引言：2018年10月，山东省委、省政府出台了《山东省先进钢铁制造产业基地规划（2018—2025）》。此后，山东省启动了有史以来最大的一次产能置换工作，加快建设日照先进钢铁制造产业集群、临沂临港高端不锈钢与先进特钢制造产业集群、莱芜精品钢和400系不锈钢产业集群、泰安特种建筑用钢产业集群。其中，建筑钢材的产能置换量占比50%以上，2020年多数项目已经开工或者投产，山东建筑钢材产业新格局逐步明朗。
一、山东省产能置换背景
2018年10月，山东省委、省政府出台了《山东省先进钢铁制造产业基地规划（2018—2025）》，规划指出：“按照沿海集中、优化内陆、严控总量、调整存量的原则，推动形成‘两基地四集群、全省联动发展’的总体布局，总体规划面积83.9平方公里。对标国际一流，着力打造日—临沿海先进钢铁制造产业基地、莱—泰内陆精品钢生产基地，加快建设日照先进钢铁制造产业集群、临沂临港高端不锈钢与先进特钢制造产业集群、莱芜精品钢和400系不锈钢产业集群、泰安特种建筑用钢产业集群。”2019年开始，山东10家钢企的高炉、转炉等产能置换项目陆续公布，山东史上最大的一场产能置换项目正式登场。
二、10家钢企展开产能置换 建筑钢材占比超50%
表1：近年来山东省产能置换详情
| 山东省 | 退出企业名称 | 冶炼设备名称、 型号及数量 |
换算产能 | 置换企业名称 | 拟建项目建设地点 | 冶炼设备名称、 型号及数量 |
换算产能 | 拟开工时间 |
| 1 | 淄博齐林傅山钢铁有限公司 | 630m³高炉1座、40t转炉1座 | 炼铁产能73万吨、炼钢产能60万吨 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 日照市岚山区 | 3000m³高炉1座、120t转炉2座 | 炼铁产能250万吨、炼钢产能270万吨 | 2020年 |
| 2 | 山东隆盛钢铁有限公司 | 630m³高炉1座、720m³高炉1座、65t转炉2座 | 炼铁产能151.25万吨、炼钢产能180万吨 | |||||
| 3 | 山东富伦钢铁有限公司 | 420立方米高炉2座、1250立方米高炉1座 | 炼铁产能215万吨 | 山东富伦钢铁有限公司 | 济南市 | 2500立方米高炉1座 | 炼铁产能213万吨 | 2020年 |
| 4 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 60吨转炉2座、70吨转炉1座 | 炼钢产能265万吨 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 济南市 | 117吨转炉2座 | 炼钢产能264万吨 | 2019年 |
| 5 | 山东钢铁集团永锋淄博有限公司 | 1350m³高炉1座、120t转炉2座 | 炼铁产能122万吨、炼钢产能270万吨 | 山东钢铁集团永锋临港有限公司 | 临港区 |
1750m³高炉2座、137t转炉2座、3070m³高炉1座、250t转炉1座 | 炼铁产能555.73万吨、炼钢产能538.33万吨 | 2019年 |
| 6 | 山东莱钢永锋钢铁有限公司 | 530m³高炉2座、1080m³高炉3座、120t转炉2座 | 炼铁产能436万吨、炼钢产能270万吨 | |||||
| 7 | 烟台开发区华达钢铁有限公司司 | 50t电炉2座 | 炼钢产能72万吨 | 临沂钢铁投资集团有限公司 | 临沂临港经济开发区 | 2770m³高炉1座、120吨转炉2座 | 炼铁231万吨、炼钢270万吨 | 2019年 |
| 8 | 临沂江鑫钢铁有限公司 | 1260m³高炉2座、120t转炉2座 | 炼铁产能232万吨、炼钢产能270万吨 | 临沂临港经济开发区 | 90t电炉1座 | 炼钢产能70万吨 | 2019年 | |
| 9 | 石横特钢集团有限公司 | 450m³高炉1座、1080m³高炉2座、45t转炉2座、60t转炉1座 | 炼铁产能263万吨、炼钢产能221万吨 | 石横特钢集团有限公司 | 肥城市 | 1460m³高炉2座、1350m³高炉2座 | 炼铁产能504万吨 | 2019年 |
| 10 | 山东鑫华特钢集团有限公司 | 1350m³高炉2座、120t转炉2座 | 炼铁产能244万吨、炼钢产能270万吨 | 100t转炉3座、105t转炉1座 | 炼钢产能465万吨 | 2019年 |
数据来源：我的钢铁网
在山东省新旧动能转换政策方针的指引下，2018-2019年山东省工信厅先后公示了10家钢铁企业产能置换项目，涉及炼铁产能1736.35万吨、炼钢1878万吨，其中19座高炉、17座转炉、2座电炉（表1所示）。
根据调研，山东省产能置换项目中建筑钢材涉及炼铁产能约1065万吨，炼钢产能1103万吨，占比分别为61.34%和58.73%。可以说，本次产能置换的重头戏集中在建筑钢材，涉及到的项目分别是泰安特种建筑用钢产业集群项目、永锋临沂项目、日照钢铁岚山区项目。这些项目在2020年均已经开工，其中泰安特种钢项目一期两座1460高炉和两个螺纹钢产线已经试生产，日照钢铁建筑钢材一条螺纹钢产线也已经于2020年11月试投产。
二、后期建筑钢材产业格局展望
1、山东各区域产能结构变化
从区域产能变化可以看出，2020年之前，山东省建筑钢材产能约2600万吨，主要分布在德州、泰安、日照、济南（含莱芜）、淄博、聊城、滨州、潍坊等9个主要城市，产能占比最大的为济南和德州两个城市，占总量的43.56%，相对较为分散。同时，鲁西的济南、德州、泰安、淄博、滨州等城市占总产能约2100万吨，占总产能81.71%，由于本区域毗邻河北市场，在外来资源流入相对多、本地产量集中的作用下，地区竞争异常激烈。
图1：2020年之前山东主要城市建材产能分布（万吨）
数据来源：我的钢铁网
图2：2021年后山东主要城市建材产能分布（万吨）
数据来源：我的钢铁网
按照《山东省先进钢铁制造产业基地规划（2018—2025）》规划，2021年之后，山东建筑钢材产能置换后将达到2800万吨水平，主要分布在莱芜-泰安、日照-临沂产业集群，其中济南（莱芜）-泰安基地周边建材产能约1200万吨，日照-临沂产业集群产能约1160万吨，两区域的产能占山东建材总产能80%以上，产能集中度提升的同时，区域产能分布也更合理。
此外，未来几年滨州和潍坊等区域的产能也可能向临沂-日照集群置换转移，山东省生产建筑钢材的城市将从2020年之前的9个降低到5个城市，市场集中度有望进一步提升。
2、供应格局展望
从山东粗钢产量数据看，2019年山东省粗钢产量下滑了820万吨，全国产量占比降低至6.39%，这也是10年来最低占比水平；2020年山东省粗钢产量预估值为6750万吨，占全国比重约为6.41%。究其原因，主要是山东钢铁产业装备相对落后，在秋冬季重污染天气等不利因素影响下，山东西部济南、德州、淄博、滨州等区域钢企减产检修增多所致。
图3：山东粗钢产量产量及占比（单位：万吨、%）
数据来源：我的钢铁网
2021年，随着产能置换项目的完成，长期以来困扰山东钢铁企业层次低、资产结构重、污染排放大等一些难题有望得到解决。笔者预计，2021-2022年山东产能将会充分释放，粗钢产量可能会增至8000万吨水平，建筑钢材产量也有望回升到3000万吨水平以上，分别占全国总量的7%左右。
3、供需结构从平衡走向宽松 资源南下趋势显现
根据Mysteel调研，自2017年河北材、东北材及苏北材开始批量流入山东市场以来，2018-2020年前三季度增加较为明显，单月流入量达到40万吨水平，个别月份甚至更多。2020年四季度，随着山东市场需求减弱及本地钢厂资源价格快速回落，外来材流入量降低至20万吨/月水平，特别是12月份，省外建筑钢材几乎全部退出，本地资源罕见出现南下江苏安徽等区域。
虽然这只是一次偶然的现象，但是宏观数据印证了这一变化。2020年前11月，山东省房地产新开工面积18215.40万平方米，累计增速为-12.4%；房地产竣工面积累计值4689.62万平方米，累计增速为-11.9%。在山东钢铁产业调整逐步深入的同时，山东市场需求似乎在悄悄的转变了，市场需求特别是房地产需求有减弱趋势。
山东钢企也感受到了到供需结构的转换，2020年12月开始主动开发南方市场客户、增加资源南下量。种种迹象表明，山东市场可能在2021年迎来新的调整，从资源输入型市场转为资源输出型市场。
三、总结
从产业格局来看，以莱钢永锋、日照钢铁、石横特钢为代表的建筑钢材钢厂引领了山东省本轮产能置换大调整，后期日照-临沂、莱芜-泰安钢铁产业基地将成为山东乃至全国重要的建筑钢材生产基地。随着产能置换完成，本地钢铁企业不仅能实现技改升级、延长产业链条、提高产品附加值，也将形成一些新的增长点，进而提升山东钢企的整体成本优势，提升市场竞争力。从区域资源分配来看，2021年山东供需形势转换，建筑钢材的供需结构将进一步走向宽松，不过，在成本和产品优势推动下，阶段性的资源输出将成为常态，山东本地钢企的产品将开始有望常态化流入长三角，特别是江苏、安徽等经济活跃区域。
随着产业结构和资源结构进一步调整，借助新旧动能转换重大工程建设，山东钢铁行业已经领先全国其他区域实现了产业大整合。通过增量带动和存量优化，传统资源型钢铁产业实现了转型和功能性升级，推动优质资源向产业集聚，加快打造现代产业体系。长期以来，困扰山东钢铁行业的产业层次低、资产结构重、污染排放大等难题得到初步解决，山东钢铁产业焕发出新的活力。
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