每一年都被经济学家认为是最困难的一年，2019年也不例外。早在年初的时候，就有人认为这是过去十年最差的一年，同时也有人认为这是未来十年最好的一年。对于商用空调压缩机行业而言，2019年则是充满变局的一年。
意料之中的增长
作为商用空调压缩机销量最大的制冷区间，3-7HP轻型商用空调压缩机（不含3HP，下同）市场的竞争激烈程度，毋庸置疑。但2018年转子压缩机在这一区间“反客为主”，并且规模化优势不断扩大，2019年在整体行情一般的情况下依旧实现了较快增长。
面对转子产品的价格冲击，涡旋压缩机在这一领域显得捉襟见肘，部分厂商开始战略性放弃这一区间市场的开拓，转而把更多的目光投向新的领域。
据产业在线数据显示，2019年前三季度3-7HP轻型商用空调压缩机的国内销量为387.0万台，同比增长3.8%。其中，涡旋压缩机国内销量为128.7万台，同比下滑17.8%；转子压缩机国内销量为258.3万台，同比增长19.4%。
凭借规模化成本优势及自配套体系供应，短短十年间，转子压缩机在3-7HP这一区间的占比从不到10%攀升到了67%，可以预见的是，未来转子压缩机在轻商空调领域的占比还会继续提升。
从产品应用上看，目前3-7HP轻型商用空调压缩机主要用于柜机、单元机、小型多联机、户式水机等细分领域。
2019年前三季度，柜机和单元机产品受到宏观经济不景气和库存周期影响，产销整体表现一般，较去年同期略有下滑，与此同时，主流整机厂商之间的价格战此起彼伏，愈演愈烈。基于采购成本和产品性能的综合性价比考量，转子压缩机在这两个产品领域被使用的比例大幅攀升。
随着转子压缩机在这些细分市场的不断冲击，涡旋压缩机开始转向高端机型和部分出口向订单。前几年随着房地产精装修配套比例不断提升而增长迅猛的家用多联机市场，在宏观经济不景气和房地产调控的双重影响下，今年表现也相对平平，前三季度仅保持低个位数增长。
家用多联机的压缩机配套中，转子压缩机目前占据了绝对主导，涡旋压缩机比例微乎其微，仅在部分高端机型还在使用。
值得关注的是，随着近两年北方供热市场的兴起，国内空调舒适采暖需求得到充分释放，在华东、华中和西南等地区，户式水机产品迎来了黄金发展期，市场呈现快速增长态势，这一细分市场同样为当下增长放缓的3-7HP空调压缩机释放了一部分增量空间。
意料之外的下滑
与转子压缩机在3-7HP市场“意料之中”的增长相比，涡旋压缩机在7HP以上市场的下滑，显得尤为意外。
7HP以上作为涡旋压缩机的优势制冷量区间，一直以来受到转子压缩机的冲击较少，这也使得涡旋压缩机在这一领域保持了长达十年的持续增长，2009-2018年的复合增长率高达20.9%。但在2019年，涡旋压缩机在这一市场出现了久违的调整。
产业在线数据显示，2019年前三季度7HP以上空调涡旋压缩机国内销量为86.4万台，同比下滑9.4%。目前，7HP以上轻型商用空调压缩机的应用主要集中在商用多联机、模块机、其他涡旋水机等商用空调领域。
值得一提的是，随着近几年7HP以上区间销量的增加以及3-7HP冷量机型的利润日益减少，部分旋转厂商也在大力投入7HP以上机型的研发和生产，但目前来看，总体对涡旋压缩机产品的影响相对有限。
那么，又是什么原因导致了今年7HP以上空调涡旋压缩机市场的下滑？
究其原因，一方面是由于7HP以上轻型商用空调压缩机产品结构发生变化，随着越来越多的整机厂商积极开发单机大冷量的商用多联机和模块机产品，在整机销售同等冷量产品的情况下，大冷量压缩机的使用量相应减少。
据产业在线统计，2019年前三季度国内15HP以上空调涡旋压缩机销售17.3万台，同比增长超过30%，在7HP以上空调涡旋压缩机产品中的占比也从2018年的15.1%提升到了17.9%。
另一方面，则是由于下游应用市场的需求变化。
首先，从整机销售端看，2019年国内中央空调市场整体表现不及预期。在宏观经济低迷的大背景下，2019年前三季度中国中央空调市场整体销量为336.8万台，同比下滑0.5%。而作为7HP以上空调涡旋压缩机使用量最大的两个细分产品，多联机和模块机的市场表现都相对一般，其中，多联机销售172.1万台，同比增长仅0.9%；模块机销售12.3万台，同比增长0.8%。
其次，从生产采购端看，2017年底北方“煤改电”工程采暖市场爆发，对应带动了市场上低温模块机的销售，引发上游压缩机产品供不应求。2018年整机备货热情高涨，对应产品基数暴增，但实际上2018年的市场行情并没有复制2017年底的迅猛增长，导致市场上积累了大量的低温模块机（工程采暖机组）库存。
2019年，整机在上半年在全力去库存的同时，也对应的减少了上游压缩机的采购；下半年随着库存的逐步消化，上游压缩机的采购量开始慢慢恢复正常，预计7HP以上轻型商用空调压缩机本阶段的调整也将步入尾声。
混战中的大型商用
目前，中大型商用空调主要使用螺杆压缩机和离心压缩机产品，对应压缩机产品的单机制冷量涵盖了30-2000HP，其中，主力机型制冷量集中在60-500HP之间。大型商用空调中的冷水机组产品近几年市场发展相对平稳，与此同时，其上游不同类型压缩机产品之间的竞争也在持续升级。
2017-2019年空调螺杆压缩机定变频产品对比
据产业在线统计，2019年前三季度国内空调螺杆压缩机销售3.7万台，同比下滑6.9%。和转子压缩机在轻商空调中替代涡旋压缩机类似的是，涡旋压缩机中的30-40HP产品通过多机并联的成本和性能等优势也开始在风冷式冷水机组中替代部分中小型螺杆压缩机。
除此之外，在这一区间内，磁悬浮离心压缩机也在近几年崭露头角，凭借优异的产品特性和能效优势对中小型螺杆压缩机和传统离心压缩机产品形成替代。面对激烈的市场竞争，空调螺杆压缩机和离心压缩机厂商也在纷纷寻求转变，针对细分市场开发更大冷量、变频、新冷媒以及适应低环温等方向的产品。
结语：综合来看，2019年前三季度商用空调压缩机市场整体表现相对平稳，但从目前了解到的上下游情况来看，随着经济环境的持续不景气和前期市场需求的部分透支，商用空调压缩机行业的寒冬尚未结束，而各个压缩机产品之间的竞争替代格局也将延续。不过，变局也意味着机遇，对于企业而言，最佳策略依旧是专注产品，相信未来。
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