现货:河北、山东等主流钢厂已落实第十二轮涨价,累计涨幅700元/吨,各产区落后焦化产能淘汰基本落实完成,少数焦企因涉及民生供暖任务延期关停,考虑年底关停产能较为集中,而新增产能释放进度缓慢且产出量短期难以达到满产,焦炭供需缺口短期难以有效弥补。目前港口准一级报价为2800元/吨,成交价在2750元/吨,贸易商出货意愿不强。截止1月6日,CCI吕梁准一级冶金焦报2300元/吨,环比上涨20元/吨,CCI河北唐山一级冶金焦报2500元/吨,环比涨20元/吨。CCI日照准一级冶金焦报2800元/吨,环比涨150元/吨。
需求:国内日均铁水产1量为245.1万吨,环比上一周增加了0.21%。铁水产量连续三周出现回升的情况。海外高炉陆续开工,天津港出口焦炭价格自12月下旬以来涨幅已经超过100美元,海外需求持续复苏。
库存:数据显示,截止1月4日,样本独立焦化厂库存为6.97万吨,较上一周下降了2.13万吨,较12月下降了7.55万吨,降幅达到了50%以上。样本钢厂库存为77.71万吨,周环比下降了18.89万吨,较12月初下降了50.51万吨,创下两年以来的新低。钢厂库存难以增加,目前部分焦化企业对贸易商招标,货源不会直供钢厂,叠加港口报价坚挺,发运港口意愿提升,钢厂到货情况一般。
供给:去产能影响仍在持续。目前河北石家庄、峰峰矿区以及山东等落后产能关停基本落实到位,而孝义区域其中一家焦企关停一半产能,另外一半涉及产能供暖任务有望延期到2月底,其余两家涉及产能165万有望近日落实关停。新产能产量提升仍需一定时间,短期内供给仍较为紧张。
利润:第十二轮提涨落地中,全国平均吨焦盈利730.5元,较上周上涨77.5元;5月合约焦化利润为800.4元,上涨75.6元。
观点:海外高炉陆续开工,进口利润打开,焦企发港口意愿明显提升,对国内资源或造成进一步挤压,在产能缺口背景下,下游钢产难以补库,后续或存在被动检修的情况,短期来看,焦炭仍将保持偏强运行态势。5月合约波动参考2900-3100元。
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