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Mysteel宏观周报:中央政治局要求做好大宗商品保供稳价工作,美联储维持利率不变

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◎每周日上午8:00前更新,全面了解一周宏观动态。

一周概览:

宏观要闻:中共中央政治局会议,要求做好大宗商品保供稳价工作;央行下半年工作会议提出坚持货币政策稳字当头;国务院总理李克强批示指出:施好三孩生育政策,切实提高优生优育服务水平;7月中国制造业PMI继续高于“荣枯线”;工业企业利润增速保持稳定;美联储将基准利率维持在0%-0.25%区间不变。

数据跟踪:资金面上,当周央行净投放400亿元;Mysteel调研247家高炉开工率连续四周下降,全国110家洗煤厂开工率升至71.04%;当周铁矿石价格下降,动力煤螺纹钢、平水等品种价格均不同程度上升,水泥混凝土价格均有所下降;当周乘用车日均零售4.7万辆,下降3%;BDI指数上涨2.91%。

金融市场:本周主要商品期货品种均上涨;全球股市涨跌不一;美元指数92.09,跌0.87%。

一、宏观要闻

(一)热点聚焦

◎共中央政治局7月30日召开会议,分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作。中共中央总书记习近平主持会议。其中,会议要求要统筹有序做好碳达峰、碳中和工作,尽快出台2030年前碳达峰行动方案,坚持全国一盘棋,纠正运动式“减碳”,先立后破,坚决遏制“两高”项目盲目发展。做好大宗商品保供稳价工作。

◎7月30日,人民银行召开2021年下半年工作会议。货币政策方面,提出坚持稳字当头,“稳健的货币政策要灵活精准、合理适度”的表述也延续了中央经济工作会议的定调。下半年央行提出的深化重点领域金融改革集中在人民币国际化和外汇领域。

◎全国优化生育政策电视电话会议7月27日在京召开。中共中央政治局常委、国务院总理李克强作出重要批示。批示指出:施好三孩生育政策,切实提高优生优育服务水平,加快普惠托育服务体系建设,促进相关经济社会政策与生育政策配套衔接,减轻群众生育、养育、教育负担。

◎李克强主持召开国务院常务会议,部署进一步改革完善中央财政科研经费管理,给予科研人员更大经费管理自主权。会议还提出稳定生猪产能,建立生猪生产逆周期调控机制。

7月中国制造业PMI继续高于“荣枯线”。7月中国制造业PMI为50.4%,比上月回落0.5个百分点;非制造业PMI为53.3%,比上月回落0.2个百分点。总体看,我国经济继续保持扩张态势,但步伐有所放缓。

工业企业利润增速保持稳定。1-6月份,全国规模以上工业企业实现利润总额42183.3亿元,同比增长66.9%,比2019年1-6月份增长45.5%,两年平均增长20.6%。国家统计局解读:总体来看,上半年工业企业盈利稳定恢复,经营状况持续改善。但也要看到,企业效益恢复不平衡状况依然存在,私营、小微企业盈利恢复相对较慢,大宗商品价格持续高位运行挤压企业盈利空间,产业链供应链还存在短板弱项。

北京时间7月29日(周四)凌晨02:00,美国将基准利率维持在0%-0.25%区间不变,将超额准备金利率(IOER)维持在0.15%不变。并表示,美国经济已经朝着缩减量化宽松的目标取得了进展。

◎美国劳工部周四公布的数据显示,截至7月24日当周,美国初请失业金人数为40万人,较前一周减少2.4万人,预估为38.5万人。失业金申请人数有所下降,接近新冠疫情时期的低点,表明劳动力市场继续改善。

(二)要闻速览

◎中央生态环境保护督察办公室:将持续开展第二轮例行督察。重点关注推动高质量发展、严格控制“两高”项目盲目上马和去产能“回头看”落实情况等,对中央生态环境保护督察及“回头看”发现问题整改落实情况进行重点核查,进一步压实生态环境保护政治责任。

◎发改委:各地要结合实际情况在峰谷电价的基础上推行尖峰电价机制,尖峰电价在峰段电价基础上上浮比例原则上不低于20%。

◎财政部:1-6月,国有企业利润总额23883.1亿元,同比增长1.1倍,两年平均增长14.6%。1-6月,国有企业营业总收入354143.1亿元,同比增长27.7%,两年平均增长9.6%。

◎中国物流与采购联合会:2021年上半年,我国社会物流总额150.9万亿元,同比增长15.7%,其中工业和居民消费物流需求压舱石作用继续巩固,进口物流实物量保持增势,物流市场规模继续扩大。

◎2021年6月,全国发行地方政府债券7949亿元。其中,发行一般债券2344亿元,发行专项债券5605亿元。1-6月,全国发行地方政府债券33411亿元。

◎国务院关税税则委员会公告,自2021年8月1日起,适当提高铬铁、高纯生铁的出口关税,调整后分别实行40%和20%的出口税率;财政部公告,自2021年8月1日起,取消23种钢铁产品出口退税,包括冷轧板卷、镀层板、硅钢、钢轨及石油管等。这是今年以来我国第二次调整钢铁关税。

◎目前,共有48家房地产上市公司披露上半年业绩预告,21家预喜,预喜比例为43.75%。

◎据不完全统计,目前全国已有6个城市,深圳宁波成都西安绍兴无锡推行了二手住房参考价制度。

◎中汽协:2021年7月上中旬,11家重点企业汽车生产完成80.6万辆,同比下降33%。其中,乘用车生产同比下降31.2%;商用车生产同比下降41.3%。

◎中国机床工具工业协会:2021年1-5月,金属加工机床新增订单同比增长52.9%,在手订单同比增长33.7%。规模以上企业金属切削机床产量为25.3万台,同比增长48.8%。金属成形机床产量为8.5万台,同比增长19.7%。

◎中船协:2021年上半年,全国造船完工量2092万载重吨,同比增长19.0%;承接新船订单量3824万载重吨,同比增长206.8%。截至6月底,手持船舶订单量8660万载重吨,同比增长13.1%,比2020年底手持订单增长21.8%。

◎国际货币基金组织(IMF)当地时间27日发布《世界经济展望报告》更新内容显示,2021年全球经济增长预期维持在6%,2022年全球经济增长上调至4.9%。

二、数据跟踪

(一)资金面

图1:当周央行公开市场净投放400亿元

图2:当周同业拆放利率2.28%

(二)行业数据

图3:247家钢厂高炉开工率连续四周下降

图4:全国110家洗煤厂开工率升至71.04%

图5:当周铁矿石价格下降20.4美元/干吨

图6:当周动力煤价格上涨30元/吨

图7:当周螺纹钢均价上涨92元/吨

图8:当周上海平水铜价格上涨1780元/吨

图9:当周水泥价格下降2元/吨

图10:当周混凝土价格下降0.8元/吨

图11:当周乘用车日均零售4.7万辆,下降3%

图12:当周BDI指数上涨2.91%

三、金融市场概览

当周,商品期货方面,主要品种全部上涨。其中,涨幅最高,达3.55%。全球股市方面,国内股市和欧美股市涨跌不一。其中,上证综合指数跌幅最高,达4.31%;欧美股市高位盘整。外汇市场方面,美元指数收于92.09,下跌0.87%。

四、下周重点数据

(一)中国将公布7月财新制造业PMI

时间:周一(8/2)

点评:6月份官方制造业PMI微降至50.9,为年内次低,但仍高于市场预期。预计7月财新制造业制造业PMI仍在51附近徘徊,不外仍然处在扩张区间。

(二)美国将公布7月ADP就业人数

时间:周三(8/4)

点评:美国6月ADP就业人数变动69.2万人,随着失业金在各州陆续遏制发放,劳动力市场有望继续稳步改善,目前预计7月小非农就业数据可能与6月相差无几。

(三)下周重点数据一览


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品种 日期 指数 周环比
综合指数 03-28 137.43 -0.85
长材指数 03-28 152.63 -0.9
扁平材指数 03-28 122.9 -0.79
品种 日期 指数 周环比
螺纹钢情绪 03-22 58.83 +42.59
热卷情绪 03-22 46.83 +11.07
冷卷情绪 03-22 44.38 +15.48
数据来源:钢联数据免费下载

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