钢铁产业链观察报告

MRI商务拓展部：张煜雯、苏新惠

2021年6月25日

021-26093325

一、政策动态

1. 地方动态

年度计划投资1788亿元 湖南省1366个重大项目集中开工

6月21日，湖南省1366个投资5000万元以上重大项目集中开工，总投资5710亿元，年度计划投资1788亿元。其中，投资超10亿元项目95个。 其中，基础设施项目218个，聚焦“两新一重”、长株潭一体化，包括荆门至长沙1000千伏交流特高压工程、新韶山南路、张家界国际航空物流园等;产业发展项目864个，聚焦完善产业链创新链，着重发展未来产业和新兴产业，湖南黄金集团综合科研基地、京东方显示模组生产、国药康润医疗器械等新兴优势产业链项目达615个，占产业类项目的71%。还有社会民生项目232个、生态环保项目52个。

从地区来看，衡阳市集中开工120个重大项目，总投资408亿元;湘潭市集中开工129个重大项目，总投资560亿元;湘西州集中开工60个重大项目，总投资264亿元;常德市集中开工71个重大项目，总投资410亿元;益阳市集中开工70个重大项目，总投资327亿元;张家界市集中开工57个重大项目，总投资266.4亿元;郴州市集中开工126个重大项目，总投资343亿元;娄底市集中开工88个重大项目，总投资220亿元。

山西长治：城市规划区内不再新布局钢铁项目 短流程炼钢除外

坚决完成国家、省下达我市的空气质量改善约束性指标。优良天数比例进一步提升，重污染天数力争继续减少，各项指标改善成效得到巩固提升，二氧化氮指标稳定达到二级标准，二氧化硫指标稳定达到一级标准，综合指数在全国168个重点城市排名前移。

为达到上述目标，除同一企业内部进行的不新增产能的技术改造项目外，城市规划区、各县城规划区范围内不再新布局包括产能置换项目在内的钢铁（不含短流程炼钢）、铸造（不含高端铸件）、水泥、有色项目，区域内现有产能只减不增。

签约！内蒙古建龙将与乌海市共建低碳工业示范园

6月21日，在由内蒙古自治区乌海市委、市政府主办的2021年招商引资重点项目集中签约仪式上，乌海市委常委、海勃湾区委书记孙昊，建龙集团副总裁、内蒙古建龙董事长王雪原，分别代表海勃湾区政府和内蒙古建龙正式签约，标志着内蒙古建龙低碳工业示范园项目正式启动。

这是国家“双碳”目标要求下的一次创新性尝试，旨在保证经济稳定发展的同时，尽可能实现低碳减排。该项目的实施，将有效推动钢铁、焦炭等传统产业的转型升级，实现大气污染物的协同减排，有效推动乌海市产业、城市转型升级，加快实现以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展，同时为2060年碳中和远景目标的实现打下前瞻性的产业布局基础。

2. 地方\协会会议

工程院原院长：废钢炼钢可在全国“撒开做”，报废车将是重要来源

中国工程院原院长徐匡迪21日在“全国钢铁行业庆祝建党100周年座谈会”上发表视频演讲时表示，在炼钢时更多使用废钢，由长流程工艺向短流程工艺转换，是钢铁业走向碳中和的一个有效的技术方案。

不过，想要在炼钢当中大量利用废钢，除了采用短流程工艺外，还需要有足够的废钢资源。而目前中国一些地方面临废钢不够用的问题。徐匡迪认为，中国到本世纪中叶也会出现大量废钢积蓄。现在的一些大城市，如北京、上海等已经出现这个问题，其中报废汽车回收可能是重要的废钢来源。

在徐匡迪来看，未来一些民营企业可能专门从事这个行业：把社会上的废旧钢铁收回来，白天的时候将其破碎，挤压成块，到晚上时候开炉炼钢，利用峰谷电价，节能减排。多数工业化国家和地区包括欧洲、美国、日本等都走的这条路。

二、行业大事件

1. 上游动态

福建联德计划增开一条镍铁生产线

华南地区主要镍铁10%min生产商之一，福建联德企业有限公司计划下月初起增开一条镍铁生产线，预计镍铁10%min产量将增加至15,000吨，该公司一人士透露。“客户积极采购和镍铁价格不断走高，我们计划下月初起增开一条镍铁生产线，预计7月份镍铁10%min产量将环比增加4,000吨，”该人士称，并透露本月因市场货源紧俏，下游客户积极采购，本周他们将镍铁10%min报价提升至1,200元/吨度出厂现金。

该公司共有4条镍铁生产线，年产能28.8万吨。采购菲律宾进口红土镍矿1.5%min生产镍铁10%min。2020年镍铁产量18万吨左右，环比下滑约70,000吨。6月份预计镍铁产量11,000吨，环比持平。当前无库存。

当前，中国市场镍铁10%min主流成交价格为1,160-1,180元/吨度，较上周中上涨10元/吨度。

中国宝武、淡水河谷、鑫海科技合作建设运营印尼巴哈多比镍铁项目

6月24日，《印尼巴哈多比镍铁建设与运营项目合作框架协议(PCFA)》在上海、印尼雅加达同步签署。根据协议，太钢集团与鑫海科技将先期建立中方合资公司，再与淡水河谷印尼建立合资公司，其中，淡水河谷印尼占股49%。项目包括8条RKEF镍铁冶炼生产线及其他配套设施，预计每年产镍7.3万吨。该项目将使用天然气发电站为冶炼厂供电，实体冶炼项目减碳60%。

1000吨！第一批欧洲重废在京唐港清关

日前，第一批欧洲HRS101废钢在京唐港顺利通关，包含1000吨中厚板和结构废料（P&S），卖家为英国商品经纪公司Atlas Commodities，买家为浙江金属材料有限公司。这是自今年年初我国放开废钢进口以来，第一批顺利通关的欧洲废钢。

从5月1日起，再生钢铁原料开始暂定实行进口零关税，业界普遍认为，上述关税调整措施，有利于降低进口成本，扩大钢铁资源进口，缩减部分产品出口，支持国内压减粗钢产量，引导钢铁行业降低能源消耗总量，促进钢铁行业转型升级和高质量发展。

2. 钢铁产业事件

宝武即将重组西宁特钢

西宁特钢(600117) 6月20日晚间公告显示，由于公司控股股东拟引入战略投资者，上市公司实际控人或将面临变更。据此前了解，宝武对兼并西宁特钢展现出了兴趣，已经派人前往调研接洽。另据了解，宝武如果重组西宁特钢，将涉及到西宁特钢整体或局部的搬迁调整，这也是下一步洽谈的重点之一。此外，6月5日，青海省政府国资委副主任张海满，西宁特殊钢集团有限公司总经理马玉成一行到重庆钢铁参观交流，似乎佐证了上述消息。

根据控股股东西钢集团通知，西钢集团筹划的引进战略投资者，同步实施退城环保搬迁工作。西钢集团筹划的引进战略投资者事项可能导致公司实际控制人发生变更，由于该事项尚处于筹划阶段，有关方案尚未确定，后续亦需获得相关主管部门履行决策审批程序。

宝钢湛江钢铁三高炉系统项目化产工程投产

6月15日上午，由中国五冶集团工程总承包分公司承建的宝钢湛江钢铁三高炉系统项目化产工程顺利投产。该项目是新建20万吨/年焦油加工生产线以及生产辅助设施，将煤精作业区输送的煤焦油，储存在焦油原料槽区，并通过机泵输送到联合装置，经过焦油蒸馏、馏分洗涤、工业萘蒸馏和酚盐分解（改造）装置，生产出炭黑油、工业萘、洗油、脱酚油、粗酚等产品，并储存到成品槽区。项目建成投产后实现产能提升的同时将大幅降低能耗和污染物排放指标，充分发挥节能环保效应，为加快湛江钢铁建设成为千万吨级现代化绿色钢厂做出更加有力的贡献。

中国宝武新动作：中南钢铁成为鄂城钢铁控股股东

宝武集团鄂城钢铁有限公司原股东为武钢集团和中国宝武，武钢集团持有鄂城钢铁74.84%股权。本次交易为武钢集团以现金交易方式转让鄂城钢铁51%股权至中南钢铁，转让后中南钢铁持有鄂城钢铁51%股权、中国宝武持股25.16%、武钢集团持股23.84%，中南钢铁成为鄂城钢铁控股股东。

影响分析：

本次股权转让完成后鄂城钢铁将不纳入武钢集团合并报表范围，武钢集团并表主营业务收入将会减少，但本次股权转让事项对本公司的偿债能力不会造成不利影响。

梧州鑫峰100万吨不锈钢连续固溶酸洗项目即将投产

梧州市不锈钢制品产业园区的重点项目——鑫峰100万吨高品质不锈钢连续固溶酸洗生产线即将投产

项目建成将彻底改变梧州市没有优质不锈钢酸洗带的历史，为后续高档不锈钢冷轧及制品建设打下坚实基础。

在鑫峰特钢100万吨酸洗项目施工现场看到，两条生产线的主体框架已经架设完成。该项目总投资3.5亿元，由中国一重集团天津重工总承包，工艺和设备采用具有国际先进水平的法国阿里贝技术，并配备废酸再生系统、废弃脱硝处理系统，实现绿色、清洁生产，项目建成后可生产各种规格不锈钢带，产品直接用于生产加工不锈钢下游制品。项目投产后，将新增产值5亿元，增加利税1亿元，新增就业岗位200个。

今年1至4月，长洲区新签约金海不锈钢有限公司24万吨冷轧项目、中永兴高端不锈钢制品酸洗建设项目、永达特钢公司建设制氧车间项目等3个项目，总投资7亿元。目前，这3个项目已落地建设，开工率达100%。

联鑫钢铁将打造千万吨级钢铁基地和千亿产值产业集群

6月21日，盐城市大丰区委书记薛盛堂，副区长张林海、房其勇、钱江，区委办、港区管委会、发改委、工信局、应急管理局、生态环境局和消防救援大队负责人一行，莅临盐钢集团，现场调研联鑫钢铁年产260万吨干熄焦项目（一期130万吨）工程和精品板材项目。

联鑫钢铁干熄焦项目一期工程系现有钢铁生产配套项目，主要为了提升资源综合利用能力、解决焦炭采购难和提高质量稳定性，同时践行“碳达峰，碳中和”，综合回收利用焦碳生产过程中产生的富氢气源，用于高炉冶炼，推动钢铁工业由传统“碳冶金”向新型“氢冶金”转变，项目建成投产后，企业污染物排放不增反降，总体不新增能耗、有效减少碳排放。

智能化精品板材项目，将引进国际先进的热轧板材全连轧智能化生产线，可年产320万吨精品热轧板材，同步配套建设焦化及后道深加工项目，推进联鑫钢铁从精到优、从优到特的产品升级，形成“普、精、优、特”产品梯队，打造具有国内一流竞争力的绿色建材、优特钢及深加工产业集群。

鄂城钢铁与金泉钢铁签订“基地管理+品牌运营”合作框架协议

6月17日，鄂城钢铁与绵竹市金泉钢铁有限公司（以下简称金泉钢铁）及绵竹市政府相关领导举行“基地管理+品牌运营”合作框架协议签约仪式。

根据协议，双方本着与战略合作伙伴一起为国民经济提升创造价值，进一步提高生态圈竞争力，提升区域市场占有率，构建钢铁行业发展新格局，持续为钢铁业发展注入新动力、增添新活力，助推中国宝武和中南钢铁“一总部、多基地”管理模式创新发展。

此次双方合作框架协议的签订是深度合作的开端，是共创未来的起点，我们将学习国有企业的管理理念，提升制造品质，将金泉钢铁打造成标杆示范基地，为共建钢铁生态圈，实现绿色高质量发展添砖加瓦。

三、国际动态

印度计划扩大国内钢铁投资，大幅提升产量

印度最大的钢铁生产商JSW钢铁有限公司（JSW Steel Ltd.）正在考虑取消海外并购，转而专注于本国市场，目前已制定了一项34亿美元的计划以大幅提高产量。

上周，JSW钢铁有限公司宣布了一项计划，到2024年3月，将印度的钢产能提高68％，至约3,700万吨，并通过在未来3年内支出2,510亿卢比（约34亿美元）来提升其铁矿石开采业务。在去年全国范围内封锁隔离之后，印度的钢铁需求已经回升，但上月因新冠疫情爆发而遭受重创。

Seshagiri Rao表示，第二波疫情对经济的影响不会像去年那样严重，因为封锁隔离主要发生于印度本土，而且一旦疫情消退（可能从7月开始），需求将迅速恢复。Rao表示，印度4月的钢铁需求比3月大幅下降300万吨，但本季度出口量增加，出口量占总销量的25%以上，弥补了国内销量的下降；中国出口退税的取消和对部分产品增加关税也利好印度向欧洲、越南和中东出口钢铁。

JSW钢铁有限公司的目标是从2021年4月起开始的一年中，印度的钢铁产量达到2,200万吨，高于去年的1,500万吨，这得益于新增产能和对Bhushan Power and Steel Ltd.公司的收购。Rao表示，由于钢厂将其液态氧库存转作医疗用途，本季度产量可能会下降约4％至5％。

巴西钢企尚未调整供不应求市场状态

巴西钢铁协会的数据显示，自2020年年中以来，该国国内钢铁需求一直超过供应，这与去年下半年至今买方对钢材交付困难的抱怨相一致。今年3月，巴西国内钢材表观消费量超过产量35.6万吨，这是自巴西钢铁协会于2013年开始发布月度数据以来的最大差异。3月份钢材产量为209万吨，而表观消费量为244万吨。

该协会的数据显示，2020年6月至今年3月以来，除了2020年10月和12月钢材产量分别比表观消费量高出5.3万吨和5.8万吨以外，巴西钢材消费量其余月份均超过产量。分品种看，扁平材供应接近正常，但长材产品仍存在交货延迟和部分规格缺货的问题。在这种供应与需求脱节的情况下，巴西钢材价格在2021年继续上涨。巴西螺纹钢价格今年迄今已上涨约23%，过去12个月涨幅超过100%。

巴西海关数据显示，仅今年前三个月，就有超过7万吨螺纹钢抵达巴西港口，远高于近年来同期数量。

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