百年建筑：广东混凝土2021年市场回顾与2022年展望

概述：据百年建筑网样本企业统计结果显示2021广东混凝土企业产量较去年整体有所降低，房地产接连暴雷，混凝土企业接单更为谨慎，百年建筑网统计2021年广东省全年混凝土C30均价为571元/方，较2020年全年均价上涨32元/方，水泥价格同比上涨126元/吨；天然砂164元/吨，同比下跌6元/吨；机制砂134元/吨，同比下跌6元/吨；碎石124元/吨，同比下跌11元/吨，成本提升，混凝土价格下跌，混凝土行业利润整体下滑明显。

一、2021年广东混凝土市场价格回顾

截止到12月31日，百年建筑网统计广东省混凝土C30市场均价为571元/方，较去年同期上涨32元/方。从图中所示，上半年广东地区混凝土价格稳中偏弱运行。一季度因受春节、元宵等重大节假日影响，市场需求低迷，混凝土行业整体表现淡季，混凝土整体价格相对平稳；二季度以来，因疫情好转工地积极复工复产，混凝土采购需求回升，混凝土市场价格呈现上涨；进入6月，广东地区也处于高温梅雨季节，持续降雨天气严重影响混凝土出货量以及工地施工进度，混凝土价格开始走弱。三季度伊始广东部分地区受公共卫生事件影响，工地进度放缓，混凝土价格持稳为主，九月全国多地实施”能耗双控“政策，混凝土原材成本大幅提升，价格涨至高位；四季度，水泥等材料成本有所回落，但因受房地产行业暴雷影响，新开工项目减少，市场需求不及预期，混凝土价格弱势为主。

2.1供应方面：成本降低，商混利用率偏弱

2.1.1原材料端：截止到12月31日，据百年建筑网统计广东省P.O42.5散装水泥均价为578元/吨，较年初上涨131元/吨。天然砂164元/吨，同比下跌6元/吨；机制砂134元/吨，同比下跌6元/吨；碎石124元/吨，同比下跌11元/吨，混凝土主要原材料成本价格涨跌互现。

一季度受疫情影响，2021开年广东地区工地开工率恢复不及预期，节后市场需求恢复缓慢，叠加水泥和砂石企业库存高位，市场竞争加剧，整体水泥和砂石价格低于去年同期水平。二季度由于原燃材料煤炭供应紧张，水泥价格呈现上涨趋势，且市场需求较好，库存持续走低，水泥出现供不应求状态，故价格有所提升，而砂石方面西江航道限流抑制了广西砂石的供应，市场供需失衡，砂石价格有所上涨。三季度7-8月份广东地区多以高温雨季为主，受天气因素和公共卫生事件影响，广东工程进度缓慢，水泥和砂石需求降低，故价格低于去年同期。而进入九月，广东地区实施能耗双控政策，跌价限电影响，区域内水泥企业大部分停产限产，水泥市场供应骤减。此外，煤炭等原燃材料价格暴涨，熟料成本大幅提升，多数厂家处于亏损状态，因此涨价意愿强烈，进一步支撑水泥价格上涨。同时该期间中央环保督察组进驻广东，严查违法非法砂石开采行为，砂石供应紧张，部分厂家砂石价格“试探性”上涨获得了较好的市场反馈，砂石价格开始“非理性”上涨。四季度前期水泥价格一度达到年度峰值，同时水泥的价格拐点出现，进入11月，市场需求不及去年同期，且下游资金压力普遍较大，应收帐目回款周期较长，水泥需求端反馈下游需求端持续低迷，跌价原材料成本下降，部分水泥企业库存高位，故广东水泥价格呈下行趋势。砂石方面由于今年大环境的不景气导致今年四季度开工项目数不足，“赶工潮”节奏放缓，下游备货意愿不浓，砂石需求疲软，砂价难起。

2.1.2 混凝土产能利用率稳中偏弱走势

截至12月31日，广东省混凝土产能利用率在，高于全国，即使如此，当地混凝土企业反馈，仍未达到往年同期水平，混凝土企业资金压力较大，下游施工企业回款周期较长，导致混凝土企业资金短缺，混凝土供应量不足。具体来看，今年上半年，混凝土产能利用率先抑后扬，呈“V”字走势，其原因为二月下旬因传统春节原因，混凝土企业暂停出货。进入3月，市场需求加快恢复，搅拌站出货量随之提升。故混凝土产能利用率逐步上行。下半年混凝土产能利用率涨跌互现，整体处于波段运行，分开来看，6月下旬至8月中旬，混凝土产能利用率持续下跌，主要原因该事件段为梅雨季节，也是混凝土销售的传统淡季，搅拌站出货量减少。8月下旬至12月下旬，为施工旺季时间段，部分下游企业进入工程赶工期，混凝土需求有所上升，故混凝土产能利用有所回升。12月中旬至今，部分施工企业陆续停工，工人提前返乡，混凝土销量不佳，故产能利用率有所下滑。

2.2需求方面：新开工面积和房地产投资增速双减缓，出货量同比走低

国家统计局十一月最新数据显示，广东房地产投资增速为2.6%，自今年2月达到高峰以来，广东省房地产投资增速连续九个月收窄 ，固定资产投资增速为7.3%，而房地产新开工面积增速为-10.6%，累计增速持续下跌，多数混凝土今年整体出货也随之降低。据调研反馈，今年多数企业混凝土产量普遍低于去年，部分企业较去年减产甚至过半，“三线四档”政策发布以来，房地产企业拿地更加谨慎，房建项目开工率明显降低，多地项目工程亦明显减少。

2.3重心移至回款，多数企业选择性供货

临近年关，混凝土企业普遍将重心转移至回款，据调研样本显示，今年广东混凝土企业平均回款率在五成左右，一方面今年钢材开启疯狂上涨模式，尤其九月多地“能耗双控”以来，钢厂供应趋紧亦为其价格上涨提供支撑；而建筑材料方面，能耗双控叠加错峰生产期间，多地水泥价格连续上涨，而多数工地为缓解成本压力放缓施工进度，导致上游企业应收账款期限延长，作为接受垫资为主的混凝土企业无疑承担了较大压力。此外，多数搅拌站企业以低价和低付款条件提高企业竞争力，但由此带来的风险是现金流减少，同时也大大增加了回款的不确定性。当前多数混凝土企业争保“现金流”，减少或者停供付款方式较差的项目。、

三、2022年上半年混凝土市场展望

3.12022年上半年混凝土价格或将稳中有升

“十四五”期间将进一步加快碳市场的建设，把水泥等行业加快纳入碳排放交易市场。作为推动碳资源配置优化的有效方式，水泥行业的碳排放交易将在全国推行，这会在很大程度上收缩熟料供给总量，因此水泥价格2022年不排除仍有冲高可能；与此同时伴随着河砂资源的日益消耗和海砂资源的”专砂专用“，机制砂需求得到更大释放情况下看，砂石综合价格或能有支撑。在此成本压力持续保持且有一部分重点项目支撑下，混凝土价格或将呈稳中有升趋势。

3.2 2022年上半年混凝土产量有望高于上年

2021年下半年，建筑材料价格高位，加之房地产债务危机不断，大量项目工程受资金方面影响，整体项目工程进度放缓或暂停开工，但近期随着央行首次提出“维护住房消费者合法权益，更好满足购房者合理住房需求，促进房地产市场健康发展和良性循环”房地产市场在信贷等方面或会面临一些宽松机会，预计政策放松后22年下半年房市会出现小幅回暖现象； 且“十四五”期间，广东将安排交通基础设施重大项目投资约20020亿元，初步安排2022年重点项目投资计划9000亿元，重大项目的投资或将带来较大的混凝土需求，但由于回款难收问题混凝土企业在新接订单表现会更为谨慎，但整体来看2022年广东混凝土行情或呈现上行趋势。

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