回顾2021年的汽车市场特点，可以用8个字来总结：“需求旺盛、芯片制约”。
2021年汽车需求复苏，或扭转连续三年的负增长趋势。2021年是全球经济全面复苏的一年，世界各国货币超发，促进耐用品如汽车消费的强劲增长，以及疫情对公共出行限制，个人购车需求旺盛。据中汽协数据，1-11月汽车产销分别为2317.2、2348.9万辆，同比分别增长3.5%、4.5%；相较2019年同期，产销同比分别增长0.5%、1.5%。预计全年汽车产量可达2610万辆，同比增长3.1%，有望扭转连续三年的负增长趋势。
新能源汽车需求增长超预期，成为拉动汽车需求的主要发力点。中汽协数据，1-11月新能源汽车产销分别为302.3、299万辆，同比均增长1.7倍，市场渗透率达到12.7%。其中纯电动汽车产销分别为250.4万辆、246.6万辆，同比分别增长1.8倍、1.7倍；插电式混合动力汽车产销分别为51.7、52.2万辆，同比分别增长1.3、1.4倍。预计全年新能源汽车产量可达340万辆，同比增长1.5倍。今年我国汽车产销最主要的增长点在于新能源汽车。今年7月，中汽协曾将全年新能源汽车销量预测由180万辆提升至240万辆，目前来看，新能源汽车的表现已经大大超过了市场预期。对于今年新能源市场呈现爆发式增长的原因，主要在于“双碳”目标下，各省市政策大力扶持新能源汽车发展，国内企业在新能源汽车电池技术方面取得了突破性进展，以及丰富的产品种类和促销方案。今年国内已有十余个省市相继出台新能源汽车产业发展规划，给新能汽车发展提供了良好的生态环境。为了抢占新能源市场的话语权，国内车企加大对技术方面的投入，伴随着比亚迪刀片电池量产，以及宁德时代CTP技术大规模应用，磷酸铁锂电池在安全、寿命以及续航里程等方面进一步提升，极大的缩小了新能源汽车与传统燃油车在续航方面的差距，配合人工智能的大规模使用，较好的驾驶体验以及较高的性价比，新能源汽车得到了消费者的广泛认可。此外，来自比亚迪方面的统计数据也表明，丰富的新车型成为了新能源市场的重要驱动力，数据显示，今年1-11月，我国新上市的新能源汽车有117款，为市场带来了62万辆的增量。
海外需求旺盛，我国汽车出口超预期增长。1-11月，汽车企业出口179.3万辆，同比增长1.1倍。今年不仅是内需强劲，出口增长同样远超预期，其中新能源汽车出口增速已经超过传统燃油车。中汽协数据显示，今年1-11月，我国新能源汽车累计出口29.1万辆，同比增长436.5%。今年我国新能源汽车主要出口国为比利时、英国、德国等发达国家，一方面是海外疫情导致当地汽车供不应求，另一方面也说明，中国新能源汽车在性价比以及产品档次等方面实现了进一步提升，赢得了发达国家市场的青睐；而这些国家是我国传统燃油汽车出口很难抵达的市场。
芯片制约下，汽车库存处于近年最低水平。值得注意的是，今年7月，中汽协曾基于上半年车市走势将我国全年销量目标从年初的2630万辆提升至2700万辆，但最新的全年预测量大幅下调至2610万辆，这主要是因为今年三季度芯片短缺问题超出预期。实际上，汽车芯片短缺现象在去年三季度就已初现端倪，今年年初，拥有全球市场约两成份额的瑞萨电子工厂发生火灾，而后美国半导体重镇德克萨斯州遭遇暴雪，这都使得汽车芯片供应情况进一步加剧。不过，真正对中国芯片供应造成重大影响的是马来西亚芯片厂因疫情不得不关闭事件。马来西亚是全球第七大半导体出口国，目前有包括英特尔、英飞凌、恩智浦、意法半导体、德州仪器等54家国际半导体巨头在当地建立了自己的封测或元器件制造工厂。在全球半导体封测领域，马来西亚的市场份额占比约为8%，产能更是占了全球封测产能的13%左右。据了解，三季度关闭的工厂属于意法半导体，这是一家老牌芯片制造厂商，并且工艺水平较高，它的减产不仅深远而且波及面广。以该企业的L9369-TR芯片为核心的汽车零部件占我国主机厂的整体需求达7.5%。除此之外，受到严重影响的博世提供的制动系统在国内市场占用率高达70%。三季度我国大多数车企出现了较为严重的芯片紧缺情况，尽管四季度以来芯片供给逐步缓解，但今年1-10月我国车市因芯片供应短缺存在75万辆左右的减产，预计全年减量或在130-140万辆。因为供给短缺，多数车企的热销车型供应均受到一定影响，汽车经销商库存指数持续下降，据中国汽车流通协会数据，三季度汽车库存指数同比降幅高达40%以上。
传统燃油车面临油耗积分压力，叠加双碳目标压制，前景不容乐观。与新能源汽车的蓬勃发展不同，传统燃油车面临着较为尴尬的处境，主要在于2020年的油耗负积分增幅非常大，乘用车行业达到了-666万分，而2019年为+133万分，2017年为+1070万分，传统车企的燃油车优势已经转变成油耗积分压力，倒逼企业放弃低利润的入门级车型，导致传统燃油车产销持续下滑。目前各国政府为了在“双碳”目标上占据优势，都在加大新能源汽车的投入，而与此相比之下，传统燃油车不再受欢迎，市场占比份额逐步下滑。
商用车两极分化，后续发力不足。1-11月，商用车产销分别完成429.3万辆和442.9万辆，同比分别下降9.1%和5.3%，相较2019年同期，产销同比分别增长11.1%和14.2%，其中货车降幅最大。上半年，受益于3-4月房地产行业加快施工和竣工以回笼资金，重卡行业维持高景气度，1-6月累计销量达103万辆，同比增长28.4%。但5月后房地产和基建行业投资增速明显放缓、行业资金偏紧，施工强度大幅减弱，与之高度相关的重卡需求随之明显下滑。除此之外，另一个重要的影响因素则是7月1日开始，国五国六正式切换，但行业反应，国六销售并没有达到市场的预期。主要在于：一是国六购车成本较高，普遍贵1万元以上，在当前高运价的情况下，换车收益明显较低，叠加增设电子稳定性控制系统ESC以及AEBS自动紧急制动系统，购车成本将进一步上涨。二是国六用车、养车成本增加。车辆升级到国六阶段，必须加注国六柴油、国六尿素以及CK级机油，会增加一部分营运成本。三是担心国六后处理系统不可靠。国六如果采用劣质的燃油或其他消耗品，必然会在一定程度上对其后处理系统造成影响，对部分养车较为粗犷的车友来说，精密的系统意味着可靠性的下降。三季度，在房地产行业的超预期下滑拖累下，货车销量呈现断崖式下滑，其中重卡行业最具有代表性。全年来看，重卡的销量分化极为明显，上半年单月最高销量23万辆，而下半年最低仅有5万辆左右。
展望2022年，汽车市场将迎来修复性增长。中汽协日前预测，在芯片短缺持续制约与新能源汽车超预期增长的趋势下，2022年我国汽车总体销量将稳中有增，达到2750万辆，同比增长5.4%，业内一些重点企业均认为明年车市增长幅度大概在3.5%-6%之间。
明年我国疫情防控将持续向好，疫情平稳有利于汽车相关企业正常生产；宏观经济也将持续稳定恢复，目前已有多个机构预测，明年我国GDP将增长5.5%左右，而汽车产业因规模大、市场拉动作用强，明年也将有一定幅度的增长。另外，居民收入明年将处在恢复阶段，有利于促进汽车消费。海外需求旺盛也将带动我国汽车，尤其是新能源汽车在明年出口将继续走强；而芯片供给的问题也有望在明年上半年得到明显改善。
此外，明年我国车市最大的亮点以及重要支撑仍是新能源汽车。中汽协日前预测，明年我国新能源汽车销量将持续增长至500万辆，同比增长47%。按此计算，明年我国新能源汽车的市场渗透率将在18%左右，而这一渗透率，已非常接近我国《新能源汽车产业发展规划》提出的“2025年新能源汽车新车销量渗透率20%”的目标，业内有观点认为，上述发展规划提出的20%渗透率目标有望在明后年提前实现。
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