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Mysteel:钢厂减产难敌需求孱弱,产业“凛冬”镍市暗流涌动

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伴随上周华南某大型钢厂高镍铁采购价至1360元/镍(到厂含税),打破了镍市场持续近1个月的僵局;同时,近日国内多家不锈钢钢厂纷纷发布减产通告,预期对于原料需求继续减少,镍市场价格连日走跌,12月8日Mysteel国内高镍铁下跌至1380-1400元/镍(到厂含税)。

一、不锈钢亏损减产,需求孱弱行情挽救不及

12月伊始,伴随青山集团放开代理平板限价,后更是放开四尺卷板限价,不锈钢市场行情跌势难休。截至12月8日,青山鼎信304不锈钢热轧大板12月期货至16800元/吨。即期原料测算,外购高镍铁及一体化冶炼工艺生产304已然亏损,单吨冶炼利润率至-9%。

受大幅亏损影响,加之下游需求持续疲软,接单不理想,钢厂代理销售压力也较大,12月国内主流不锈钢厂陆续有检修、减产计划。

据Mysteel截至12月6日统计,预计12月份国内不锈钢厂粗钢排产260万吨左右,其中300系141万吨,但因行情不稳定,后续钢厂或将还有继续调整操作,Mysteel也将持续追踪报道。》》

钢厂检修、减产消息频出,市场是否能够止跌甚至反弹呢?

据市场反馈,临近年底,钢贸商销售压力较大,虽然在减产消息及宏观刺激下,近两日不锈钢冷轧价格有企稳趋势,但在下游对后市持看跌心态的影响下终端客户多以按需采购为主,海外市场也不尽如人意,成交并无显著好转,加之后续或依旧有前期订单到货,低价跑货现象仍存。后续继续关注社会库存和钢厂成交情况。

二、海内外供应增加,过剩预期强化镍铁开启下跌

在不锈钢行情持续走弱影响下,产业链上下游消极情绪主导,主流钢厂成本压力传导至上游,原料端价格开启下行通道。主流钢厂高镍铁成交价自1530元/镍高位下跌至1360元/镍,跌幅达11%。

总体来看伴随11月全国限电政策逐渐放松,加之三季度末至四季度,海外印尼新增镍铁项目陆续投产,镍铁产能恢复整体供应增加。11月中国镍铁产量金属量3.43万吨,环比增加27.63%。中高镍铁产量2.79万吨,环比增加16.18%。另原辅料煤炭价格自9月高位回落后,镍铁厂即期成本较前期下降。

周内市场悲观情绪主导采购,高镍铁议价重心大幅下探。个别钢厂表示以当期不锈钢盈利测算,镍铁预期在1350元/镍(到厂含税)甚至以下的水平。据Mysteel了解本周供方报价已下调至1400元/镍(到厂含税)附近,实际成交虽然仍在洽谈中,然而受到不锈钢行情持续低迷影响,镍铁跌势已现。》》

三、雨季供应大幅缩减,运费上涨镍矿“煎熬”以待

镍矿来看,10月开始供给端菲律宾镍矿主产区之一的苏里高逐渐进入雨季,该地区出货量占菲律宾总出货量的60%。受到天气及疫情影响,四季度整体出货量明显降低,2021年11月菲律宾出货量仅205万湿吨附近,同比下降近55%,预计该情况将持续至来年一季度末方可缓解。

镍矿市场流通资源稀少,加之下游一体化钢厂减停产后库存使用周期延长,低镍矿处于无价无市状态,无明确价格作为指导。

中镍矿方面,11月以来矿山FOB招标价格持续上涨。至12月8日,镍矿NI:1.3FOB 52.5美元/湿吨,NI:1.5FOB 70美元/湿吨,NI:1.6FOB 80美元/湿吨。同时受大宗船运需求增加及新冠疫情影响运价回升运费短期快速回调至高位。目前三描礼士-连云港海运费17-18美元/湿吨,贸易商即期持货成本严重倒挂。

截至11月下旬统计,国内中高镍矿库存总量达900万湿吨,若按照当前生产水平计算,则满足国内镍铁厂2.5个月生产所需。市场仍有个别工厂存在零散补库需求,流通减少下镍矿山报价高位,导致11月以来下游CIF成交整体呈现稳中坚挺的趋势。当前多数贸易商手中无可再出售资源,下跌情绪影响市场多等待矿山新一轮期船开价。

不锈钢跌势未休,截至12月8日不锈钢主力合约收盘跌至16085元/吨,触及5个月低位;而矿端议价僵持,镍铁成本压力将再度显现。据Mysteel调研统计,预计12月中国镍铁产量金属量环比下降4.12%至3.29万吨,中高镍铁下降2.16%至2.73万吨12月国内个别镍铁厂已紧步跟随市场调整生产计划,减产对待下跌行情。更多市场信息Mysteel将继续第一时间报道。


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螺纹钢情绪 03-22 58.83 +42.59
热卷情绪 03-22 46.83 +11.07
冷卷情绪 03-22 44.38 +15.48
数据来源:钢联数据免费下载

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