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乘联会:2021年MPV全年批发销售累计105.5万辆

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2021年全年销售数据出来了,12月MPV批发销售完成11.3万辆,同比下降20.8%,环比增长4.7%;全年累计销量105.5万辆,同比增长几乎持平,仅增长0.1%。MPV在狭义乘用车市的渗透率为5.0%,比去年同期减少0.3个百分点。

2021年上半年经济恢复超过业内预计,而下半年则由于疫情反复散发,同时受极端天气和缺电等因素的影响,经济增速放缓,尽管如此,下半年推出较多新品,提振了需求,MPV下半年仍出现了较好的销售势头。

1.MPV上下半年销售比:下半年走势好于上半年

从月度趋势线看,2021年的MPV市场逐渐走高,进入四季度后,产业链供给持续改善,芯片供应有所好转,10月份成为全年销售最高点,达到11.4万辆;四季度后期原本良好的态势被各地散发疫情的出现打乱,11-12月走势趋缓,但仍在趋势线之上。全年月均销售8.8万辆,与去年同口径相比,仅多了136辆/月。

从上下两个半年销售比来看,如果说2019年上下半年销售比为正常并符合行业规律的话,则2020年是极端情况下的特例,销售比出现巨大偏差,而2021年尽管有疫情反复、缺芯等因素的影响,MPV上下半年销售比在趋于正常中,达到43:57(见下图)。

2.TOP10集中度进一步增强

MPV前10企业累计销量为93.6万辆,同比增长3.6%,与MPV全市场的增长率(+0.1%)相比,TOP10仍有较好的市场表现,市场集中度也有进一步提升,达到88.7%。同比提高2.9个百分点。从集团属性来看,1)上汽集团占有55.8%市场份额;2)广汽集团占有15.0%;3)东风集团占有9.4%;4)其他车企如福建奔驰、江淮汽车和比亚迪,合计占有8.5%市场份额,四股力量合计占有88.7%。

TOP10企业中,自主品牌占6家,合资占4家。自主品牌在TOP5中分别占据1、3、4位,排位较靠前。广汽乘用车和福建奔驰是TOP10企业中增长率最高的企业,分别增长了55.9%和24.3%,成为成长性最好的两家MPV企业。

3.TOP10产地与销量关系,陷入先有鸡还是先有蛋的悖论中

国产MPV中TOP10产品品牌的销量为80.3万辆,同比增长11.5%,市场集中度为76.1%;市场上其余39个MPV产品的销量仅为25.2万辆,同比下降24.4%,MPV“头重脚轻”的问题由来已久。

TOP10产品,除了别克GL8有少部分在北方城市(沈阳)生产之外,其余产品的产地均为国内南方城市,MPV关于产地与销量关系,也陷入了“先有鸡还是先有蛋”的悖论中,即由于南方用户对MPV的需求大,所以生产基地也基本设在南方,也可以说是生产基地鲜有在北方设立的,所以北方销售不如南方。

4.高端与中低端MPV的流向成为衡量当地经济的晴雨表

根据乘联会区域流向的统计,全国31个省市中,我们选出TOP15的省市,共分三组,在第一矩阵中,高端MPV在当地全部MPV销量占比超过50%,它们是北京、上海、广东、浙江和江苏,这些是国内省市的经济龙头地区,其中北京上海均超过了70%;第二矩阵的是河南、山东、辽宁、湖北、河北和四川,它们高端MPV的占比处于40-50%之间,属于中游;第三矩阵的是排名第12-15位的省市,它们是安徽、湖南、广西和云南,高档车占比低于40%(见下表)。

5.新能源车和普混车高速增长,合计渗透率达12.3%

如果说2021年是新能源车普及年,那么MPV新能源车(纯电+插混)和普混车的销量表现也超出了预期。全年纯电动(BEV)车销量达2.9万辆,同比增长184.7%;插混(PHEV)销量6279辆,同比增长33.7%;天然气销量127辆,燃料电池车初次涉水,也有9辆,合计上述新能源车为3.5万辆,同比增长137.5%,在MPV市场的渗透率为3.3%,虽然比例不高,但已初现星星之火。普混(HEV)销售9.4万辆,同比增长8.8%,渗透率为9.0%。数据表明,全年新能源和普混车在高速增长,体现了市场需求结构在向新能源方面聚集。两者渗透率合计已提高到12.3%。

由于MPV车体较大,传统燃油车的油耗也会相对较高,在双碳战略指引下,让更多的MPV用上清洁能源是当务之急,相信2022年会有更多的MPV车型配备BEV或PHEV,而HEV作为追求碳达峰时期的过渡产品,也有很大的现实意义和市场价值,预计短期内,新能源车的渗透率会有较大幅度的上升。

6.结尾

2021年我国经济增速保持世界领先地位,国内生产总值达到了8.1%的高速增长。但是我们也要清醒地认识到,当前我国仍面临着需求收缩,供给冲击、预期转弱等三大压力。

2022年我们坚持稳中求进,把“稳增长”放在更加突出的地位;继续深化改革扩大开放;着力打通国内大循环,着力稳定市场信心,保持经济持续稳定健康发展;MPV是商务用途为主的产品,还有一周2022年我国北京冬奥运就要开幕了,还有10个月,“二十大”也要召开了,这些国家级的活动,将带动商务MPV的需求的提高,特别是对节能环保的MPV会有更多的需求,让我们为汽车产业做贡献,为环保和生活水平提升做贡献。


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数据来源:钢联数据免费下载

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