一周概览：
宏观要闻：国家发展改革委价格司与市场监管总局价监竞争局派出多个联合工作组，赴有关省市就大宗商品保供稳价问题进行调查；央行等四部门联合推出进一步降低支付手续费等措施，9月30日起实施；美国当周初请失业金人数录得41.1万人，连续第二周超40万。
数据跟踪：资金面上，当周央行公开市场净投放500亿元；Mysteel调研247家高炉开工率连续4周下降，全国110家洗煤厂开工降至70.99；当周铁矿石价格、动力煤价格、上海平水铜价格均上涨；螺纹钢、水泥价格下跌，混凝土价格保持稳定；当周乘用车日均零售4.2万辆，下降7%；波罗的海BDI指数下降2%。
金融市场：本周主要商品期货品种均收涨；全球股市“飘红”；美元指数91.82，下跌0.56%。
一、宏观要闻
（一）热点聚焦
◎国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，部署“十四五”时期纵深推进大众创业万众创新，更大激发市场活力促发展扩就业惠民生。确定加快发展外贸新业态新模式的措施，推动外贸升级培育竞争新优势。
◎近日，国家发展改革委价格司与市场监管总局价监竞争局派出多个联合工作组，赴有关省市就大宗商品保供稳价问题进行调查。工作组将详细了解有关企业参与大宗商品期现货市场交易情况，认真听取中下游企业对上游供货数量和价格变化情况的反映以及打击投机炒作、保障市场供应的建议，听取有关专家、市场机构对加强期现货市场联动监管、维护市场正常秩序的意见。
◎近期，为贯彻落实2021年《政府工作报告》有关“适当降低小微企业支付手续费”的工作部署以及国务院关于降低自动取款机（ATM）跨行取现手续费的工作要求，在对近5万家小微企业、个体工商户进行调研的基础上，人民银行会同银保监会、发展改革委、市场监管总局，聚焦降费呼声高、使用频度高的基础支付服务，提出12项降费措施，并将于2021年9月30日起正式实施，涵盖银行账户服务、人民币结算、电子银行、银行卡刷卡、支付账户服务等5方面。
◎美国截至6月5日当周初请失业金人数录得41.1万人，连续第二周超40万。上周初请失业金人数意外增加，结束了连续六周初请失业金人数改善的局面。但总体而言，初次申请数量明显下降，得益于从纽约到洛杉矶等大范围的企业重新开张以刺激经济活动和劳动力需求。
（二）要闻速览
◎6月22日，国务院西部地区开发领导小组组长李克强主持召开国务院西部地区开发领导小组会议，讨论通过西部大开发“十四五”实施方案。
◎从权威渠道获悉，中部地区将迎新一轮政策支持，一揽子支持先进制造业发展的政策有望加快出台。做大做强先进制造业，支持装备制造业、电子信息产业、新材料等产业集群和产业基地建设都是政策重点。中部各省份也圈定了重点发展的产业。
◎工信部在京主持召开部分省市上半年工业经济运行情况座谈会，重点对下半年工业增速走势、部分行业企业增收不增利、人民币汇率波动、芯片短缺、能耗约束对工业经济影响等问题开展深入分析。
◎6月21日，外汇交易中心称市场利率定价自律机制优化了存款利率自律上限的确定方式，将原由存款基准利率一定倍数形成的存款利率自律上限，改为在存款基准利率基础上加上一定基点确定。
◎国家发改委复函，同意福州都市圈发展规划。
◎6月22日，上海环境能源交易所正式发布《关于全国碳排放权交易相关事项的公告》，《公告》明确碳排放权交易时段与A股相同。
◎财政部数据显示，1-5月，国有企业利润总额17939.3亿元，同比增长1.7倍，两年平均增长13.5%。
◎财政部数据显示，2021年5月，全国发行地方政府债券8753亿元。其中，发行一般债券4229亿元，发行专项债券4524亿元。1-5月，全国发行地方政府债券25463亿元。其中，发行一般债券13759亿元，发行专项债券11704亿元。
◎6月25日，拜登和参议院两党小组达成规模大约为1万亿美元的基础设施协议。
◎美国6月Markit制造业PMI初值为62.6，续创历史新高。预估为61.5，前值为62.1。
◎美国财长耶伦表示，到年底美国的通胀率将低于5%，可能在8月达到债务违约点。
◎美联储博斯蒂克表示，预计美联储将在2022年加息，预计2023年将加息两次。
◎联合国贸易和发展会议发布《2021年世界投资报告》，预计2021年全球外国直接投资将触底反弹，增速在10%至15%，但仍会比2019年外国直接投资水平低25%左右。
◎6月21日，世卫组织举行新冠肺炎例行发布会称，“德尔塔”变异毒株已传播至全球92个国家，由于其更强的传播性，该变异株正在全球迅速蔓延，世卫组织对其传播情况感到担忧。
◎美联储主席鲍威尔表示，近几个月通胀明显上升部分源于基数效应、油价上涨和供应瓶颈，随着暂时的供应影响减少，通胀料将向着联储长期目标回落。
◎美国西部遭遇1200年来罕见干旱，水力发电厂蓄水量创下新低。而席卷这一地区的热浪不断打破高温纪录，又加剧了干旱，美国在今夏恐爆发大范围停电危机。加州水资源厅目前共管理8座水力发电厂，但今年的供电量预计只能达到10年平均的30％；而加州水力发电占美国整体发电量的16%，有些水力能源还得向别州购买。
二、数据跟踪
（一）资金面
图1：当周央行公开市场净投放500亿元
图2：当周同业拆放利率略有下降
（二）行业数据
图3：247家钢厂高炉开工率连续4周下降
图4：全国110家洗煤厂开工率降至70.99
图5：当周铁矿石价格略有上涨
图6：当周动力煤价格上涨40元/吨
图7：当周螺纹钢均价下降160元/吨
图8：当周上海平水铜价格上涨1105元/吨
图9：当周水泥价格下降8元/吨
图10：当周混凝土价格保持稳定
图11：当周乘用车日均零售4.2万辆，下降7%
图12：当周BDI指数下降2%
三、金融市场概览
当周，商品期货方面，除主要商品期货均收涨，其中镍涨幅最大，达8.06%。全球股市方面，国内外股市均大涨，其中道琼斯工业平均指数涨幅最高，达3.44%。外汇市场方面，美元指数收于91.82，下跌0.56%。
四、下周重点数据
（一）中国将公布6月制造业PMI
时间：周三（6/30）
点评：5月份PMI为51%，微低于上月0.1个百分点，继续位于临界点以上，表明制造业保持平稳扩张。这已经是月度PMI数据连续3个月处于51%以上的高位。
兴业证券认为，5月制造业外需、库存景气弱化，虽然近期价格和海运压力上升对企业接单、原材料补库有抑制，但也需对外需、库存的弱化保持高度警惕。往后看，随着国内补库周期进入中后期，外需变化或将决定经济回归的节奏。
（二）下周重点数据一览
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