——第4周钢坯供需基本面数据周报
一、概述
本周全国钢坯价格小幅上涨,截至1月30日,唐山钢坯出厂价格4500元/吨,周环比上调60元/吨;仓储现货4600元/吨,周环比上调50元/吨;江阴港现货价格4640元/吨,周环比持平。
表-1 全国钢坯部分城市价格与简评(单位:元/吨)
二、唐山钢坯基本面分析
1、唐山钢坯成本
本周唐山地区主流样本钢厂平均铁水不含税成本为3230元/吨,平均钢坯含税成本4261元/吨,周环比上调54元/吨,与1月31日当前普方坯出厂价格4500元/吨相比,钢厂平均毛利润239元/吨,周环比上调6元/吨。
图-1唐山地区普方坯样本钢厂调研成本图
图-2唐山地区普方坯样本钢厂调研毛利润图
表-2 唐山钢坯与成品材价差比较(单位:元/吨)
2、钢厂生产情况
(1)高炉生产情况
唐山地区126座高炉中有62座检修(不含长期停产),检修高炉容积合计45730m³;周影响产量约95.14万吨,周度产能利用率为69.71%,周环比下降2.13%,月环比上升14.77%,年同比下降8.01%。
图-3唐山地区钢企高炉产能利用率走势图
(2)钢企钢坯供需量统计
本周唐山及周边地区30家样本企业钢坯日外卖量约2.6万吨,较上周减少0.5万吨;统计本周唐山地区55家样本调坯轧钢企业平均日消耗钢坯量约3.51万吨,较上周减少2.45万吨。
图-4 唐山钢厂钢坯供需变化走势图
(3)唐山主流仓储钢坯库存变化
本周唐山主要仓库及港口同口径钢坯库存30.17万吨,周比上升1.92万吨,春节临近,放假厂商增加,实际需求减少,直发资源陆续入库,但垒库幅度仍小。
图-5 唐山地区主要仓库及港口库存图
(4)唐山55家样本调坯轧钢厂厂内钢坯库存
唐山地区55家调坯企业厂内钢坯库存为52.9万吨,周比增2.76万吨,增幅5.5%。
图-6 唐山地区调坯厂内钢坯库存变化趋势图
3、钢坯需求数据
图-7唐山地区调坯型钢厂产能利用率走势图
表-3 唐山地区调坯轧材企业本周生产情况
55家调坯厂调研周期内合计成品库存71.12万吨,周比增9.13万吨,其中型钢67.12万吨,周比增8.93万吨。
图-8唐山地区型钢厂成品库存变化趋势图
三、华东钢坯基本面分析
表-4 江阴钢坯与成品材价差
1、港口库存情况
华东地区主流港口钢坯库存 8.54万吨,较上周减少 2.46万吨。7家样本港口钢坯库存26.24万吨,周比减少2.56万吨,邻近春节假期,市场处于休市,整体库存续降且仍处于低位。
图-9华东地区江阴港库存图
图-10 华东地区主要港口钢坯库存图
(备注:自2021年7月7日起库存样本扩充)
2、下游调坯厂生产情况
华东地区样本调坯轧钢企业36条轧线本周产量16.31万吨,较上周下降0.05万吨;产能利用率28.25%,较上周下降1.16%;厂内成品库存10.08万吨,较上周下降1万吨。
图-11华东地区调坯轧材合计产量图
图-12华东地区调坯轧材合计厂内库存图
3、华东地区总结
华东钢坯:邻近春节,华东钢坯市场基本处于休市状态,市场整体成交寥寥,周边钢厂受成本提升以及整体交货期宽松等因素影响,报价挺价为主;主流港口库存继续下降,可交易的现货资源无几,商家多高报惜售。下游轧钢厂大部分停产放假,整体节前暂无材坯意愿,整体看,华东钢坯处于供需双弱格局,节后虽然从目前坯材价差看,轧钢厂利润无几,但由于长流程成本抬升以及库存低位等影响对钢坯价格支撑明显,由此华东钢坯价格将谨慎趋强运行。
四、总结
春节将至,放假厂商陆续增加,整体休市格局渐增,市价波动意义不大,近两日多关注唐山钢坯锁价政策的出台。而节后市场走势又如何呢?本周无论是钢坯还是成品材库存均呈现增势,其中钢坯库存增幅有限,且继续低于去年同期水平,这为后期钢坯走势带来有利支撑。但目前轧钢企业厂内成品库存水平高于去年水平,加之2月份中上旬轧钢企业多处于冬奥会停产管控状态,因此在下游需求层面给予钢坯一定阻力。另外自1月底唐山地区高炉限产再袭,届时钢坯供给或在此紧俏,无论在情绪上还是资源流通上均给予一定支撑。故综合来看,预计节后钢坯市场或维持谨慎坚挺行情。
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