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Mysteel:燃煤发电浮动扩大至20% 电价上涨镍铁成本压力再增

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10月11日,国家发改委发布有序放开燃煤发电电量上网电价通知,其中将燃煤发电市场交易价格浮动范围扩大为上下浮动原则上均不超过20%,高耗能企业市场交易电价不受上浮20%限制。

一 镍铁企业电力成本占比达到23%

中国镍铁冶炼成本主要由镍矿成本、电力成本、燃辅料成本、还原剂成本等部分构成,其中镍矿成本最高,约为55%,其次电力成本占23%。从成本构成我们不难看出,中国镍铁冶炼成本受镍矿和电力成本影响最大。

镍矿方面,年内供应短缺加之海运市场波动带动矿价高位运行。而近期上游菲律宾镍矿山雨季到来出货日益下降,下游限电限产需求削弱,短期在双方博弈状态下,市场价格稳中偏弱运行。【Mysteel:镍产业链价格

作为高耗能行业,电费在镍铁冶炼生产成本中占据重要地位,中国电力成本约占冶炼成本的23%。长期以来各地区企业电价相对稳定,年内浮动值0.02-0.05元/度左右,对于成本影响整体而言可控。根据近年来Mysteel统计数据显示,北方内蒙古地区电力0.3元/度左右,自2020年年底提高电价后,地区电力优势明显削弱,用电均价至0.45元/度。而其余地区电价在0.5-0.6元/度,受季节影响上下浮动,夏季用电高峰期电价会适量上涨,相应成本增加。

二 全球能源危机催生电价上调

近年以来,国际及国内市场能源危机下引发煤炭短缺问题日益突出,全球能源危机下,欧洲电价上涨导致镍生产商 Newco Ferronikeli被迫暂停生产;印度首都新德里燃煤电厂的燃煤库存多年新低,部分地区采取临时断电措......国内市场方面,煤炭短期导致全国多个省份相继发布电力负荷缺口并实行有序用电,煤炭价格飙涨【Mysteel:原材料价格暴涨逼高成本 步步维艰镍铁进退两难决】,11日动力煤夜盘更是突破1500元/吨;煤价上涨电力供应能力下降,也进一步催生电力成本上涨。

在这里需要简单说一下,火力发电厂发电约占社会总发电量的70%以上,而火电厂的发电机组是燃煤机组,在总的成本构成中,燃煤费所占比重就高达60-75%,所以煤炭价格对于成本影响至关重要。

当前秦皇岛动力煤报价已上涨至2180元/吨,较年初上涨158%;燃料成本太高,电厂面临越发越亏的困境,这也不难解释为何要上涨电价。

三 全国镍铁主产地电价上涨情况调研

那么根据Mysteel对于全国主产区的调研情况来看,目前内蒙古、辽宁河北河南山东江苏福建广东广西地区中,已有部分地区开始发布上调电价通知,而多数镍铁厂表示目前生产仍在限电中,虽然尚未接收到详细通告,但不排除后面电力价格上涨的可能,具体上涨幅度还需要进一步协商。

按照发改委通知来看,高耗能企业市场交易电价不受上浮20%限制,在这里我们暂且按照20%浮动值来计算,当前全国主流镍铁厂平均电价在0.4-0.6元/度,也就意味着电价上涨幅度高达0.1-0.2元/度至0.5-0.7元/度。若其余原料价格不变,则意味着高镍铁成本上涨50-100元/镍。那么按照Mysteel即期成本测算模型计算,高镍铁成本1420元/镍,电价上调后成本增加至1470-1520元/镍,以目前高镍铁1450-1470元/镍的市场价来看,毋庸置疑全国镍铁厂几近全部亏损。

加之无论是船舶滞期费用、辅料价格、运输费用都在高位,这也使得镍铁厂整体挺价情绪浓厚,市场报价多至1480元/镍以上,10月12日华东某钢厂高镍铁成交价1475元/镍(到厂含税),较市场主流价上涨15元/镍,为贸易商供货。

据了解,有序放开燃煤发电电量上网电价通知相关措施将在10月15日正式实施,具体落实情况以及对镍企业影响Mysteel也将密切跟踪并报道。

其实从全球能源发展结构以及2020年底的全国限电可以看出,作为全球钢铁生产大国,中国70%钢铁产能都是依靠火力发电,为推动实现碳达峰、碳中和的目标,则必须提高清洁能源比重,走清洁高效的绿色发展;需依靠市场机制促进节能减排降碳,提升绿色发展能力,促进产业结构和能源结构的再调整。


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