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Mysteel:5月轴承钢市场承压运行

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概述:1-3月份国内轴承钢粗钢产量同比增加1.97%,轴承钢材产量同比上升3.92%。回顾4月份轴承钢市场,基本面改善持续不及预期,GCr15市场价格震荡偏弱运行。截止到目前国内连铸不退火材低价资源在4150元/吨;中档材料报价4300元/吨;高端材料5100元/吨。鉴于需求环节对价格起到的支撑效应比较有限,再加上钢厂产能释放力度不减,库存降幅速度不及预期,预计5月轴承钢市场价格承压运行,部分材料震荡偏弱的可能性较大。

一、国内轴承钢产量情况

1、1-3月份产量:轴承粗钢、钢材同比双双上升

根据特钢协统计数据显示,2020年1-3月份我国主要优特钢企业轴承钢粗钢产量为94.68万吨,与去年同期相比上升1.97%;2020年1-3月份我国主要优特钢企业轴承钢材产量为84.85万吨,与去年同期相比上升3.92%。详见图1.

图1:18年以来全国轴承钢粗钢、钢材产量变化情况(单位:吨)

数据来源:特钢协、上海钢联

2、1-3月轴承钢各生产企业成品材产量:钢厂产量同比增加

从图2可以看出,目前轴承钢产量较大的分别是:中信特钢(兴澄特钢、大冶特钢、青岛钢铁)、中天钢铁和本钢,占到总产量的68%。20年1-3月份轴承钢整体产量在增加,建龙、北满、济源、本特、沙钢、中信特钢、中天等钢厂产量均有增加,西宁、邢钢、齐鲁、南钢、石钢等钢厂产量相比去年同期略有减少。

图2:2020年1-3月份主要企业轴承钢产量占总产量比重

数据来源:特钢协、上海钢联

二、国内轴承钢市场表现

4月份轴承钢市场呈现下跌的态势,下跌幅度在50-150元/吨,需求不尽人意。目前轴承钢管厂、锻造厂需求下滑明显,终端用户采购较为谨慎,市场观望情绪较为浓厚。近阶段各大轴承钢生产企业鲜有减产检修,后期供大于求的矛盾依然尖锐。鉴于需求环节对价格起到的支撑效应比较有限,预计5月份轴承钢价格或将震荡偏弱。

表1:目前轴承钢钢厂出厂承兑价

数据来源:上海钢联

三、相关市场信息

1、原料价格:

4月进口矿价格震荡运行,月末价格在82.4美元/吨。近期到港资源成本较低,或削弱贸易商的议价能力,故短期矿价虽偏强运行但涨幅有限;普碳废钢市场先抑后扬,月末均价在2149元/吨。目前废钢整体库存较前期有所下降,市场资源的积累需要一段时间来恢复,短期对废钢价格的支撑性偏强;高碳铬铁市场价格偏强运行,较上月末上调4.91%,月末均价在6233元/吨。

图3:2019年以来部分原材料价格变化情况

数据来源:钢联数据

2、下游行业

据中国汽车工业协会统计分析,2020年3月,伴随生产经营有序恢复,汽车产销降幅收窄,汽车产销分别完成142.2万辆和143万辆,环比增长399.2%和361.4%,同比分别下降44.5%和43.3%。1-3月,汽车产销分别完成347.4万辆和367.2万辆,产销量同比分别下降45.2%和42.4%。

图4:2018年以来月度汽车销量及同比变化情况

数据来源:中国汽车工业协会

四、结论

回顾4月份,轴承钢市场行情表现有所趋弱,部分中低档材料呈现小幅回落的态势。鉴于GCr15价格与45#碳结钢价差在加大,中天、南钢、建龙等钢厂达到了650-800元/吨,使得终端用户采购较为谨慎,钢管厂、锻造厂基本按需采购。受海外疫情蔓延影响,供需基本面因为出口的受阻再次承压,而轴承钢相关制造产业链的出口订单也将明显减量。

考虑到钢厂产能释放力度不减,后市供大于求的矛盾依然尖锐,预计5月份国内轴承钢市场价格将面临继续调整,震荡偏弱的可能性较大。


资讯编辑:顾颖 021-26093810
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螺纹钢情绪 03-22 58.83 +42.59
热卷情绪 03-22 46.83 +11.07
冷卷情绪 03-22 44.38 +15.48
数据来源:钢联数据免费下载

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