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Mysteel月报:多方面分歧明显 12月中厚板价格或先涨后跌

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概述:11月份,国内中厚板品种价格呈现易跌难涨的走势。库存层面的情况来看,11月底全国25个重点城市的库存均值较10月小幅减少。从钢厂产能释放方面的情况来看,11月份钢厂产出小幅走低。各基本面的大致情况基本如下:

一、11月份中厚板国际市场整体回顾

11月份中国中厚板出口价格大幅下跌,月环比跌87美元/吨。国际市场板坯价格继续走弱,其中东南亚进口价格月环比跌75美元/吨,独联体出口价格月环比跌70美元/吨,南美出口价格月环比跌45美元/吨。

数据来源:钢联数据

数据来源:钢联数据

二、11月份中厚板国内市场整体回顾

(一)中厚板钢厂生产情况

从我的钢铁长期跟踪的中厚板生产情况来看,11月份钢厂产能释放力度较10月份小幅走低,从本网站周度钢厂环节的数据来看,11月份平均产能利用率为:74.87%,10月份平均产能利用率为:77.80%,月环比降2.93%,2020年同期数据为85.62%,年同比降10.75%,具体情况如下图所示:

数据来源:钢联数据

(二)中厚板社会库存情况

从本网跟踪的市场库存方面的情况来看,11月国内市场中厚板库存整体呈现小幅减少的趋势。从均值来看,11月份社会库存均值为104.62万吨,10月份社会库存均值为106.63万吨,月环比降1.89%。2020年11月份社会库存均值114.29万吨,年同比降9.24%。具体情况如下图所示:

数据来源:钢联数据

(三)中厚板钢厂库存情况

从本网跟踪的钢厂库存方面的情况来看,11月国内钢厂中厚板库存相较于10月份小幅增加。从均值来看,11月份钢厂库存均值为75.37万吨,10月份钢厂库存均值为73.06万吨,月环比增3.16%。2020年11月份钢厂库存均值85.25万吨,年同比降11.59%。具体情况如下图所示:

数据来源:钢联数据

(四)表观消费量监测

Mysteel监测的表观消费数据来看的话,周度数据跟踪情况显示进入11月份消费量小幅走低。11月份均值为120.27万吨,10月份均值为127.97万吨,月环比降6.02%;2020年同期141.7万吨,年同比降15.12%。具体情况如下图所示:

数据来源:钢联数据

(五)利润情况跟踪

10月份本网跟踪行业内中厚板利润均值在520元/吨,较9月份降393元/吨。具体情况如下图所示:

数据来源:钢联数据

(六)中厚板国内价格价格表现

11月份全国中厚板均价大幅下跌。11月份国内普板均价5295.82元/吨,10月份国内普板均价5848.41元/吨,环比10月份跌552.59元/吨,跌幅9.45%,同比2020年同期涨1289.06元/吨,涨幅32.17%。

从品种价差方面的情况来看,11月份热轧板卷与中厚板之间的价差为355.32元/吨,10月份热轧板卷与中厚板之间的价差为86.41元/吨,价差扩大268.91元/吨;2020年同期数据为-45.86元/吨,同比价差扩大401.18元/吨。(备注:价差是指的热轧板卷价格减去中厚板价格)具体情况如下图所示:

数据来源:钢联数据

数据来源:钢联数据

三、12月份整体预测

截止11月底,从本网跟踪的中厚板生产企业情况来看,12月份钢厂计划产量继续维持偏低水平,具体情况如下:

(一)钢厂产量微增

从本网跟踪的中厚板生产企业情况来看,短期钢厂检修依旧十分频繁,11月第2周产量再创年内新低。另悉,11月钢厂周度产量均值月环比降3.77%,年同比降10.63%。分区域看,除了西南华南区域,其他区域减产趋势尚可。从本网跟踪的中厚板库存情况来看,11月最后一周的社会库存再创年内新低,而钢厂库存仍呈现小幅累库趋势,总库存年同比降7.69%。预计12月钢厂产量较11月小幅提升,但依旧维持偏低水平。

需求端层面来看,目前钢厂接单情况出现分歧,部分企业已经开始接明年2月份的订单,而部分企业本月订单严重不饱和,主要行业下游表现如下:

(一)工程机械销量持续下降

根据中国工程机械工业协会行业统计数据,2021年1-10月纳入统计的25家主机制造企业,共计销售各类挖掘机械产品298302台,同比增长13.1%。其中,国内市场销量244920台,同比增长3.5%;出口销量53382台,同比增长96.8%。2021年10月,共计销售各类挖掘机械产品18964台,同比下降30.6%,较上月扩大8个百分点。其中,国内市场销量12608台,同比下降47.2%;出口销量6356台,同比增长84.8%。

数据来源:钢联数据

(二)造船行业维持稳定增速

1-10月,全国承接新船订单6149万载重吨,同比增长210.5%,造船完工3201万载重吨,同比增长5.0%。10月底,手持船舶订单9810万载重吨,同比增长38.2%,比2020年底手持订单增长37.9%。10月份,造船完工量167万载重吨,完工同比下降14%,环比下降59%;新承接订单733万载重吨,同比增长140%,手持订单环比增长4.84倍。从10月三大造船数据来看,我国船企接单情况仍较好,但造船完工量明显下降,一方面由于10月钢厂限产加严,船板供应量下降;另一方面,10月船板价格仍处于高位,船企订购态度谨慎。

从月底全国均价来看,中厚板较热卷高351元/吨,较螺纹高351元/吨。11月中厚板与热卷价差缩小21元/吨,与螺纹价差缩小83元/吨。目前中厚板较其他品种价差依旧处于偏高水平,短期品种盈利情况略好,钢厂产量12月或小幅提升,后期品种价差或仍将以小幅收缩为主。值得一提的是,月初利好频出,贸易商心态明显好转,市场价格小幅走强,后期考虑到需求依旧不温不火,而供应小幅增加,预计中下旬中厚板价格或再次转弱。


资讯编辑:周丽华 021-26093498
资讯监督:瞿忠忠 021-26093780
资讯投诉:陈杰 021-26093100

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综合指数 03-28 137.43 -0.85
长材指数 03-28 152.63 -0.9
扁平材指数 03-28 122.9 -0.79
品种 日期 指数 周环比
螺纹钢情绪 03-22 58.83 +42.59
热卷情绪 03-22 46.83 +11.07
冷卷情绪 03-22 44.38 +15.48
数据来源:钢联数据免费下载

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