Mysteel参考丨江苏建筑钢材产业发展现状和规划

一 、江苏省建筑钢材产业现状

江苏省是国内主要的钢铁大省，钢铁总产能有1.8亿吨左右，其中建筑钢材是最主要生产品种。经过之前的去“地条钢”政策后，据Mysteel统计，目前规模以上建筑钢材生产企业28家，其中螺纹钢生产企业27家，盘线生产企业15家。地域上来看，钢企主要集中在苏南、苏北区域，苏中区域产能比较薄弱，目前28家建筑钢材生产企业合计产能接近8800万吨，占省内总产能的49%左右。分品种来看，其中螺纹钢产能占比75.2%，盘线产能占比24.8%，从产能结构看盘线的产能占比偏低。从生产方式来看，高炉企业15家，电炉企业3家，调坯扎材企业10家，由于成本的制约，目前省内主要流通资源基本以高炉、电炉企业为主，调坯扎材的竞争力相对较弱。

随着落后产能的集中淘汰，目前江苏省内的产能结构得到明显优化，建筑钢材的产量相比之前有一定比例下降。而在国家大力投资的拉动下，周边各省份的建筑钢材需求都有增长，作为华东区域主要的资源输出省份，现阶段的供应并不能完全满足整体的市场需求。

2019年江苏省印发《全省钢铁行业转型升级优化布局推进工作方案》，主要目标是进一步提升空间布局水平，全力推动沿海钢铁重点示范项目建设，到2025年，全省钢铁行业沿江、沿海钢铁冶炼产能比例关系由目前的7:3优化调整为5:5，加快形成钢铁行业沿江沿海协调发展新格局。进一步提升产业集聚水平，到2020年，力争全省钢铁企业数量由现在的45家减至20家左右，行业排名前5家企业粗钢产能占全省70%。进一步提升行业技术水平，全省冶炼装备绿色化、智能化、大型化水平明显提升，全行业产能利用率稳定在85%-90%。进一步降低行业排放强度，到2020年，全省钢铁行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放总量分别下降30%、50%、50%，加快形成一批工艺装备先进、生产效率高、资源利用率高、安全环保水平高的优质企业。加快调整产业结构优化产业布局，加快提高本质安全水平，加快提升安全监管能力，努力在治本上取得决定性胜利。

　　通过本轮调整，力促全省钢铁行业在产品结构调整、空间布局优化、安全环保提升和智能化改造等方面得到大幅提升。

二、江苏省内产能置换情况

在《全省钢铁行业转型升级优化布局推进工作方案》的指导下，近两年江苏省继续进行产能的兼并、重组、淘汰，整体成效显著，特别是徐州区域，17家钢铁企业整合成为3家大型现代化钢企。具体省内置换情况如下：

表1：江苏省钢厂新增产能项目情况

江苏省新建设项目情况
企业名称	建设地点	冶炼设备名称、型号及数量	换算产能（万吨）	炼铁/炼钢	拟开工时间	拟投产时间	置换比例
盐城市联鑫钢铁有限公司	大丰港	1080m³炼铁高炉1座	104	炼铁	2019年1月	2019年2月	1.25:1
连云港镔鑫钢铁集团有限公司	连云港市赣榆区	1250m³炼铁高炉1座	115	炼铁	2019年7月	2020年7月	1.25:1
江苏德龙镍业有限公司	盐城市	1台80吨保温炉、4台60吨AOD精炼炉、2台LF炉	112	炼钢			1.25:1
中天钢铁集团有限公司	常州市	1580m³炼铁高炉3座	411	炼铁			1.25:1
		125吨电炉1座	96	炼钢			1.25:1
徐钢集团	徐州市	2120m³炼铁高炉1座	180.2	炼铁	2019年6月	2021年6月	1.25:1
中新钢铁	徐州市	2050m³高炉2座	348.5	炼铁	2019年6月	2021年6月	1.25:1
		120吨转炉2座	270	炼钢	2019年6月	2021年6月	1.25:1
沙钢	张家港	120吨转炉1座	135	炼钢	2020年9月	2022年6月	1.25:1
		130吨电弧炉一座	100	炼钢	2020年12月	2022年6月	1.25:1
永钢	张家港	1320m³高炉一座	120.285	炼铁	2019年9月	2020年11月	1.25:1
		1320m³高炉一座	120.285	炼铁	2020年12月	2022年1月	1.25:1
		1320m³高炉一座	120.285	炼铁	2022年2月	2023年3月	1.25:1
		170吨转炉、170吨LF炉2台	180	炼钢	2020年12月	2022年1月	1.25:1

数据来源：我的钢铁网

表2：江苏省淘汰（拆除）产能项目情况

江苏省淘汰（拆除）项目情况
省市	企业名称	冶炼设备名称、型号及数量	换算产能（万吨）	炼铁/炼钢	启动拆除（淘汰）时间	拆除到位时间	备注
徐州	徐州牛头山铸业有限公司	1280m³炼铁高炉1座	118	炼铁	2018年9月	2019年1月	产能置换给联鑫黄海
		450m³炼铁高炉1座	55	炼铁	2018年9月	2019年1月
徐州	徐州宝丰特钢有限公司	620m³炼铁高炉1座	144	炼铁	2020年6月	2020年7月	产能置换给镔鑫钢铁
		620m³炼铁高炉1座		炼铁
徐州市	江苏成钢集团有限公司	60吨炼钢转炉2座	140	炼钢			炼钢产能置换给德龙镍业
		560m³炼铁高炉1座	140	炼铁	2019年5月	2019年5月	炼铁产能置换给中新
		630m³炼铁高炉1座		炼铁
南京市	上海梅山钢铁股份有限公司	1280m³炼铁高炉1座	118	炼铁			产能置换给宝钢湛江
常州市	常州中天钢铁集团有限公司	510m³炼铁高炉1座	514.1	炼铁	2022年6月		自有产能置换
		510m³炼铁高炉1座		炼铁	2022年6月
		550m³炼铁高炉1座		炼铁	2020年10月
		550m³炼铁高炉1座		炼铁	2020年10月
		660m³炼铁高炉1座		炼铁	2020年10月
		850m³炼铁高炉1座		炼铁	2020年10月
		850m³炼铁高炉1座		炼铁	2020年10月
		80吨转炉1座	120	炼钢	2020年10月
徐州市	徐钢集团	550m³炼铁高炉1座	130	炼铁	2020年6月	2020年6月	产能置换给徐钢
		550m³炼铁高炉1座		炼铁
徐州市	荣阳钢铁	450m³炼铁高炉1座	55	炼铁	2019年6月	2019年6月	41.25万吨产能置换给徐钢集团，13.75万吨产能置换给中新钢铁
徐州市	龙远钢铁	450m³炼铁高炉1座	55	炼铁	2019年6月	2019年6月	产能置换给徐钢
徐州市	彭钢集团	550m³炼铁高炉1座	65	炼铁	2020年6月	2020年6月	产能置换给中新
		630m³炼铁高炉1座	73	炼铁
		60吨转炉2台	170	炼钢
徐州市	泰发钢铁	550m³炼铁高炉1座	65	炼铁	2020年6月	2020年6月	产能置换给中新
		750m³炼铁高炉1座	80	炼铁
		60吨转炉2台	170	炼钢
张家港	沙钢	50吨转炉3座	228	炼钢	2022年4月	2020年6月	自有产能置换
		90吨电弧炉1座	70	炼钢	2022年4月
张家港	永钢	500立m³高炉1座	59	炼铁	2020年8月	2020年11月	自有产能置换
		500立m³高炉1座	59	炼铁	2020年9月	2020年11月
		500立m³高炉1座	59	炼铁	2020年9月	2020年11月
		500立m³高炉1座	59	炼铁	2021年11月	2022年1月
		600立m³高炉1座	70	炼铁	2021年11月	2022年1月
		600立m³高炉1座	70	炼铁	2023年1月	2023年3月
		700立m³高炉1座	77.083	炼铁	2023年1月	2023年3月
		50吨转炉3座	228	炼钢	2021年12月	2022年1月

数据来源：我的钢铁网

从数据可以看出，江苏省这一轮产能置换涉及炼铁产能2065.183万吨，炼钢产能1126万吨，按照1.25:1置换，共化解炼铁产能413.03万吨，炼钢产能225.2万吨。

三、沿海、沿江+徐州的钢铁产业集群规划

从政策来看，当前江苏省正在加快实施环太湖、沿江、沿运河等环境敏感区域的相对落后冶炼产能退出和搬迁工作。另外，鼓励利用沿海港区区位优势和资源禀赋，优选搬迁项目实施主体，大力推动全省沿江和“低小散”产能整合，在南通通州湾、盐城滨海新区、连云港板桥工业园等沿海重点港区集中布局。

按照目前的布局，未来江苏省内将形成沿海、沿江+徐州的钢铁产业集群，其中沿海未来主要是中天南通基地、盐城宝钢基地、盐城联鑫、连云港兴鑫、连云港镔鑫、连云港亚新6家钢铁企业形成沿海钢铁产业集群，规划设计产能7000万吨左右。而沿江钢铁产业集群主要以沙钢、永钢、兴澄特钢等相关企业形成的钢铁产业集群。再者徐州区域经过兼并重组后，组成徐钢、中新、金虹3家重点钢铁企业，至此江苏省钢铁产业的布局基本完成。通过本轮调整，全省钢铁行业在产品结构调整、空间布局优化、安全环保提升和智能化改造等方面得到大幅提升，整体的竞争力明显提升。

四、省内未来建筑钢材产能或将再次面临过剩

具体来看，产能的置换还是集中在建筑钢材。通过调研可以明确，中天南通基地一期规划了近1000万吨建筑钢材产能，而徐州区域产能重组后，徐州、中新钢厂新增产能也是建筑钢材，另外盐城宝钢基地后期也有投产建筑钢材的计划，再加上镔鑫钢铁等企业的产能也是用来置换大高炉生产建筑钢材，虽然按照1.25:1进行产能置换淘汰，但据测算，未来江苏省内建筑钢材产能相比现阶段要净新增1000万吨左右。从时间节点来看，徐钢、镔鑫2020年年底就能部分投产，而中新、中天预计要2021年底逐步形成生产能力。因此，2022年后区域市场或将再次面临产能过剩。再加上安徽、山东区域近两年也有新钢厂投产，按照当前江苏、安徽、山东的产能规划匹配当前的需求增速，可预计区域市场内未来竞争将进一步加剧。

资讯编辑：费斐 021-26093397
资讯监督：顾璘 021-26093393
资讯投诉：陈杰 021-26093100

免责声明：Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正，但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考，并不构成对客户决策的直接建议，客户不应以此取代自己的独立判断，客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有，为非公开资料，仅供Mysteel客户自身使用；本文为Mysteel编辑，如需使用，请联系021-26093490申请授权，未经Mysteel书面授权，任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。