需求释放始终不及预期。截止到目前国内轴承圆钢50mm(连铸)均价为6557元/吨,较3月底下跌35元/吨,月环比跌幅为0.53%。4月以来,国内疫情扩散超出预期,下游需求释放再次受到抑制,物流运输受阻,库存去化受阻。进入5月,随着疫情管控效果逐渐显现,且国家持续加大宏观政策调节力度,稳经济、保物流畅通,预计5月轴承钢市场或盘整偏强运行。

一、国内轴承钢产量情况

(一)2022年1-3月轴承钢产量:粗钢、钢材同比双双上升

根据特钢协统计数据显示,2022年1-3月我国主要优特钢企业轴承钢粗钢产量为120.57万吨,与去年同期相比上升3.22%;2022年1-3月我国主要优特钢企业轴承钢材产量为105.79万吨,与去年同期相比上升7.17%,详见图1。

图1:2021年以来全国轴承钢粗钢、钢材月度产量变化情况数据来源:特钢协、钢联数据

(二)2022年1-3月轴承钢各生产企业成品材产量:钢厂产量同比增加

从图2可以看出,目前轴承钢产量较大的生产企业分别是:中信特钢(兴澄特钢、大冶特钢、青岛钢铁)、河钢石钢和济源钢铁,占到总产量的58%。2022年1-3月轴承钢整体产量在增加,石钢、莱钢、邢钢、建龙、济源、沙钢、中特等钢厂产量较去年同期相比均有增加,北满、巨能、中天、南钢等钢厂产量有所减少。

图2:2022年1-3月主要企业轴承钢产量占总产量比重数据来源:特钢协、钢联数据

二、国内轴承钢市场表现

4月份轴承钢市场价格部分回落,下游需求释放受到抑制。传统的“银四”旺季已经结束,但强预期并未如期而至,部分区域公共卫生事件继续发酵,终端需求释放始终不及预期。市场销售压力不减,商家心态谨慎观望,操作上以积极出货回笼资金为主。但鉴于当前原料端价格高位,钢厂利润整体微薄,预计5月份轴承钢市场或盘整偏强运行。

三、相关市场信息

(一)原料价格:

四月铁矿石价格震荡下行,现Mysteel62%澳粉指数为146.2美元/干吨。四月份宏观消息频发,粗钢压产、中央政治局稳经济要求的提出,如果五月份上述消息出台相关具体措施,也易对市场心态造成影响,导致短周期内价格波幅加大;国内废钢震荡运行,月末均价在3324元/吨。目前钢厂端利润仍比较微薄,其中电炉厂甚至处在亏损的状态。国内疫情反复多变,抑制下游需求释放,但在宏观面政策影响下,预计节后废钢价格或将稳中小涨为主;高碳铬铁市场价格呈上涨态势,月末价格在9678元/吨。下游对高价资源接受度有限,工厂捂货心态有所转变。但成本端矿价延续涨势,叠加疫情影响下运输问题仍未完全解决,在产企业的利润空间仍旧狭窄。买卖双方多静待节后市场,预计节后铬铁市场强稳运行。

图3:2021年以来部分原材料价格变化情况 数据来源:钢联数据

(二)下游行业

据中国汽车工业协会统计分析,2022年3月,汽车消费动能明显不足,呈现一定幅度下降。汽车产销分别完成224.1万辆和223.4万辆,环比分别增长23.4%和28.4%,同比分别下降9.1%和11.7%。1-3月,汽车产销分别完成648.4万辆和650.9万辆,同比分别增长2.0%和0.2%。

图4:2021年以来月度汽车销量及同比变化情况 数据来源:中国汽车工业协会

四、结论

4月份轴承钢市场价格小幅回落,制造业需求释放受阻。受疫情影响部分地区物流不畅,下游需求释放受到抑制,市场商家信心明显不足。近阶段下游行业钢管厂、锻造厂新接订单情况不佳,钢厂、社会库存均有一定程度累积。目前铁矿石焦炭等原料成本致使钢厂生产成本居高不下,对市场价格形成一定支撑。且在国内宏观政策出台向好预期,疫情解封后的下游需求有望小幅释放的支撑下,预计5月份轴承钢市场价格或盘整偏强运行。


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