一周概述:
宏观要闻
国家主席习近平发表新年贺词;2021年全国两会召开时间公布;中欧投资协定谈判完成;12月中国制造业、非制造业继续稳步复苏;美国当周初请失业金人数连续两周下降。
数据跟踪
资金面上,当周央行公开市场操作净投放1300亿。行业数据方面,Mysteel调研的247家高炉开工率小幅回升、110家洗煤厂开工率连续6周下降;当周螺纹钢价格小幅下跌,水泥、混凝土价格保持稳定;乘用车12月第四周日均零售7.7万辆,同比下降12%。
金融市场
本周商品期货中,有色金属下跌,黄金、白银上涨;全球股市中,除英国富时100指数小幅下跌外,其余均上涨;外汇市场方面,美元指数走强,收于90.26,上涨0.04%。
一、宏观要闻
(一)热点聚焦
◎新年前夕,国家主席习近平通过中央广播电视总台和互联网,发表了二〇二一年新年贺词。
◎全国两会召开时间定了:十三届全国人大四次会议将于2021年3月5日在北京召开,全国政协十三届四次会议于2021年3月4日在北京召开。
◎2020年12月30日,中欧领导人共同宣布如期完成中欧投资协定谈判。
◎中央农村工作会议2020年12月28日至29日在北京举行。习近平强调,坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重,促进农业高质高效乡村宜居宜业农民富裕富足。
◎央行召开2020年第四季度例会,会议指出,坚持稳中求进工作总基调,稳字当头,不急转弯。综合运用并创新多种货币政策工具,保持流动性合理充裕。引导金融机构增加制造业中长期贷款,促进实现碳达峰、碳中和为目标完善绿色金融体系。
◎中国11月规模以上工业企业利润年率同比增长15.5%。1—11月份,全国规模以上工业企业实现利润总额同比增长2.4%,增速比1—10月份提高1.7个百分点。国家统计局工业司高级统计师朱虹表示,11月工业利润增长呈现以下几方面特点:一是生产销售保持较快增长;二是装备和高技术制造业利润增长加快;三是部分传统行业盈利状况有所改善;四是单位成本首现下降,盈利水平持续上升;五是企业亏损面缩小,亏损额大幅下降。值得注意的是,企业应收账款和产成品存货仍在增加。
◎12月中国制造业继续稳步复苏。12月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为51.9%,虽比上月回落0.2个百分点,但连续10个月位于临界点以上;非制造业商务活动指数为55.7%,低于上月0.7个百分点,但仍保持在55%以上的较高景气区间,说明制造业和非制造业延续稳步复苏势头。
◎美国当周初请失业金人数连续两周下降。美国劳工部公布的数据显示,美国至12月26日当周初请失业金人数录得78.7万人,前值为80.6万人,预期83.3万人。连续第二周录得下降。上周初请失业金人数意外录得下降,但在卫生事件引发公共健康危机和经济危机已达9个月后,数据依旧处于高位。
(二)要闻速览
◎《鼓励外商投资产业目录(2020年版)》发布,自2021年1月27日起施行;总条目1235条,与2019年版相比增加127条、修改88条。本次修订进一步扩大鼓励外商投资范围,鼓励外资投向先进制造业,增强重要产业链供应链韧性。同时进一步鼓励外资投向现代服务业,提升服务业发展质量,并投向中西部地区优势产业,促进区域协调发展。
◎截至2020年12月30日,12月共发行地方政府债券1836.1亿元,全年地方政府债券发行量高达64438.1亿元,创下地方债发行量历史新高。专家认为,明年地方债发行规模不会像今年一样大幅增加,投向棚改等方向专项债规模可能下降。
◎2020年12月31日,国家卫生健康委员会副主任、国务院联防联控机制科研攻关组疫苗研发专班负责人曾益新表示,新冠病毒疫苗肯定是为全民免费提供。
◎发改委:2020年12月上中旬寒潮来临,全国日最高用电负荷超过夏季峰值,日最高发电量已接近夏季峰值,历史罕见。根据供需形势适当增加煤炭进口,优先用于发电供暖用煤需要,充分发挥好进口煤补充调节作用。
◎工信部、生态环境部:所有水泥熟料生产线都应进行错峰生产,推动全国错峰生产地域和时间常态化。
◎工信部部长肖亚庆:要围绕碳达峰、碳中和目标节点,实施工业低碳行动和绿色制造工程。钢铁行业作为能源消耗高密集型行业,要坚决压缩粗钢产量,确保粗钢产量同比下降。2021年,工信部将大力实施工业低碳行动和绿色制造工程,同时进一步加大力度,坚决压缩粗钢产量,并将发布新版钢铁行业产能置换实施办法,完善产能信息预警发布机制。
◎工信部部长肖亚庆:2021年将有序推进5G网络建设及应用,加快主要城市5G覆盖,推进共建共享,新建5G基站60万个以上。
◎财政部、工信部等四部门:2021年新能源汽车补贴标准在2020年基础上退坡20%。
◎日本政府宣布,从2020年12月28日起至2021年1月底,暂停来自所有国家和地区的新入境,中国大陆以及韩国、越南、新加坡等疫情控制较好的国家和地区除外。
◎欧盟启动了大规模的新冠疫苗接种计划,退休人员和医护人员第一批接受疫苗接种。另外,德国启动新冠疫苗大规模接种,西班牙正式开启新冠疫苗接种工作。
◎多国宣布本国境内出现变异新冠病毒感染者。其中,葡萄牙发现“来自英国的游客确诊感染在英发现的变异毒株”;挪威发现两名从英入境的游客感染变异新冠病毒,病毒基因序列与在英蔓延的变异病毒一致。不过,目前欧盟多国开始大规模接种疫苗,包括德国、捷克、法国、奥地利等。
二、数据跟踪
(一)资金面
图1:当周央行货币净投放1300亿
图2:当周同业拆放利率小幅上涨
(二)行业数据
图3:247家钢厂高炉开工率小幅回升
图4:全国110家洗煤厂开工率连续6周下降
图5:当周螺纹钢价格跌41元/吨
图6:当周动力煤价格上涨45元/吨
图8:当周水泥价格保持稳定
图9:当周混凝土价格保持稳定
图10:当周乘用车日均零售7.7万辆,降12%
三、金融市场概览
当周,商品期货方面,有色金属下跌,黄金、白银上涨;原油涨幅为0.15%。全球股市方面,除英国富时100指数小幅下跌外,其余均上涨。创业板指数和深证成份指数涨幅靠前,分别上涨4.42%和3.24%。外汇市场方面,美元指数走强,收于90.26,上涨0.04%。
四、下周重点数据
(一)欧美国家公布12月Markit制造业PMI终值
时间:周一(1/4)
点评:虽然欧美国家面临着变异新冠肺炎和出现限制影响,但目前市场预期基本跟初值一致,预计影响可能有限。
(二)美国公布12月非农就业报告
时间:周五(1/8)
点评:目前市场预计12月份就业数据将较为疲弱,经济学家预期就业人数将增加约7万,为4月份数据下滑以来的最低水平。
(三)中国公布12月社会融资、货币供应
时间:周五(1/8)
点评:经济逐渐恢复正常,应对疫情的阶段性政策或逐渐退出。货币政策重心由对冲疫情转为化解杠杆率上升带来的风险,接下来“宽货币+紧信用”是大概率组合。新增社融、新增信贷或边际放缓,继续向正常水平回归。
(四)下周重点数据一览
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