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Mysteel:全国钢坯市场周评(2021.7.23-7.30)

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——第30钢坯供需基本面数据周报

一、概述

本周全国钢坯价格趋强调整,截至7月30日,唐山钢坯出厂价格5270元/吨,周比上调70元/吨;仓储现货5350元/吨,周比上调20元/吨;江阴港现货价格5330元/吨,周比上调40元/吨。

表-1 全国钢坯部分城市价格与简评(单位:元/吨)

二、唐山钢坯基本面分析

1、唐山钢坯成本

本周唐山地区主流样本钢厂平均铁水不含税成本为3681元/吨,平均钢坯含税成本4644元/吨,周比下调78元/吨,与7月30日当前普方坯出厂价格5270元/吨相比,钢厂平均毛利润626元/吨,周比上调148元/吨。因执行环保限产不饱和生产,造成吨钢生产成本提升约246元/吨,钢厂利润或在380元/吨左右。

图-1唐山地区钢厂出厂价与理论成本变化 数据来源:Mysteel我的钢铁网

表-2 唐山钢坯与成品材价差比较(单位:元/吨)

2、钢厂生产情况

(1)高炉生产情况

唐山地区126座高炉中有62座检修(不含长期停产),检修高炉容积合计50294m³;周影响产量约103.05万吨,产能利用率64.27%,较上周下降0.91%,较上月同期上升20.12%,较去年同期下降22.16%。

本周调研周期内,唐山地区个别钢厂高炉进行检修,开工率及产能利用率略有下降,据我网调研了解,唐山大部分钢企均按照本年度高炉限产比例严格执行,个别A类企业近期进行了高炉检修,导致产能利用率下降,整体看,唐山高炉产能利用率维持低位运行。

图-2唐山地区钢企高炉产能利用率走势图数据来源:Mysteel我的钢铁网

(2)钢企钢坯供需量统计

本周唐山及周边地区30家样本企业钢坯日外卖量约2.99万吨,较上周增加0.2万吨。本周唐山地区55家样本调坯轧钢企业平均日消耗钢坯量约6.28万吨,较上周减少1.39万吨。

调研周内唐山地区调坯轧钢厂执行全面停产(时间27-31日),下游对钢坯的采购谨慎且倾向于外地低价资源,厂内钢坯库存多维持生产即可。

图-3唐山钢厂钢坯供需变化走势图数据来源:Mysteel我的钢铁网

(3)唐山主流仓储钢坯库存变化

本周唐山主要仓库及港口同口径钢坯库存67.57万吨,周比上升8.32万吨,调研周期内港口资源陆续疏港,下游轧钢厂企业继续执行停产,对坯采购积极性不高。

图-4唐山地区主要仓库及港口库存图数据来源:Mysteel我的钢铁网

(4)唐山55家样本调坯轧钢厂厂内钢坯库存

本周唐山地区55家调坯企业厂内钢坯库存为35.66万吨,周比减4.27万吨,减幅10.69%。

下游调坯轧钢企业调研周期内厂内坯料库存续降,下游轧钢厂家出货并未出现明显好转的局面下,采坯积极性偏低,继续优先低价资源,厂内成品库存继续下降。短期内采坯节奏或将继续保持谨慎按需。

图-5 唐山53家样本调坯厂厂内钢坯库存总量变化趋势图数据来源:Mysteel我的钢铁网

3、钢坯需求数据

图-6 唐山地区调坯型钢厂产能利用率走势图 数据来源:Mysteel我的钢铁网

表-3 唐山地区调坯轧材企业本周生产情况

55家调坯厂调研周期内合计成品库存47.18万吨,周比减2.02万吨,其中型钢库43.88万吨,周比减1.02万吨。

调研周期内下游受环保限产影响,产量有下降,叠加个别交易日因期货带动的情绪提振市场成交,厂内成品库存小幅下降,在预期强于现实的情况下,短期现货量价或存在陆续跟进可能。

图-7 唐山地区型钢厂成品库存变化趋势图 数据来源:Mysteel我的钢铁网

三、华东钢坯基本面分析

表-4 江阴钢坯与成品材价差

1、华东地区钢坯外卖

本周华东地区主流钢企本周钢坯接单量约 5.0万吨,交货期平均约 19天,厂家挺价意愿强。

2、港口库存情况

本周华东地区主流港口钢坯库存 83.50万吨,较上周减少 5.00万吨。港口资源陆续疏港,市场交投趋谨慎。

图-8华东地区江阴港库存图 数据来源:Mysteel我的钢铁网

图-9 华东地区主要港口钢坯库存图 数据来源:Mysteel我的钢铁网

(备注:自2021年7月7日起库存样本扩充)

1、下游调坯厂生产情况

本周华东地区样本调坯轧钢企业36条轧线本周产量22.41万,较上周下降1.22万吨;产能利用率38.82%,较上周下降2.11%,厂内成品库存14.18万吨较上周增加0.55万吨。

图-10华东地区调坯轧材合计产量图 数据来源:Mysteel我的钢铁网

图-11华东地区调坯轧材合计厂内库存图 数据来源:Mysteel我的钢铁网

四、总结

唐山地区:压产背景下,强预期弱现实,但现货市场逐步跟进初显。从本周基本面来看:供需结构继续保持乐观局面,从限产的角度来看将持续存在。而仓储库存的累增难释放,一方面由于下游执行限产直发入库,另一方面也存在套保资源难出的情况,部分企业存在资金偏紧局面,后续不排除排产放货的可能,一定程度上将扩大市场供应总量。另外从成交趋势及活跃度来看,现货市场正逐步兑现预期,一但兑现节奏加速,价格可期。综合预计短期内钢坯价格大概率趋高震荡。

华东地区:江苏市场方面,本周供应端本地钢坯整体接单不加,大部分交货期维持在20天左右,受疫情影响华东大部分港口针对个别国家钢坯资源靠港时间限制21天左右,进口资源受限。下游方面,由于螺纹钢品种依旧倒挂,下游厂家对钢坯采购意愿较差,本周大部分钢坯交易集中在贸易商之间做套保为主。整体看,短时间内,江苏钢坯将持续震荡之势。

附图

图-12 唐山地区钢坯与期螺主力结算价走势图 数据来源:Mysteel我的钢铁网


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扁平材指数 03-29 121.93 -0.97
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螺纹钢情绪 03-29 35.18 -23.65
热卷情绪 03-29 38.29 -8.54
冷卷情绪 03-29 31.1 -13.28
数据来源:钢联数据免费下载

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