一、2019年国内天然砂供应处于紧张状态
2017年以来，在环保督查力度加强、部分湖泊全面禁采、严打非法采砂等举措下，长江流域、洞庭湖区、鄱阳湖区等区域砂石开采量大幅下降，砂石供应出现短缺，导致相关区域砂石价格不断上涨。
图1、长江干流、洞庭湖及鄱阳湖砂石开采量（单位：万吨）
数据来源：百年建筑网
2018年长江干流、洞庭湖、鄱阳湖行政许可内实际采砂量1779万吨，同比减少78.6%，导致长江中下游重点城市重庆、武汉、长沙、南昌、合肥、南京、上海天然砂缺口不断增大，相关市场天然砂均价较年初上涨44%，涨至141元/吨。2019年湖南、江西等长江下游区域相继出台河湖采砂规划，预计全年采砂量或将增长至7514万吨，虽然较18年有大幅增长，但较17年依然减少9%，因此天然砂依然存在缺口，从而导致19年长江中下游重点市场天然砂均价居高不下。
图2、长江中下游重点城市天然砂价格走势图（元/吨）
数据来源：百年建筑网
天然砂产量越来越低，机制砂代替天然砂就成为今年的热门话题。2019年5月，百年建筑网调研武汉地区34家搅拌站得知，今年受长江流域环保治理影响，天然砂供应大幅减少，但目前机制砂政策标准不完善，其质量波动大，用机制砂完全替代天然砂生产混凝土会存在质量风险，因此武汉地区搅拌站对天然砂需求依然较大。
二、2020年天然砂供应紧张状态或将有所缓解
2019年受局部区域砂石供需不平衡影响，砂石价格出现大幅提升，而2020年在采砂量增加，大型绿色矿山持续投产，进口砂量减少，加上运输方面改善等有利条件下，国内砂石供应量将有一定提升。
表1、部分天然砂开采规划摘要
数据来源：百年建筑网
2020年天然砂开采量提升。在砂石价格不断上涨的背景下，2019年湖南水利厅、江西水利厅相继出台发布了包括赣江、抚河、饶河、鄱阳湖、洞庭湖等区域内采砂规划。根据规划核算，2020年天然砂开采量预计1.5亿吨，开采量较19年增长一倍以上，在规划落地顺畅的前提下，预计2020年长江流域部分省市砂石供应紧张状态或将有所缓解。
2019年前三季度，我国天然砂净进口量达29万吨。国内进口天然砂主要来自马来西亚、菲律宾，主要销往东南沿海及江浙一带。
图3、天然砂净进口量（万吨）
数据来源：海关总署
2020年天然砂进口量持续提升。今年11月20日-22日，百年建筑网调研5家外贸公司得知，国内进口砂主要从马来西亚进口，销往广东、海南等地，从5家外贸公司未来订单量显示，明年上半年订单量总和将超过50万吨，另外由于粤港澳大湾区建设对砂石需求量巨大，当地砂石资源紧缺，短期内砂石缺口依然较大，因此预计明年国内进口砂量将同比大幅提升。
综合来看，2020长江流域部分省市天然砂开采量将大幅提升，另外东南亚地区进口砂量持续提升，加上国家大力推进机制砂高质量发展，多地搅拌站已用机制砂替代天然砂使用，因此2020年天然砂供应紧张状态将有所缓解，价格或将理性回归。
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