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VLCC成“抢手货” 5天暴涨5倍抢租进入疯狂状态

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油价暴跌刺激VLCC运费暴涨,让超大型油轮(VLCC)的抢租行动进入疯狂状态,租金5天涨了5倍。在遭疫情重挫的船舶市场上,油船显然已经成了商场上的“抢手货”。

油价暴跌刺激VLCC租金飙升

3月9日,原油价格遭遇了1991年以来的单日最大跌幅,沙特阿拉伯与俄罗斯展开的一场价格战可能导致全球油市供应泛滥。在沙特阿拉伯大砍4月官方售价(OSP)试图吸引买家之后,几家炼油厂已经在考虑趁低价最大限度地进口中东原油。

美国证券公司BTIG负责航运股票分析的分析师GregLewis直言,这是能源行业可怕的一天,“除非你是油船船东”。在油价暴跌之后,VLCC日租金应声而涨。

3月10日,VLCC日租金估计达到38700美元,远高于上周五的30700美元,而一个月前这一数字仅有14800美元。3月10日收盘价攀高到7万美元,单日大涨3.1万美元,11日最高成交日租已来到19.3万美元,较上周五大涨584%,5天涨近5倍多,较1个月前更是已经涨了10多倍。

图:中东至中国航线的超大型油轮(VLCC)包租费率飙升

以VLCC将原油从中东运送至北亚的世界油船运价指数在3月10日上升至54点,而前一天为49点。新加坡船舶经纪公司BancheroCosta研究主管RalphLeszczynski指出,27万载重吨油船中东至中国航线的期租船舶可比费率在3月9日一天内就上涨了27%。

业内人士分析,3月11日租价飙涨,主因是沙特国家航运公司巴赫里一口气租入17艘VLCC所造成,知名海运研究机构克拉森估计,4月市场还需要约60艘VLCC,业界估日租上看15万美元,是否会破去年10月的20.4万美元有待观察。

市场对浮式储油需求大增导致租金大幅上升

VLCC运价以大涨大跌闻名,去年9月14日沙特油田爆炸后,日租金从2.55万美元起涨,同月25日美国以违法运送伊朗原油为由,宣布将中远海运控股旗下的油轮列入制裁名单,运价疯狂飙涨,10月中创下20.4万美元的成交纪录。业内人士指出,此次沙特和俄罗斯的石油价格战再度让原油市场运价大涨,石油交易商连日来抢租VLCC当仓库储存原油,等着赚取差价。

租金上涨对于船东而言显然是一大利好。近期,由于新型冠状病毒疫情迅速蔓延的影响,船舶需求原本遭到重挫,疫情扩散导致中国大宗商品和半制成品进口骤降。

有交易商和航运消息人士透露,多家交易商正在询价,想要租赁油船用于暂时的海上储油。VLCC可以装载200万桶原油,因此能够用于浮式储存。在2008-2009年经济衰退的高峰期,石油公司、贸易商和金融机构也将超过1亿桶的石油囤积在海上油轮,押注未来价格反弹。

船舶经纪公司Poten&Partners表示:“我们看到几份6至12个月的短期租船合同正在洽谈,有一份已经完成协商。油价下跌使浮式储油这种方式更有吸引力,尽管利润率仍然相对较低。”

ParetoSecurities在航运研报中称,市场对“浮式储油”的兴趣提升了船东信心,对租金的期望也因此大幅上升。

新加坡一家船舶经纪公司也表示,业界对现货市场即将走强抱有极高期待,船龄较高的船舶更有可能用作浮式储油。

有消息称,至少有3艘VLCC收到了租船请求,租金为12个月,客户的日租金报价约为35000美元,而船东要价则达到了55000美元。不过,有许多油船公司并不太愿意出租油船作为浮式储油,因为客户租用的时间可能会很长。

新冠病毒疫情影响持续油轮业反弹短暂

除了浮动储油外,BancheroCosta的研究主管RalphLeszczynski认为,中国和印度等国家可能利用油价疲软的机会增加进口作为战略储备,这也提振了油船需求。“特别是中国作为首个爆发新型冠状病毒疫情的国家,如今似乎也将是首个摆脱疫情的国家,当地的情况似乎愈发可控”。

不过,也有分析师认为,油价不大可能从近30年来的最大单日跌幅中持续大幅反弹,因为石油需求预计将继续受到新型冠状病毒疫情的影响。另外,沙特阿拉伯和俄罗斯的这场价格战将产生重大的地缘和经济影响,即使疫情消退,价格也可能不会轻易恢复。

另一方面,油价暴跌的一个不利因素在于,美国石油出口可能会放缓,而美国石油一直是VLCC吨英里需求的一个重要助力。分析师指出,美国石油出口的动力来自于页岩油的大幅增长,页岩油的盈亏平衡点大约为每桶47美元;如果WTI原油价格徘徊在每桶30美元左右、页岩油产量就会减少100万桶,如果价格跌至每桶20美元左右、产量将下降180万桶,到2020年9月前后生产将开始下降。

Stifel在一份报告中称油价暴跌对原油运输市场来说可能不错,但持续性仍尚待观察,因为在油价大幅下跌的情况下,运输成本将变得更加重要。

经纪商的报告称,目前的低油价如果持续下去,将改变原油贸易货流,并影响油轮运输的周转量需求。因为在新冠肺炎疫情蔓延的背景下,黯淡的经济前景令人担心,油轮航运业的反弹可能是短暂的。


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