创刊词:办一个以民营钢铁和商会会员为主要服务对象,以原创性信息为主的信息媒体,是我们多年的夙愿。在董才平会长的领导下,在上海钢联的协作配合下,在各位专家顾问的指导帮助下,《民营钢铁要报》今天正式与大家见面了。《民营钢铁要报》以习近平新时期中国特色社会主义思想为指导,以发挥政府和企业桥梁纽带作用为目标,全面宣传贯彻中央精神,落实国家各项经济发展政策,及时反映钢铁行业民营钢铁动态,努力为国家经济发展服务、为行业振兴服务、为企业服务,推动钢铁产业的高质量发展。
《民营钢铁要报》得到全体民营企业、会员单位,各位专家学者的大力支持和帮助,赵喜子部长、朱军红董事长、宋雷董事长、刘长庆董事长、宋继军会长担任总顾问和顾问,为要报奠定了深厚的基础。让我们期待《要报》发挥出应有的光彩!
宏观大局
习近平总书记多次强调,深入做好“六稳”工作、落实“六保”任务。把落实保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转作为企业发展的指导思想。
国务院常务会议近日决定,在年初已发行地方政府专项债1.29万亿元基础上,再提前下达1万亿元专项债(第三批)新增限额,力争5月底发行完毕。
国家有关部委调研钢铁产业发展情况,分析钢铁形势和存在问题。
行业发展
一季度民营钢铁企业产钢14297万吨,占全国产钢23445万吨的61%,同比增长0.1%,产量增幅低于全国1.1个百分点,日均产钢158万吨。产铁11490万吨,同比增长1.51%,产量增幅低于全国0.9个百分点。生产钢材18015.7万吨,同比下降4%,降幅高于全国2.3个百分点。
四月份民营企业钢产量继续保持稳定。初步统计当月产钢4878万吨,日均162.6万吨,环比增加1.84%。生铁产量3780万吨,日均128万吨,环比增加2.4%。钢材产量6670万吨,日均222.3万吨,环比增加1.78%。
冶金商会统计的民营重点钢铁企业一季度实现利润107亿元,同比下降50%。对照国家统计局一季度全国黑色金属冶炼及压延行业实现利润179亿元,同比下降55.7%的情况,效益下降幅度低于全国平均水平5.7个百分点。
钢材出口1-4月份共2060.1万吨,同比减少11.7%。铁矿石进口3.6亿吨,同比增加5.4%。煤炭进口1.3亿吨,同比增加26.9%。钢材进口418.4万吨,同比增加7.4%。
形势分析
商会召开研讨会,分析研究2020年钢铁产业形势,主要看法如下。
1.预计钢产量在2019年基础上小幅波动。经济发展的基本面长期向好没有改变,钢需求不会出现大幅度的下滑。特别是中央关于加大基本建设投资,加强企业的金融支持等措施,将有效的促进经济的发展,钢铁需求保持高位是大概率事件。
疫情发展程度是钢铁需求不确定的因素。钢铁需求受疫情影响而发生变化。乐观分析2020年钢铁产量增加到10亿吨,谨慎分析钢铁需求将下降3000万吨左右,产量减少到9.4亿吨。
2.今年钢铁行业将出现“三个拐点”,即产能利用率下降的拐点,钢产量增幅大幅下降的拐点,吨钢利润下降的拐点。
目前钢铁产业产量增长过快,新形成的产能还在释放,需求的增长要小于产量的增长。一季度出现的需求不稳、库存高位就是一个十分突出的例子,一部分钢铁企业减少产量甚至停产。所以抑制产量过快增长,保持合理的供求关系,促进钢铁市场良好的经营环境是今年的一个主要任务。
3.效益大幅度下降,部分企业生产经营出现困难。根据一季度利润水平大幅度下降的情况分析,民营钢铁全年利润水平下降将会超过30%以上。其中小企业效益下降更突出,主要原因是需求不足,产业链复产程度低。据预测2020年民营企业吨钢平均利润可能降到100 元以下,有10%左右的企业难以为继,30%左右企业出现亏损。生产向规模适度、资源条件好、品种竞争力强和管理水平高的企业集中。
4.资金困难将成为企业发展的主要问题。亏损企业增多、库存增加等共同影响,大大减少现金流入,加上技术改造的资金需求,资金问题突显。
地区政策
山东省发布《山东省利用综合标准依法依规推动落后产能退出工作方案》,从4月起,对钢铁、煤炭、水泥、电解铝、平板玻璃等5个行业实施综合评价,依法依规推动落后产能退出。
邯郸市制定《邯郸市精品钢材产业发展规划(2019-2025年)》。
据Mysteel了解,孝义市4.3米焦炉的580万吨焦化产能,接到限产50%、焖炉48小时的通知,持续到本月底。预计影响日产0.67万吨,全月影响约17.3万吨。
政策建议
钢铁行业的发展要适应新形势新特点,适应世界经济发展的变化,要随着形势变化而调整发展战略和发展目标。要在经济下行、钢铁受阻的状态下,化危为机,在疫情防控常态化的条件下,利用特殊时机,采取特殊政策和措施,解决常规条件下不容易解决的问题,转变发展思路,把危机转化为钢铁产业高质量发展的机遇期和转折点。
一是引导、鼓励优势企业兼并重组或联合重组。加速推进行业集中度。国家要采取精准扶植政策,对于发展有优势企业,进一步加大扶助力度。
二是要深入研究钢铁“产能置换”政策,从当前的情况看要暂缓恢复“产能置换”。有特殊情况的企业,如企业原地技改、确属区域结构优化并经过严格论证的项目除外。
城市钢厂因环保搬迁没有必要,得不偿失,不如就地停产。
三是加强国家层面的宏观调控,钢铁行业宏观调控政策、产业发展政策的制定和管理权限应上收到国家发改委、工信部、生态环境部,而不能政出多地。
四是进口铁矿石、废钢问题要从国家安全层面考虑,制定长远规划方案。要研究铁矿石(或钢坯)储备可行的方案,要开放废钢进口。
五是停止一刀切不合理的“限煤、限焦”政策。着力于督促企业加大环保改造的力度以及企业与城市的“共融共生”。
六是要确实落实民营企业“融资难、融资贵”的政策,解除钢铁行业“两高一剩”贷款限制政策。
一周运行
高炉、电弧炉产能利用率继续上升。民营企业电弧炉产能利用率达到62.3%,但仍低于去年同期水平。
高炉、电炉产能利用率分析 |
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日期 |
高炉产能利用率 |
电弧炉产能利用率 |
|||||
全国 |
民营 |
民营较全国差值 |
日期 |
全国 |
民营 |
民营较全国差值 |
|
2020/4/29 |
81.7% |
84.5% |
2.8% |
2020/5/7 |
60.3% |
59.4% |
-0.9% |
周环比 |
1.1% |
1.3% |
0.2% |
周环比 |
2.6% |
2.3% |
-0.3% |
月环比 |
3.9% |
3.6% |
-0.3% |
月环比 |
9.9% |
9.9% |
0.0% |
年同比 |
-2.3% |
-1.4% |
0.9% |
年同比 |
-9.9% |
-11.0% |
0.2% |
数据来源:我的钢铁网
备注:由于本周在进行样本口径变更,本周高炉产能利用率使用上期数据。
价格上扬
螺纹钢HRB400 20mm上涨45元至3664元/吨,线材HPB300 6.5mm上涨35元至3873元/吨,热轧普卷4.75mm价格上涨59元至3472元/吨,普中厚板上涨27元至3703元/吨。冷轧上涨38元至3863元/吨。
主要钢材品种全国平均价格水平 元/吨 |
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日期 |
螺纹钢HRB400 20mm |
线材HPB300 6.5mm |
热轧普卷4.75mm |
冷轧普卷1.0mm |
普中厚板20mm |
2020/5/7 |
3664 |
3873 |
3472 |
3863 |
3703 |
周环比 |
1.2% |
0.9% |
1.7% |
1.0% |
0.7% |
月环比 |
2.0% |
1.4% |
3.1% |
-1.3% |
1.0% |
年同比 |
-13.8% |
-13.1% |
-14.8% |
-13.2% |
-10.6% |
数据来源:我的钢铁网
原料以涨为主
澳矿PB粉远期及现货小幅上涨,跌幅分别为1.65美元/吨,5元/吨。唐山铁精粉、钢坯价格小幅上涨,其中唐山铁精粉、钢坯涨幅为5元/吨,钢坯涨幅为40元/吨。炼焦煤价格持稳,唐山二级冶金焦涨幅为150元/吨。废钢及喷吹煤涨幅较大,分别上涨150元/吨,和60元/吨。另外,硅锰合金小幅下跌,跌幅为50元/吨。
主要原燃材料市场价格情况 |
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日期 |
PB粉远期 |
PB粉现货 |
唐山铁精粉 |
钢坯 |
废钢 |
62% |
61.5%青岛港 |
66% |
唐山 |
沙钢 |
|
2020/5/7 |
85.35 |
656 |
795 |
3130 |
2560 |
周环比 |
2.0% |
0.8% |
0.6% |
1.3% |
6.2% |
月环比 |
4.5% |
4.6% |
1.3% |
4.0% |
9.9% |
年同比 |
-10.2% |
-2.5% |
-1.2% |
-12.6% |
-5.9% |
日期 |
炼焦煤 |
喷吹煤 |
硅锰 |
二级冶金焦 |
|
唐山 |
阳泉 |
Mn65Si17 |
唐山 |
||
2020/5/7 |
1455 |
760 |
7150 |
1700 |
|
周环比 |
0.0% |
8.6% |
-0.7% |
3.0% |
|
月环比 |
-4.0% |
-5.0% |
3.6% |
3.0% |
|
年同比 |
-5.2% |
-24.0% |
-0.7% |
-12.8% |
数据来源:我的钢铁网
库存下降
五大品种总库存周环比下降3.5%。低于上周(6.8%)。
钢材五大品种样本社会和钢厂库存分析(单位:万吨) |
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日期 |
社会库存 |
钢厂库存 |
总库存 |
2020/5/8 |
1810.51 |
709.35 |
2519.86 |
周环比 |
-3.5% |
-5.5% |
-4.1% |
月环比 |
-19.2% |
-24.9% |
-20.9% |
年同比 |
49.2% |
52.1% |
50.0% |
数据来源:我的钢铁网
商会工作
1.新冠疫情期间积极动员企业捐款捐物,做好疫情防控工作,143家民营钢铁捐款人民币13亿余元。组织召开《疫情防控和复工复产报告会》,推进民营钢铁企业全面复工复产。
2.召开民营钢铁融资问题座谈会,中天钢铁等八家企业交流了情况。目前商会正组织大规模的民营企业融资情况调查。
3.召开钢铁产业发展研讨会,分析了行业形势和民营钢铁应对策略,研讨落实“六保”任务措施,提出了完善产业政策建议,并向国家有关部委报告了《全联冶金商会关于钢铁行业形势和政策调整的建议》。
总 顾 问: 赵喜子、朱军红
顾 问: 宋雷、刘长庆、夏晓坤、宋继军
编委会主任: 王连忠
编委会副主任: 徐向春、周小琴、蔡祥仕、王凤道
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