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两年活不愁!韩国造船业订单暴增“满血复活”

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韩国三大船企提前完成接单目标,新船订单同比翻番甚至超过2016年低谷时的五倍,中型船厂的业绩也大幅改善,高附加值船舶订单大增,订单交付安排已经延续至2023年年底,韩国造船业已经出现了多年未见的复苏态势。

据韩媒报道,截止12月第一周,韩国三大船企共计接获了价值445亿美元的新船订单,比去年全年221亿美元的接单量相比增长了111%,与2016年低谷时期仅70亿美元的接单量相比更增加了535%。

其中,现代重工集团今年以来共承接了224艘(包括3艘海工装备)订单,金额为225亿美元,比去年全年的100亿美元高出一倍以上,达到全年接单目标金额149亿美元的151%。业界进一步预测,到今年年底为止,现代重工集团今年的接单金额有望达到250亿美元。

同期,大宇造船也承接了60艘新船订单,金额约108亿美元,达到全年接单目标金额77亿美元的约140%,自2014年接单149亿美元以来,时隔7年接单金额首次突破了100亿美元。三星重工则已承接了78艘、118亿美元的新船订单,达到全年接单目标金额91亿美元的130%。

除了三大船企之外,韩国中型造船厂的业绩也有所好转。据克拉克森的数据,韩国造船界的4家中型企业大韩造船、大鲜造船、K造船(原STX造船)、韩进重工今年前10个月的订单金额同比去年大幅增加,其中大韩造船接单量41.2万CGT同比增长116%,大鲜造船接单量同比增长114%,K造船增长275%。

随着全球经济从疫情中复苏,航运需求逐渐回升,拉动了对集装箱船的需求,LNG船订单增长也起到了推动作用。NH投资证券研究员崔振明表示,今年集装箱船订单比去年增长了5倍,物流业的繁荣推动了造船业的快速增长,“韩国主导了LNG船订单,韩国企业在这一领域有着技术优势,因此一举超越了年度目标”。

根据克拉克森的数据,今年前11月,全球市场上订造的LNG船为592万CGT,其中,韩国造船业承接了539万CGT,占比超过91%;LPG船接单方面,韩国企业也占据了70%的市场份额。在LNG船、LPG船等高附加值船舶市场,韩国船企依旧占据压倒性份额。

克拉克森数据显示,今年前11个月新船订单量仍然是中国船企领先,目前中国船企接单量占全球总订单量的48.7%,而韩国占比为37.7%。对此,韩国业界专家表示,目前韩国船企手持订单交付安排一直延续至2023年,相比单纯为了得到订单而去经营,船厂更需要提高收益性的方案。

韩国业界人士指出:“LNG船造价相对较高,在这一市场保持高份额说明韩国造船业具有很强的竞争力。选择并赢得高附加值船舶订单,对企业的盈利能力更加有利。”

韩国造船业特别强调,韩国造船企业在11月份承接的新船订单平均每艘船的船价为1.23亿美元,而中国承接的每艘船平均船价仅为3500万美元,韩国是中国的3.5倍,韩国所接订单含金量更高。

崔振明强调:“今年以来,集装箱船的价格有所上涨,但LNG船和油船(原油运输船)的价格没有太大涨幅。站在造船厂的立场上,还有余地去试图提高价格。”

韩国业界人士预测,明年全球市场上的新船订造量将比今年有所减少。一位匿名的业界相关人士表示:“明年的订单总量将比今年下降25%左右,不过,与最近5年的平均订单量相比还不算差。”


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