主要在于供给端增加,一方面产地前期停产煤矿逐步恢复,另一方面蒙煤近期逐步恢复通关。但整体看,虽供给端边际好转,但需求持续旺盛,焦煤持续去化,价格或仍有上涨可能,主要在于一方面供给端虽边际好转但增量有限,产地煤矿多为原有停产煤矿复工而并非新增产能产量,国家保供多为动力煤,且蒙煤通关车辆虽逐步恢复,但疫情反复,通关持续性存疑;另一方面需求持续旺盛,下游部分焦企仍存在由于原料紧张而限产的情况,目前处于焦炭价格涨价周期,焦企生产利润修复,采购原料煤较为积极,且焦企需面临冬季补库情况,生产旺季叠加冬季补库需求,在社会原料煤原本就处于低库存情况下,虽炼焦煤供给端边际好转,但供需格局仍较为紧张,从全年煤焦供需平衡表看出,今年炼焦煤持续去库,价格重心或继续抬升,建议回调买入焦煤,需重点关注产地煤矿生产、下游钢焦企业采购情况。
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