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Mysteel:唐山钢坯市场周评(2020.10.23-10.30)

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——第44钢坯供需基本面数据周报

一、概述

本周全国钢坯价格小幅上行,截至10月30日,唐山钢坯出厂价格3450元/吨,较上周上调10元/吨,仓储现货3520元/吨,较上周上调30元/吨;

表-1 全国钢坯部分城市价格与简评(单位:元/吨)

二、唐山钢坯成本分析

本周唐山地区10家样本钢厂平均铁水不含税成本为2447元/吨,平均钢坯含税成本3185元/吨,周比下调25元/吨,与10月30日当前普方坯价格3450元/吨出厂相比,钢厂平均毛利润约265元/吨,周比上调35元/吨。

图-1唐山地区钢厂出厂价与理论成本变化 数据来源:Mysteel我的钢铁网

表-2 钢坯与成品材价差比较

三、钢厂生产情况

1、高炉生产情况

本周唐山地区126座高炉中有23座检修(不含长期停产),检修高炉容积合计22720m³;周影响产量约43.67万吨,产能利用率84.17%,较上周上升1.13%,较上月同期上升0.58%,较去年同期上升6.32%。

本周调研周期内,高炉检修与复产并存,带动产能利用率有所上升。另据我网了解,进入11月份退城搬迁钢企将陆续停产高炉,届时高炉产能利用率将下降。

图-2唐山地区钢企高炉产能利用率走势图数据来源:Mysteel我的钢铁网

2、钢企钢坯供需量统计

本周唐山及周边地区近30家样本企业钢坯日外卖量约4.53万吨,较上周减少0.41万吨。外地钢坯资源日度流入唐山约0.3万吨。累计4.83万吨,较上周减少0.41万吨。本周唐山地区53家样本调坯轧钢企业平均日消耗钢坯量约5.47万吨,较上周减少1.82万吨。

本周唐山地区多数调坯轧钢厂执行环保限产,开工率及产能利用率大幅下降,对坯需求减量明显,供应缺口有所收窄,钢坯直发多显一般。

图-3唐山钢厂钢坯供需变数据来源:Mysteel我的钢铁网

  1. 唐山主流仓储钢坯库存变化

本周唐山主要仓库及港口同口径钢坯库存33.79万吨,较上周减少4.02万吨,下游轧钢再次因环保导致停产,对坯需求减量明显,供需呈紧平衡,不过周边城市联动下,仓储库存继续保持下降趋势。

图-4唐山地区主要仓库及港口库存数据来源:Mysteel我的钢铁网

4、唐山53家样本调坯轧钢厂厂内钢坯库存

2020年10月29日统唐山地区53家调坯企业厂内钢坯库存为51.08万吨,周比增3.32万吨,增幅6.95%。

调研周期内下游大部分轧钢企业再次因环保因素导致停产,但在钢坯供应偏紧价格坚挺的基础上,下游仍保持谨慎适量补库。

图-5 唐山53家样本调坯厂厂内钢坯库存总量变化趋势数据来源:Mysteel我的钢铁网

四、钢坯需求数据

1、调坯轧钢厂开工状态

唐山地区47条型钢生产线,实际开工产线6条,整体开工率为12.77%,较上周下降55.32%。产能利用率为%,较上周下降18.64%。

图-6 唐山地区调坯型钢厂产能利用率走势图 数据来源:Mysteel我的钢铁网

2、调坯轧钢厂成品库存数据

53家调坯厂调研周期内合计成品库存52.75万吨,周比降5.74万吨,其中型钢库存49.72万吨,周比降4.5万吨。

调研周期内下游轧钢企业再次进入环保停产售库存阶段,下游虽存挺价情绪,但限于部分外销地的竞争压力,交投偏弱,成品降库幅度有限。

图-7 唐山地区59家样本型钢厂成品库存变化趋势图 数据来源:Mysteel我的钢铁网

  • 总结

钢坯在供需紧平衡的局面下,价格表现相对坚挺。首先供需结构上,坯料供需同减,需求因环保停产减量明显,但供应缺口尚存;其次库存结构上:钢坯库存(仓储+厂库)小幅减量,其中仓储在周边城市联动的情况下继续降库,而下游轧钢企业在坯料价格坚挺的动力下也存适量补库情绪;第三从市场交投的角度来看,钢坯看涨情绪存在,现货价格调整幅度不显,而下游成品停产挺价情绪同步存在,但下游成品交投量受制约,终端表现谨慎,一定程度上压制坯料价格;另外下游轧钢企业虽暂无明确复产预期,但一旦复产,钢坯降库速度加大,供应的压力将明显体现。综上,基本面短期内表现乐观,价格上涨时机主要依降库幅度变化及下游复产时间而定。

附图:


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品种 日期 指数 周环比
综合指数 03-28 137.43 -0.85
长材指数 03-28 152.63 -0.9
扁平材指数 03-28 122.9 -0.79
品种 日期 指数 周环比
螺纹钢情绪 03-22 58.83 +42.59
热卷情绪 03-22 46.83 +11.07
冷卷情绪 03-22 44.38 +15.48
数据来源:钢联数据免费下载

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