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Mysteel:6月国内生铁市场将弱势运行

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概述:5月国内生铁市场先扬后抑。月初原材料价格大幅走高,生铁成本明显增加,另废钢价格持续上行,下游对生铁采购积极性较高,铁厂资源偏紧多维持低库存或负库存状态,铁价混乱走高;而临近月底,随着铁矿石价格下跌,焦炭提涨受阻,加之废钢价格下行,挤占生铁需求,各地铁厂出货不畅,为促成交部分贸易商低价抛货,市场报价陆续走低,商家悲观心态渐浓。那么6月国内生铁市场走势如何,笔者从以下几个方面一一进行分析。

一、国际生铁市场

根据世界钢铁协会公布的最新统计数据显示,2021年4月份全球高炉生铁总产量较2021年3月相比有所减少,2021年3月份直接还原铁总产量较2021年3月份相比有所减少。

统计数据显示:2021年4月份,全球40个主要生铁生产国共产生铁113409千吨,较2021年3月份的114170千吨减少761千吨,与去年同期相比增加12679千吨(2020年4月份高炉生铁产量为100730千吨)。

2021年4月份,全球直接还原铁产量为6973千吨,比2021年3月份的7801千吨减少828千吨,与去年同比增加2457千吨(2020年4月份全球直接还原铁产量为4516千吨)。

图1:2018年至2021年4月全球高炉生铁生产统计(IISI)

数据来源:钢联数据

图2:2018年至2021年4月全球直接还原铁生产统计(IISI)

数据来源:钢联数据

二、5月份生铁市场回顾

5月生铁市场价格先扬后抑,具体价格变化如下。炼钢生铁:主产区临沂涨500元/吨至4600元/吨,武安涨500元/吨至4450元/吨,哈尔滨涨200元/吨至4150元/吨,临汾涨500元/吨至4530元/吨。铸造生铁:主产区临汾涨580元/吨至4900元/吨,武安涨580元/吨至4950元/,临沂涨610元/吨至4900元/吨;球墨铸铁:临汾涨600元/吨至4900元/吨,武安涨600元/吨至4960元/吨,林州涨780元/吨至5200元/吨,本溪涨850元/吨至5100元/吨。

关联品种情况:铁矿石:进口矿港口现货价格下行,61.5%PB粉天津港、京唐港、青岛港等累计降幅45-54元/吨。内矿价格上行,其中山东64-66%铁精粉涨156元/吨,安徽涨194元/吨。冶金焦:4月冶金焦价格偏强运行,全国主流城涨幅在400-500元/吨左右。废钢:涨后回落,华东降110-400/吨左右,华北降50-100元/吨。目前来看,原料价格持续走低,生铁成本支撑作用减弱。

供需情况:5月前半月钢厂利润空间较大,因此生产积极,再加上废钢价格持续上涨且货源偏紧,钢厂对炼钢生铁采购积极性较高,部分铸铁及球铁厂家转产炼钢生铁,加之库存保持低位或负库存状态及成本支撑,生铁报价宽幅上行;而后半月受钢坯、成品材及废钢价格大幅下调的影响,钢厂对炼钢生铁采购积极性降低,多以少量按需采购为主,同时铸铁及球铁需求亦大幅萎缩,铁厂成交稀少,而贸易商因有部分低价资源,为促成交多低价抛货,市场报价混乱走低,商家心态不乐观,生铁价格大幅下行。

图3:2017年5月-2021年5月国内部分地区炼钢生铁价格走势

数据来源:钢联数据

图4:2017年5月-2021年5月国内部分地区球墨铸铁价格走势

数据来源:钢联数据

三、6月份生铁市场展望

生铁市场5月先扬后抑,整体成交由强转弱,那么6月生铁市场走势如何?笔者将从以下几方面分析。

1、成本方面:焦炭经过八轮提涨后,首轮提降陆续落地,主因供应端环保边际影响减弱,高利润刺激下,焦炭产量上升,另外新增焦化产能的陆续释放,供应端对高价格的支撑减弱;再是市场对于焦价下调存在预期,贸易商以出货为主,库存持续往下游转移,中间蓄水池作用减少;三就是钢厂无需急于补库,企业采购策略相对平稳,以按需采购为主。而铁矿石方面随着连铁及进口矿价格持续走高,并且国产矿市场可利用资源有限,加之选矿企业受成本支撑,卖方报价趋高低价不售明显,钢企低价采购困难,无奈上调采购价格,涨后成交尚可。目前钢企库存处于正常低位水平,短期内仍稳中趋强运行。因此从成本方面看,原材料调整幅度不大,生铁成本仍有一定的支撑作用。

2、供应方面: 截止5月31日,我网生铁厂家周度生产情况如下:铁厂开工率73.5%,较上月同期下降2%;高炉开工率72%,较上月同期下降1.3%;产能利用率60.9%,较上月同期下降0.6%。周度供应量31.53万吨,环比减少0.28万吨。库存26.9万吨,环比减少7.08万吨。

3、市场方面:5月钢坯、废钢、成品材经过大涨后大跌,钢厂对炼钢生铁采购积极性由强转弱,部分钢厂少量按需低价采购为主,市场交易氛围清淡,但据了解仍有部分铁厂前期订单未完成,继续按单排产为主。而球铁和铸铁方面,下游铸造厂停产现象增多,加之前期有备货,对生铁需求偏弱,铁厂成交稀少,而贸易商仍在低价抛货,商家心态不乐观。

四、总结:

从成本看,焦炭首轮提降落地,但焦企、钢企博弈僵持状态凸显,焦炭价格或稳中调整,而铁矿石继续高位盘整,因此生铁成本仍有一定的支撑作用;从供需看,目前废钢性价比高于生铁,挤占生铁需求,而球铁、铸铁受买涨不买跌心态影响成交亦显弱势;库存方面,目前各地铁厂出货不畅,部分地区生铁库存渐增。

综合来看,虽然生铁下调幅度低于钢坯、废钢和成品材,但库存仍处于偏低水平,铁厂仍有挺价意愿,另由于贸易商低价抛货现货仍存,拉低生铁成交重心,铁厂报价多承压下调,商家心态普遍悲观,因此预计6月国内生铁市场将弱势运行为主。


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螺纹钢情绪 03-22 58.83 +42.59
热卷情绪 03-22 46.83 +11.07
冷卷情绪 03-22 44.38 +15.48
数据来源:钢联数据免费下载

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