一周概览：
宏观要闻：发改委提出要密切跟踪大宗商品价格走势，切实做好价格预测预警工作；商务部部长王文涛与美商务部长雷蒙多通话；1-5月出口累计增长30.1%，进出口累计增长28.2%；5月PPI增长9%，创2008年10月以来新高，CPI增长1.3%；美国截当周初请失业金人数37.5万，实现连续十周下跌。
数据跟踪：资金面上，当周央行公开市场净投放400亿元；Mysteel调研247家高炉开工率连续3周下降，全国110家洗煤厂开工降至70.77；当周铁矿石价格提高5%，动力煤价格保持稳定，螺纹钢、平水铜、水泥、混凝土价格均有所下降；当周乘用车日均零售2.5万辆，下降7%；波罗的海BDI指数上升9%。
金融市场：本周主要商品期货品种除黄金跌0.77%外，其余均收涨；国内股市涨跌不一，国外股市基本收涨；美元指数90.53，上涨0.44%。
一、宏观要闻
（一）热点聚焦
◎6月9日，国家发展改革委召开工作座谈会，提出要密切跟踪大宗商品价格走势，切实做好价格预测预警工作，进一步了解相关市场主体经营情况，摸排违法违规涨价线索，配合相关部门进一步加强期现货市场联动监管，规范价格行为。
◎6月10日，第十三届陆家嘴论坛在上海开幕，中国人民银行、银保监会、证监会和国家外汇管理局负责人在论坛上发表主旨演讲。本次论坛干货内容如下：
（1）中国银保监会主席郭树清：那些炒作外汇、黄金及其他商品期货的人很难有机会发家致富，正像押注房价永远不会下跌的人最终会付出沉重代价一样。
（2）央行行长易纲：我国今年CPI走势前低后高，预测全年的CPI的平均涨幅将在2%以下。近期全球原油等大宗产品的价格上涨很快，全球通胀水平短期上升已成事实，但对于通胀是否能长期持续下去，存在着巨大的分歧。
（3）证监会主席易会满：呼吁相关国际机构建立更加严谨科学的指数编制机制，提高报价的透明度和约束力，共同提高大宗商品价格发现的效率，以更好维护全球产业链供应链的稳定和安全。
（4）央行副行长潘功胜：随着美国通胀水平和通胀预期升温，美联储货币政策调整压力的加大，将会对全球的外汇市场和跨境资本的流动格局产生重要影响。国际金融市场的估值水平高企，国际金融市场的脆弱性较强，存在高位回调的风险。
◎海关数据显示，1-5月进出口总值14.76万亿，同比增长28.2%，比2019年同期增长21.6%。1-5月出口累计80414.2亿元，同比增长30.1%；进口累计67181.2亿元，同比增长25.9%。5月，出口边际回落但仍有韧性；进口继续走强，大宗需求量平价升。
◎统计局数据显示，5月PPI同比增长9.0%，涨幅为2008年10月以来最高，预期增长8.5%，前值增长6.8%。5月CPI同比增长1.3%，预期增长1.6%。国家统计局称，5月动力煤需求较旺，拉动煤炭开采和洗选业价格上涨10.6%。受铁矿石、焦炭等原材料成本上升影响，黑色金属冶炼和压延加工业价格上涨6.4%。国际市场铜、铝等有色金属价格上涨较多，影响国内有色金属冶炼和压延加工业价格上涨4.4%。
◎美国截至6月5日当周初请失业金人数录得37.5万人，实现连续十周下跌，创2020年3月14日当周以来最低值。随着9月份扩大福利的到期日期临近，以及许多州都在缩减相关项目，与新冠疫情相关的项目的参保人数继续下降。
（二）要闻速览
◎6月9日，李克强主持召开国务院常务会议，部署推进实施“十四五”规划《纲要》确定的重大工程项目。会议指出，当前国内外环境不确定不稳定因素较多，要坚持不搞“大水漫灌”，保持宏观政策连续性稳定性，保持经济运行在合理区间。
◎商务部部长王文涛与美商务部长雷蒙多通话。双方表示，中美商务领域对话交流十分重要，同意推动贸易投资务实合作健康发展，妥善处理分歧。双方同意继续保持工作沟通。这是中美双方两周以来第三次就贸易领域进行对话。此前，中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤曾分别在5月27日和6月2日与美国贸易代表戴琪和美国财政部长耶伦进行了通话。
◎央行公布数据显示，5月M2货币供应同比8.3%，机构预期8.1%，前值8.1%。5月人民币贷款增加1.5万亿元，外币贷款增加139亿美元。5月社会融资规模增量为1.92万亿元，比上年同期少1.27万亿元，比2019年同期多2081亿元。
◎截至6月8日各地已披露数据显示，6月上半月地方债计划发行量达4741.64亿元。专家预计，6月全月地方债发行量或达8000亿元，接近5月实际发行规模。
◎数据显示，1-5月已发行新增地方政府专项债券5726亿元，完成已下达债务限额的16.51%。尽管自3月“开闸”以来，新增专项债发行逐月提速，但5月份发行规模却未达到市场普遍预期的二季度发行高峰，发行进度也低于前两年。
◎外汇局数据显示，截至2021年5月末，我国外汇储备规模为32218亿美元，较4月末上升236亿美元，升幅为0.74%。5月外汇市场运行延续稳定态势。
◎自6月7日12时起，离开广州出省需持48小时内核酸检测阴性证明；所有从深圳机场乘机出港的旅客（不含外地中转旅客），须出具“健康码”绿码及72小时内核酸检测阴性证明；离开佛山、出省需持48小时内核酸阴性证明。
◎国家卫健委6月9日通报，全国新冠疫苗接种已超过8亿剂次，免疫屏障正在加速构建。国家卫健委负责人表示，预计年底前至少70%目标人群接种疫苗。
◎世界银行8日发布最新一期《全球经济展望》报告，将2021年全球经济增长预期从此前预估的4%上调至5.6%，中国经济增长预期从此前预估的7.9%上调至8.5%。
◎美国5月CPI同比增长5%，创2008年8月来新高，预估为4.7%，前值为4.2%。
◎美国财长耶伦表示，美国总统拜登的4万亿美元支出计划对美国有利，即使这可能导致通胀上升并最终致使利率上调。她表示，加息对社会和美联储有利。
◎美联储逆回购操作6月9日吸纳了5029亿美元，连续第三天创纪录新高。财政部的目标是到7月底，让现金余额为4500亿美元。由于短期货币市场收益率非常低，投资者纷纷转向美联储的逆回购工具。
◎近日，七国集团已经就税务征收方案达成协议。协议包括同意以国家为基础，对跨国公司的征收税率设置在15%。
二、数据跟踪
（一）资金面
图1：当周央行公开市场净投放400亿元
图2：当周同业拆放利率略微下降
（二）行业数据
图3：247家钢厂高炉开工率连续3周下降
图4：全国110家洗煤厂开工率降至70.77
图5：当周铁矿石价格提高5%
图6：当周动力煤价格保持稳定
图7：当周螺纹钢均价下降34元/吨
图8：当周上海平水铜价格下降280元/吨
图9：当周水泥价格下降8元/吨
图10：当周混凝土价格下降3元/吨
图11：当周乘用车日均零售2.5万辆，下降7%
图12：当周BDI指数上升9%
三、金融市场概览
当周，商品期货方面，除黄金下跌0.77%外，其余均收涨。全球股市方面，国内股市涨跌不一；国外股市除道琼斯工业平均指数下跌0.8%外，其余均收涨。外汇市场方面，美元指数收于90.53，上涨0.44%。
四、下周重点数据
（一）中国迎来“经济数据周”
时间：周三（6/16）
点评：5月，中国经济继续保持稳定恢复态势。工业增加值方面，当前外需对工业生产的稳定起到至关重要的作用。4月以来海外疫情的反复有助于我国增加防疫物资出口和保持出口份额稳定。同时发达经济体进口需求增加，为我国机电产品产能的释放提供条件。综上，我们预计5月工业增速大致8.8%左右。
固定资产投资方面，房地产投资增速在建安工程增速较稳定、土地购置费增速反弹的推动下继续保持较快增长，制造业投资两年平均增速将由负转正，基建投资保持稳定。预计1-5月投资增速为16.3%。
社会消费品零售总额方面，近期国内疫情的反弹将部分对冲五一小长假对消费需求的刺激作用。预计5月消费同比和环比都将因此而受到影响。预计5月社零增速为11.5%。
（二）下周重点数据一览
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