▌ 隔夜市场
▌ 宏观
◎ 国家主席习近平在京主持召开科学家座谈会并发表重要讲话：我国经济社会发展和民生改善比过去任何时候都更加需要科学技术解决方案，都更加需要增强创新这个第一动力。要发挥我国社会主义制度能够集中力量办大事的优势，组建一批国家实验室，形成我国实验室体系，发挥高校在科研中的重要作用，推动重要领域关键核心技术攻关。要持之以恒加强基础研究，在财政、金融、税收等方面给予必要政策支持。通过深化科技体制改革把巨大创新潜能有效释放出来，坚决破除“唯论文、唯职称、唯学历、唯奖项”。
◎ 国务院印发《关于实施金融控股公司准入管理的决定》。中华人民共和国境内的非金融企业、自然人以及经认可的法人控股或者实际控制两个或者两个以上不同类型金融机构，具有本决定规定情形的，应当向中国人民银行提出申请，经批准设立金融控股公司。申请设立金融控股公司，实缴注册资本额不低于人民币50亿元，且不低于所直接控股金融机构注册资本总和的50%。
◎ 8月信贷和社会融资规模均高于市场一致预期，也高于去年同期水平，但具体拆解结构和展望趋势，信贷增速和社融增速已有放缓迹象。我国货币政策仍坚持“更加灵活适度、精准导向”的总基调，一方面是结构性紧，主要是管住资金套利和防止资金违规流入房地产，另一方面是结构性松，主要是引导信贷投向实体，尤其是小微企业和制造类企业。（经济参考报）
◎ 机构普遍预计，8月经济活动持续升温，生产和需求复苏再提速，工业增速有望再次提升，基建加速回升，消费受汽车销售等因素提振，大概率由负转正。（经济参考报）
◎ 从国企改革三年行动方案，到深化国有企业混合所有制改革的实施意见，一系列改革“升级版”政策呼之欲出。专家认为，随着混改政策体系日趋完善，“以混促改”思路逐渐清晰，混改将在“十四五”期间迎来深层次突破。其中，铁路运输业务将探索市场主体多元化和适度竞争，民营企业有望参股基础电信运营企业。
◎ 商务部：8月中国实际使用外资同比增长18.7%，增速创今年以来新高。1到8月，全国实际使用外资6197.8亿元，同比增长2.6%。8月当月，全国实际使用外资841.3亿元，同比增长18.7%。分析人士认为，中国吸收外资成效好于预期，主要得益于应对疫情稳外资政策持续加码、营商环境不断改善等原因。
◎ 目前陕西省关于使用地方专项债补充中小银行资本实施方案已经起草完毕，并获得省政府通过，即将上报银保监会。专项债金额共计46亿元，主要用于农商行的资本补充。
◎ 美国联邦预算赤字目前已超过3万亿美元，几乎是前一年全年赤字的两倍多，并打破此前同期1.37万亿美元的最高纪录。
◎ 联合国大会11日通过决议，敦促会员国通过加强国际合作与团结互助应对新冠疫情。
◎ 当地时间12日，法国新冠肺炎单日新增确诊病例首次突破万例。
▌ Mysteel调研
◎ 钢银全国钢市库存环比减少1.98%。
◎ 周末废钢调价：12日，全国共有38家钢厂下调废钢采购价格，其中日钢下调30-40元/吨、沙钢下调30元/吨、中天钢铁下调30元/吨；13日，全国共有16家钢厂下调废钢采购价格，最高跌80元/吨。
◎ 周末钢坯行情：9月13日，昌黎钢厂方坯出厂结算价3430元/吨，较上周五（11日）涨30元/吨，迁安3430元/吨，较上周五涨10元/吨。
◎ 9月12日，唐山145mm小窄带上调30，主流厂家报3900出厂；唐山355带钢涨20，主流现货3920，瑞丰3930-3940；唐山建筑钢材市场价格偏强20，现三级大螺纹3770，三级小螺纹4000，盘螺3980；唐山开平板市场价格涨10，1500宽普开平板唐钢3940，燕钢/安丰3930，锰开平4080-4090。
◎ 上周（9月7日-9月11日），全国25个主要城市螺纹钢（HRB400 20mm）价格普遍下跌，跌幅为10-100元/吨，其中乌鲁木齐市场螺纹钢跌幅最大，跌幅为100元/吨。
◎ 上周，全国29家直缝焊管生产企业焊管产量为44.22万吨，较上周下降0.54万吨；镀锌管产量为29.91万吨，周环比下降1.13万吨，厂内库存为33.81万吨，较上周下降0.59万吨，周锌锭用量为7936.6吨，较上周下降43.3吨。
◎ 上周，全国81家工角槽钢厂周开工率为55.7%，较上一周增加23.5%，周产量37.26万吨，较上一周增加2.1万吨，产能利用率为30.3%，周环比增加1.7%。
◎ 山东建材周度调研：钢厂产量高位，价格冲高存压。上周，山东8家主导建材长流程钢厂建筑钢材开工率为100%，产能利用率为107.77%，环比上周增加5.36%，周产量小幅增加，钢厂满产出货意愿强，受线材资源偏紧，钢厂提涨盘螺价差意愿强，预计本周产能利用率继续维持高位，盘螺价差继续扩大可能性大。详情>>
◎ 目前，整个欧洲区域复产高炉的产能约900万吨，美国复产高炉总产能亦超过1000万吨。近期迹象表明，越来越多的国家将注意力转移到本国市场，譬如欧洲、印度和俄罗斯。在中国钢铁价格上涨放缓之际，这些国家的价格却稳步提升。
▌ 产业
◎ 近五年“去产能”后，钢铁行业供给侧结构性改革继续深入推进。从量变到质变，竞争力增强、抗风险能力明显提升的钢铁业正在加速兼并重组步伐，钢铁行业集中度有望进一步提高。业内人士表示，中国经济进入转型换挡期，中国钢铁业也进入调整升级期，产能合理化与产业重组是这个阶段的重要特征，预计钢铁行业重组将是今后三年的重头戏。根据2016年我国下发的《关于推进钢铁产业兼并重组处置僵尸企业的指导意见》明确，2020至2025年，进入大规模推进钢铁产业兼并重组实施阶段。其目标是，到2025年，中国钢铁产业60%-70%的产量将集中在10家左右的大集团内。根据意见，可以看到，未来五年我国前10名钢铁企业集中度将再提30%左右。（经济参考报）
◎ 截至9月10日，第二轮第二批中央生态环境保护督察已问责党政领导干部21人。第二轮第二批7个中央生态环境保护督察组于2020年8月30日至9月1日陆续进驻北京、天津、浙江等3个省（市）和中国铝业集团有限公司、中国建材集团有限公司等两家中央企业开展督察，并对国家能源局、国家林业和草原局等2个部门开展督察试点。截至9月11日，各督察组均已进入下沉工作阶段。
◎ 生态环境部：目前重点区域“散乱污”企业基本完成了整治，钢铁行业的超低排放改造正在有序推进。“公转铁”取得了重大的进展，京津冀铁路货运量去年同比增长了26.2%。今年秋冬季将持续推进重点区域秋冬季的大气污染综合治理攻坚行动，抓好已经出台的蓝天保卫战各项任务措施的落实，巩固已取得的空气质量改善成效，不搞层层加码，落实部门、地方责任，确保今年的蓝天保卫战圆满收官。
◎ 交通运输部：将加快建设综合运输通道、枢纽和网络体系，重点推动沿边沿海跨江跨海运输体系、西部陆海新通道（平陆）运河等重大工程建设，推动农村公路向进村入户倾斜，增强区域内交通密度和活力，建设现代物流体系。大力发展新能源车船、通用航空等新产业，形成新的增长动能和投资增长点等。
◎ 四川省经济和信息化厅：2016年~2018年，四川省化解钢铁行业过剩产能的主要任务全面完成。2019年~2020年，四川省无化解钢铁过剩产能任务。2017年以来，四川全省共实施10个钢铁产能置换建设项目，计划退出炼铁产能115.1万吨、炼钢产能1151万吨。截至目前，10个钢铁产能置换项目已建成试生产项目3个、炼钢产能266万吨，用于置换的炼钢产能已退出403万吨。（中国冶金报）
◎ 贵州省发改委：今年1到8月，贵州省重大工程项目完成投资4993.34亿元、占年度计划的68.8%，建成项目161个。1到8月，贵州省重大基础设施项目完成投资1303.92亿元、占年度计划的62.8%。
◎ 北京市住建委：2020年，本市将坚持“房住不炒”定位，落实城市主体责任，坚持房地产调控目标不动摇、力度不放松，推进房地产市场平稳健康发展。
◎ 9月11日，东莞市住建局发布《关于防范兜售新建商品住房房源指标行为的提示》，对兜售“房源指标”等行为进行打击。
◎ 近期房地产市场回暖，部分二三线城市楼市再现火爆景象，一些楼盘“开盘即售罄”“一房难求”。当前疫情趋于稳定，房企融资环境相对宽松，拿地热情较高，潜在购买力也开始释放。在此背景下，银川、唐山、成都、沈阳等城市多次上榜全国新房、二手房房价环比涨幅前十。
◎ 上汽集团计划在2025年前，推出至少十款燃料电池整车产品，形成万辆级燃料电池整车产销规模，市场占有率在10% 以上。（财联社）
◎ 受铁矿石价格上涨推动，巴西淡水河谷宣布的股息高于预期，上周五一度上涨超4%。（财联社）
◎ 河钢股份公告：河钢股份公司于2020年9月8日与唐山钢铁集团有限责任公司签署了《关于唐山分公司资产转让协议》，拟将唐山分公司关停资产转让给唐山钢铁集团有限责任公司，资产转让价格为资产评估机构以2020年3月31日为基准日，对唐山分公司拟转让的标的资产进行评估确定的价值，合计为51.05亿元。
◎ 联合国粮农组织估算，2020年全球谷物总产量有望达到27.65亿吨，创历史新高，比2019年增加5800万吨。
◎ 从二季度至9月10日，电解铝均价涨幅超26%，期间曾上涨至15320元/吨。多家机构研报称，铝价上涨是因为进入二季度后疫情逐渐缓解，基建、地产等领域用铝需求增加。
◎ 农业农村部数据显示，9月第1周商品代肉雏鸡平均价格同比下降45.4%。华安证券农业行业分析师王莺认为，根据白羽肉鸡自身供给周期，白羽肉鸡价格已处于下降通道。（中国证券报）
◎ 12日，黑龙江省“百大项目”宝清至迎春线一期工程宝清至朝阳段铁路项目正式开工建设。
◎ 海南自由贸易港建设项目（第三批）洋浦集中开工仪式9月13日举行，21个重点项目集中开工建设，项目投资总额约60亿元。
▌ 财经日历
石油输出国组织公布月度原油市场报告（时间待定）
06:30 新西兰8月服务业表现指数
12:30 日本7月工业生产年率终值
14:30 中国8月实际外商直接投资年率（9月14日-9月18日）
17:00 欧元区7月工业生产年率
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