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Mysteel参考丨简述华东中板市场新集散地——日照

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概述:山东钢铁集团日照钢铁有限公司(以下简称“山钢日照”)产出的第一炉铁水已两年有余,目前日照地区中厚板市场逐步形成规模,产品辐射山东及华东主要区域。那么,目前日照中厚板市场与原先济南中厚板市场有什么区别和优势呢?贸易商群体又有哪些变化?日照中厚板市场将来的发展又将何去何从?本文将逐一寻找答案。

一、市场来源和定位

日照地区板材市场的发育和成长是今年来山东钢铁产业布局优化调整和贸易商集聚的产物,因而探寻市场的来源和定位则需要从山东的整体布局来出发。

图1:山东省制造业经济指标情况一览(单位:亿元

数据来源:我的钢铁网

根据公开数据显示,各市工业增加值和制造业从事人数表观情况(以2018年为例)如图1所示,青岛以4137.08亿元的工业增加值位居首位,而紧随其后的烟台地区(3442.79亿元)也为沿海城市。同时,沿海城市较内陆在铁矿石成本上能显著节约运费问题,以山钢日照为例,与莱钢相比,节省铁矿石运费约70元/吨。然而理由不止与此,与同为沿海城市的威海相比,日照还有一个突出优势就是紧挨临沂,能够借助临沂的运力优势将产品向江苏北部扩散,弥补苏北地区没有中板钢厂的不足,将资源扩散出去。据此可以得出日照地区的定位,利用沿海的区位优势减少钢厂的资源和运输成本,能够减少山东重点消化市场的成材运费,并向苏北形成竞争优势,因此形成日照重产出、重仓储、轻消化的区域定位。

二、主流资源钢厂情况

山东本地仅两家中板钢厂,一家是莱芜地区的莱钢,另一家则是2017年从济南搬迁来日照市岚山区的山钢日照。首先来了解下山钢日照现有的生产硬件设施:在炼铁方面,现有两座5100m³的高炉,和四座210吨体量的转炉;在中厚板轧制生产方面,由一座设计产能180万吨的4300mm双机架宽厚板产线,和一座设计产能130万吨的3500mm炉卷轧机产线共同构成,可满足(6-260)mm×(1500-4100)mm×(3000-24000)mm规格范围内的产品生产。

钢厂的硬件设施能够满足大部分条件的生产需求的,那么钢厂在市场竞争方面的表现又会如何反馈到订单上呢?纵览山东中板现有品牌资源,如数罗列:莱钢、山钢日照、文丰、普阳、敬业、天钢、鞍钢、南钢、唐钢等等,大量中板品牌汇集在山东各地,在普锰板这类流通板上不仅难分高下,而且容易带来低价竞价的恶性竞争,首要的就是跳出这个圈子,因此山钢日照首先对普锰板接单进行了限制:①普板接单比例不得超过其他钢板比例的1/3,甚至近期普锰板停单优先保精品钢生产等,在此种限制下,山钢日照目前普锰接单量不到总订单的25%,普锰订单主要以日照周边生产消化为主。②加强品种钢的研发、生产;此点则主要有两点好处,一是虽然研发成本高,但与之相对的是与同质化严重的普锰钢厂形成技术壁垒,今年来也不断有新的技术突破,容易形成区域性技术主导;二是高性能、高质量的钢材品种能满足精细化的市场细分需求,从而减少竞争带来的利润损失,保住高利润。

表1:山钢日照搬迁前后产能产线对比一览表

济钢(原)

山钢日照(现)

核定时间

2015年Q4

2020年Q1

炼钢能力

高炉

3*1750m³,1*3200m³

高炉

2*5100m³

转炉

3*120吨,2*210吨,4*45吨

转炉

4*210吨

轧材能力

总计:870万

总计:800万

2500mm双机架中板产线

3500mm双机架厚板产线

4300mm双机架宽厚板产线

1700mm热连轧产线

小型材生产线

4300mm双机架宽厚板产线

3500mm炉卷轧机产线

2050热连轧产线

2030mm连退酸洗产线

数据来源:我的钢铁网

三、市场格局

1.资源构成现状及原因

综合来说,目前日照中板市场上的资源品牌过于单一,98%以上为山钢日照资源,外来资源约占2%。

原因有两部分:一是成本壁垒,河北方面的文丰、普阳等和东北的鞍钢,均因运费问题不能进入日照,同时本地资源往南发至江苏会受华伟、西城等钢厂资源的阻碍。因此,山钢日照普锰板流通主要为日照周边地区及部分苏北地区;另一点则是受规格制约影响,山钢日照在6-8mm这两个薄规格上产量小,不能满足市场需求,因而市场上该类资源由其他资源备货补充,如:华伟、新钢等。

2.代理商现状

据简单调研市场上约45家贸易商情况,从贸易商来源、常备库存和月流通量三个方面进行分析:

  • 贸易商来源:据了解,济南贸易商占据样本约82.6%的比重,仅有个别商户是山钢日照搬迁后新建立的,多数都是原先济钢存在时就已经进行代理的。排名第二的是青岛的贸易商,约8.7%,虽然目前货量相对不多,但据了解,目前有意愿来代理及扩大代理量的贸易商数量正在增多。相比之下,日照本地贸易商则数量严重匮乏。但是,目前选择在日照建立分公司的贸易商数量正在增长,办公地点多选择在仓库及钢厂周边。
  • 常备库存情况:目前来看,样本商户的常备库存情况整体较为均衡,1000吨以下的占36.96%;5000吨以上的占19.57%。体量大的贸易商在钢种方面目前仍以专精化为主,在各地有独立仓库的比重大。
  • 月流通量情况:整体来说,月流通量与常备库存偏差度较小,反应当地贸易商流通速度相对较慢,整体在1~1.5倍仓库量范围内。如何增快货物流转速度,或者为同质化货物进行增值服务都是可以进行思考的方向。

2日照区域贸易商常备库存情况(单位:%

数据来源:我的钢铁网

3日照区域贸易商月流通量情况(单位:%

数据来源:我的钢铁网

3.仓库情况

据mysteel调研显示,日照中板库存占山东约36.84%(含定轧部分),因此有必要大致介绍下日照中板仓储方面的情况。受区域优势影响,日照地区仓储条件较好,然而中厚板的储存有仓储平整性和仓储时间长等限制,大型仓库较热轧板卷的仓库相对较少,小型仓库也难以保证仓储服务质量。以下为日照地区中板主要仓库情况:

表2:日照地区中厚板主要仓库情况

名称

库容量(万)

是否24小时提货

运输设施

是否国有

A

20

汽运

B

5

汽运

C

10

汽运

D

100

汽运

E

3.5

汽运

数据来源:我的钢铁网

在仓储收费方面,目前费用为含税价11-15元不等。目前来看,在市场正常情况下,市场现有仓储容量基本能够满足仓储需求,仅有特殊情况,例如今年春节前后的库存高位,造成部分仓储单位的爆仓。预计未来几年,受山钢日照产能增量和岚山疏港铁路工程的实施,日照本地的仓储能力和物流释压能力都会得到更高的提升。

四、市场展望

日照市场是在山东省钢铁产业调结构、优布局下的成果,在钢铁行业产能越来越集中、产业集聚优势越来越明显的大背景下,日照中板市场的发展也将越来越突出高性能、高质量品种钢对细分行业高要求用钢需求。同时,区位优势也将明确日照区域的生产地、仓储地定位。日照将发展成为华东乃至全国的又一个中板集散地,这些也都将对贸易商、仓储商的转型升级、增值服务等提出更多的发展机遇。


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综合指数
长材指数
扁平材指数
品种 日期 指数 周环比
综合指数 03-29 136.64 -0.79
长材指数 03-29 152.01 -0.62
扁平材指数 03-29 121.93 -0.97
品种 日期 指数 周环比
螺纹钢情绪 03-29 35.18 -23.65
热卷情绪 03-29 38.29 -8.54
冷卷情绪 03-29 31.1 -13.28
数据来源:钢联数据免费下载

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