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为碳买单:未来中国钢铁行业的“紧箍咒”

简谈碳排放市场开市给中国钢铁企业带来的压力和机遇

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7月16日全国碳排放权交易系统启动后即成为全球覆盖温室气体规模最大的碳排放交易市场。今年的限产要求已经拉开了钢铁行业达成“双碳”目标的序幕, Mysteel黑色产业研究服务部预计“十四五”期间钢铁行业会遵循总量从宽、分配从严的原则纳入碳排放权交易系统;碳排放配额机制会给高排低效的企业越来越大的约束力;钢铁企业要高度重视“双碳”政策的决心和力度,以免在未来碳排放权和限产等多因素影响下遭受巨大损失。

2021年7月16日上午9点,碳排放权交易系统在上海环境能源交易所鸣锣开市。该系统纳入全国超2000家重点碳排放企业单位,覆盖二氧化碳排放量40亿吨,启动后即成为全球覆盖温室气体规模最大的碳排放交易市场,但今年还未覆盖钢铁生产。钢铁行业作为全国重要的高碳排放行业之一,2021年的限产要求已经拉开了钢铁行业达成“双碳”目标的序幕,钢铁生产在不远的未来纳入碳排放交易市场将庸置疑。Mysteel黑色产业研究服务部认为:1.钢铁行业由于试点代表性稍弱、核算方法相对复杂等原因今年无望纳入碳排放市场,但预计“十四五”期间钢铁行业会遵循总量从宽、分配从严的原则逐步纳入碳排放权交易系统;2.碳排放配额机制会给高排放低效率的企业越来越大的约束力,压缩相关钢厂利润空间,推动企业工艺转型:优胜劣汰,适者生存;3.钢铁企业要高度重视“双碳”政策的决心和力度,加速淘汰落后产能,积极寻求绿色低碳生产道路,以免在未来碳排放权和限产等多因素影响下遭受巨大损失。

一、钢铁行业为何没有率先纳入碳排放权交易市场?

Mysteel黑色产业研究服务部认为,钢铁行业相比发电行业,试点代表性稍弱,核算方法相对复杂。目前,发电行业是首个也是唯一纳入全国碳排放市场的行业,相比钢铁行业来看,首选发电行业因其碳排放量大,更具备试点代表性。发电行业长期占到我国年碳排放总量的40%至50%,以2021年1月至5月中国主要行业碳排放总量为例,今年1-5月我国主要行业二氧化碳排放量45.6亿吨,其中,发电行业今年1-5月碳排放量为20亿吨,占比44%,高居第一;工业碳排放总量为18亿吨,占比39%,而工业中钢铁行业碳排放量仅占全国总量的15%。

另外,钢铁行业生产产品的非同质性导致配额设定比发电行业更具有难度和挑战性。如何准确科学地分配给各钢铁企业相应的配额是钢铁行业碳市场建设的重中之重。发电行业的碳排放主要是火力发电时燃烧化石燃料所排放的温室气体,生产产品为电力,相对单一且具有同质性,因此可以通过采集和监测发电行业的火力发电量进行估量测算,较为容易的设定行业基准线,逐步淘汰高排放低效率的发电企业。然而钢铁行业的终端产品不尽相同,具有非同质性的特点,如采用基准线方法则需要建立在大量企业生产活动排放数据与产品的基础上,核算方法制定较为复杂。若采用基于企业历史排放数据的历史法,虽然计算简单、核算方法制定相对容易,但是会造成积极减排的企业由于历史排放数据低从而被分配更少的配额,高排低效的企业反而从中获利被分配更多配额。因此,历史法存在一定程度上损害碳排放权交易市场公平性的弊端,很可能导致“劣币驱逐良币”、“鞭打快牛”等不良现象。所以,如何制定更科学合理的配额分配准则是目前钢铁行业纳入碳排放市场前需要攻克的一大难点。

二、钢铁行业何时纳入碳排放权交易体系?纳入后会是未来中国钢铁行业的“紧箍咒”?

Mysteel黑色产业研究服务部认为,钢铁行业碳市场的建立符合国家提出的绿色低碳发展目标,是钢铁行业高质量发展的重要途径。在探讨之前我们提醒大家要高度重视国家为保证完成二氧化碳排放力争2030年前达到峰值,力争2060年前实现碳中和(“30·60”目标)的决心和力度。

短期内,钢铁行业碳排放市场仍处于试点到全国的探索阶段,预计在“十四五”期间钢铁行业将会纳入碳排放权交易体系,并处于一个总量从宽、分配从严的动态调整阶段。从中长期来看,碳排放配额总量必将不断收缩调整以推动钢铁行业低碳转型,实现我国“30·60”的绿色发展目标。其中,钢铁行业碳排放配额将会设定免费发放和有偿拍卖两种方式。免费发放体现相关部门在宏观上对钢铁行业碳排放的总体把控,有偿交易体现微观上企业和相关单位通过市场机制一定程度上调整自身碳排放量。我们预计,钢铁行业纳入碳排放市场后,免费发放配额量会愈加严格,配额有偿拍卖价格随着稀缺性的增加而不断水涨船高。目前,从碳排放权交易系统上线至7月28日来看,累计成交量达492万吨,累计成交额2.5亿元,每日均价从首日51元/吨上涨到57元/吨随后下降至52元/吨,开市以来的平均价格在54元/吨左右。对此,上海市节能减排中心副总工程师齐康表示,由于全国电力供需总体偏紧,真正的卖盘很少,配额价格上涨预期是比较强的。根据全国碳排放权交易市场试点来看,通常在企业履约到期日前两个月交易量增长较快,配额价格也会相应水涨船高。但是碳排放配额机制会给未完成履约的企业带来多大的成本压力或消极影响呢?从2018年各试点省市的情况来看,处罚机制有所不同:天津市要求未遵约企业限期改正且3年内不享受优惠政策;广东、上海等地仅处罚5-10万元不等;重庆地区需清缴期届满前一个月配额平均价格的3倍。随着碳排放权交易管理暂行条例被列为设立上位法的工作重点,届时相关条例将为碳市场提供更强有力的指导,也将发挥更强的约束力。因此,我国未来钢铁行业在确保完成“30·60”目标情况下必将受到碳排放权配额机制这一“紧箍咒”的约束,进而实现整个行业企业优胜劣汰,适者生存。

三、戴上紧箍的钢铁行业:敢问路在何方?

Mysteel黑色产业研究服务部认为:首先,我国钢铁行业总体上管理规范性较好并且现代化水平较高,对生产活动数据和碳排放数据的采集和监测体系较为完备,具备纳入碳排放市场的良好基础。但需要相关部门进一步更科学地进行顶层设计,包括核算方法、分配体系、价格机制、风险防控以及监管体系等。近日,生态环境部要求河北、吉林、浙江山东、广东、重庆和陕西作为试点地区在今年年底前发布建设项目碳排放环境影响评价相关文件,研究制定建设项目碳排放量核算方法和环境影响报告书编制规范,基本建立重点行业建设项目碳排放环境影响评价的工作机制。2022年6月底前,基本摸清重点行业碳排放水平和减排潜力,探索形成建设项目污染物和碳排放协同管控评价技术方法,打通污染源与碳排放管理统筹融合路径,从源头实现减污降碳协同作用。因此,需要从相关部门到行业再到个体应自上而下地明确为实现“30·60”而制定的减排目标以及规划路线,做到协调统一。

第二,钢铁企业应积极主动响应国家号召,淘汰高排放落后产能,发展低碳绿色工艺,早日实现“双碳”目标。目前我国钢铁行业长流程生产工艺约占全国粗钢生产的90%,而短流程生产工艺占比仅10%左右。从生产活动碳排放总系数来看,高炉-转炉工艺所排放二氧化碳是电炉工艺的3倍以上。因此,尽快淘汰不达标的高排放落后产能,加快提升电炉短流程占比,是钢铁企业工艺转型路径之一。相关钢铁企业应保持高度的战略眼光,不应低估我国对确保“30·60”目标实现的决心和力度:未来钢铁行业不仅要被念“紧箍咒”,很可能再绑一条越捆越紧的限产“捆仙绳”。因此,有关钢铁企业要清醒评估企业自身在“十四五”期间的战略规划和转型能力,以免在未来相关政策出台后可能蒙受巨大经济损失。

最后,在高炉-转炉生产流程仍占较大比重情况下,有能力的相关重点企业应借鉴海外相关脱碳炼钢技术,研究优化转炉原料结构(直接还原铁、废钢等)和强化高炉燃料添加效果(氢气、PCI等)的可行性,起到开展脱碳炼钢、氢能冶炼项目的示范作用,从而享受碳排放体系下的钢铁行业红利【详见Mysteel黑色产业研究服务部翻译文章《简述全球脱碳炼钢技术路径》】。


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数据来源:钢联数据免费下载

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