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MRI:国外制造业复苏,钢价大幅上涨,12月中国板材出口形势明显转暖

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据海关总署数据显示,2020年11月我国出口钢材440.2万吨,较上月增加36.2万吨,同比下降3.8%;1-11月我国累计出口钢材4882.6万吨,同比下降18.1%。11月我国进口钢材185.4万吨,较上月减少7.6万吨,同比增长77.9%;1-11月我国累计进口钢材1885.9万吨,同比增长74.3%。

12月国内板材在下游制造业强劲的需求带动及成本的抬升下大幅上涨,尤其是冷轧镀锌,周涨幅度超过了300元/吨。尽管板材类产品涨幅较大,但出口形势却在明显好转,究其原因,主要在于国外需求复苏,各品种钢材供不应求,价格急剧上涨。

海外主要经济体制造业持续复苏。数据显示,10月部分国家疫情有所反复,但全球制造业的复苏进程并未停滞。12月1日Markit公布数据显示,11月摩根全球制造业PMI终值53.7,环比上升0.7,同比上升3.4,全球制造业连续五个月保持在扩张区间,而PMI 上升的关键因素在于制造业的产出和新订单均达到了2018年以来的最快增长速度。产出方面,投资品生产商产出增长最快达到了近10年来的最高水平,消费品类增长则达三个月以来新高。随着许多国家内需的改善,新出口订单连续三个月增长达到两年半以来的最高水平,其中增长较快的国家有中国、德国、印度、英国、巴西和韩国。从下游来看,汽车行业的产销数据更为直观的反映出了制造业的扩张进程。据美国通用汽车预计,整体美国汽车市场9月经季节调整的年化销量为1590万辆,其中包括中型和重型卡车,为今年3月疫情爆发以来的最高水平。目前汽车行业内最具有发展前景的新能源汽车产销数据表现更为亮眼,欧洲六国11月的新能源汽车销量同比保持高增长,德国新能源汽车销量同比增幅高达442.4%,法国和西班牙达200%以上,英国、瑞典达100%以上,挪威同比增长67.8%,稍有不及其他五国,但其市场渗透率达到了80%。

海外成材供需格局偏紧情况加剧。制造业的快速复苏需要消耗大量的原材料—各类钢材,尤其是对板材的需求增加极为迅猛,但市场上供应跟不上需求的情况也在持续加剧。主要原因有,其一,海外仍在生产的钢厂受疫情影响产能利用率较低,远远达不到目前市场的需求,而高炉重启需要时间,前期受疫情影响的钢材供应链短期内无法完全恢复;其二,中国市场需求强劲,前期进口了大量的钢材,消化了部分主要出口国家本该大量累积的钢材库存;其三,市场存量不多,需求持续增加,贸易商借机捂货不售,待价而沽;其四,主要出口国家如印度和土耳其等或将出口份额大幅降低,以保证本国供应;或借机多轮抬价,导致下游接受度不高,采购持观望态度。

生产加快,原材料价格大幅上涨。为了保证本土汽车等相关产业的板材供应,钢铁巨头安赛乐米塔尔开始逐步重启欧洲的高炉,许多国家也开始加大电炉生产,数据显示10月全球粗钢产量(除中国外)为6969万吨,环比增长6.8%,同比增长0.3%,并且11、12月预计仍将保持较快的增产速度。供应端的集中增产又导致了另一个问题,那就是原料端的供应偏紧,铁矿石废钢价格同步大涨。据新加坡交易所数据显示,(SGX:TSI62%01合约铁矿石结算价)12月11日达到了157.82美元/吨,芝加哥商业交易所(CME:铁矿石结算价)也在当日达到了158.02美元/吨。而废钢方面,据Mysteel了解,亚洲方面,由于废钢进口国越南和韩国等需求强劲,增加了供应方库存日益紧张的情况,日本废钢出口报价受此提振持续上涨,12月16日H2废钢出口报价达到了3.4万日元/吨(329美元/吨),周环比上涨19美元/吨。美洲方面,墨西哥废钢价格一周持续上涨,主要是钢厂上调价格以确保自身的供应,当地贸易商表示,市场计划在接下来的几天内进一步提价,以维持原料的供应,上涨压力至少会持续到明年年初。欧洲方面,12月初少量出口至南亚国家的废钢打破了400美元/吨的上限,周环比上涨25美元/吨。

海外钢价急剧上涨,我国出口成单大规模转暖。海外需求增长,钢材供不应求,生产端短期内集中增产,对废钢和铁矿石需求的增加又导致了原材料供应端的压力增长,交货期延长、海运成本飞涨,进而导致成本大幅抬升,整个产业链形成了连锁反应,传导到成材上的表现就是价格的急剧上涨。据Mysteel调研,12月16日美国中西部热卷价格高达964美元/吨,较11月初上涨217美元/吨;欧盟热卷出厂价为719美元/吨,较11月初上涨135美元/吨;而冷轧板卷方面,美国中西部价格为1092美元/吨,较11月初上涨166美元/吨;欧盟出厂价为813美元/吨,较11初上涨132美元/吨。得益于国外需求正旺和我国对外价格方面的优势,12月我国的出口形势明显好转。在热卷出口报价方面,12月16日,对比土耳其(FOB 698美元/吨)、独联体(FOB 645美元/吨)和印度(FOB 645美元/吨)的出口报价,我国出口报价(FOB 614美元/吨)有明显的价格优势。虽然当前我国主要出口钢厂一周内多轮提高其出口报价,甚至一天提涨两次,但在国外价格上涨更快和需求增长的拉动下,出口订单仍在增加,部分钢厂出口排单已排至明年三月后,短期内成单开始大规模转暖。12月的出口订单短期内将不会体现在当月的出口增量上,但可以预计明年一季度我国钢材出口量将会明显增加,单月或可达到500-550万吨,其中60%以上是板材。


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综合指数 03-28 137.43 -0.85
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扁平材指数 03-28 122.9 -0.79
品种 日期 指数 周环比
螺纹钢情绪 03-22 58.83 +42.59
热卷情绪 03-22 46.83 +11.07
冷卷情绪 03-22 44.38 +15.48
数据来源:钢联数据免费下载

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