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MRI:我国煤炭运输格局之一:铁路运输

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我国煤炭资源区域分布不均,北多南少,西多东少,煤炭形成了“北煤南运、西煤东调”的格局,运输环节成为影响煤炭供需的关键因素。目前我国煤炭运输方式,主要以铁路为主,铁路运输占比逐年提升。“十三五”期间,在煤炭行业去产能背景下,煤矿产业布局西移,生产中心继续向晋陕蒙等地区集中,伴随政策发力,公转铁提升了铁运需求,全国运输结构在不断调整。因此本文主要梳理煤炭各省的净调入和净调出、运输通道等方面对煤炭铁路运输格局进行分析。

一、我国煤炭供需格局

2016年以来我国煤炭行业有序进行去产能,同时山西、内蒙古、山西、宁夏、新疆等地优质产能的释放,使得2017-2018年我国原煤产量连续两年呈现恢复性增长。据统计局数据显示,2018年我国原煤产量35.46亿吨,同比增长5.2%。其中2018年晋陕蒙三省区原煤产量占全国原煤总产量的比重上升至68.9%,较2017年全年提高2.1个百分点,原煤产量进一步向晋陕蒙三省区集中,晋陕蒙三省原煤产量合计占全国原煤产量的比例由2016年的64.4%升至2018年的68.9%。

图1:全国各省份原煤产量分布图(万吨)

数据来源:MRI

图2:2018年原煤产量超过亿吨的省份

数据来源:MRI,钢联数据

由于我国煤炭资源区域分布不均,虽然晋陕蒙三省也是消费大省,但产量远大于消费量,此外,华东、华中和华南等地煤炭需求量也较大,占全国消费的一半。据《中国能源发展报告2018》数据显示,预计2018年煤炭消费总量达到39亿吨,同比增长1.0%。

图3:估算2018年煤炭消费超过亿吨的省份

数据来源:MRI,钢联数据

二、全国各区域煤炭净调入和净调出情况

我国是煤炭净进口国,煤炭消费量主要由国产煤和进口煤两部分组成,故在计算各省份调入和调出情况的时候,把进口煤考虑进入煤炭供给量(产量+进口),但消费与供给存在差值,默认是库存进行补充,在计算过程中不体现,直接进行供给量和消费量的计算。从图4中我国煤炭净调出省为内蒙古、山西、陕西、贵州和北京五大省份,净调入省有山东、河北、河南、湖北、辽宁、湖南、江西、广东、广西及江浙沪等省份或地区。

一直以来,“三西”及宁东地区是我国煤炭调出最主要和最集中的地区。但自2017年以来,宁夏地区由净调出省变成净调入省,宁夏地区煤炭基本供省内自用或周边地区地销,通过下水运到沿海消费地的量已很少

图4:估算2018年各省份煤炭经调入和净调出情况

数据来源:MRI,钢联数据

三、煤炭的铁路运输方式

我国煤炭资源区域分布不均,呈现“北煤南运、西煤东调”的格局,运输环节成为影响煤炭供需的关键因素。根据“十三五”规划,货物运输更为高效,跨区域、“门到门”、快速送达的全程物流服务体系初步形成。同时,随着政策发力,公转铁提升了铁运需求,全国运输结构也不断在调整,其中全国铁路货运量占全国货运量的比重略有提升,由2015年的7.5%提升到2018年的8%。

图5:铁路货运量占全国货运量的比重

数据来源:MRI,钢联数据

3.1全国煤炭铁路运量

我国的煤炭运输方式主要以铁路运输为主、公路运输为辅的煤炭外运路网体系。铁路运输(铁路直达、铁水联运)相较于公路运输具有运力大、能耗低、成本低、快捷稳定等优势,适合中长途运输。我国煤炭铁路运量在经过了2014-2016连续三年的负增长后,随着大秦、朔黄、蒙冀、瓦日、集通等主要煤炭铁路运输通道的通车及满载运营,在2017年迎来了货运量大幅回升13.4%,2018年我国煤炭铁路货运量继续大幅增长10.4%至23.8亿吨,突破前值高位,占2018年全国煤炭产量的占比67.1%,较2017年提升4.6个百分点。

图6:2014-2018年全国煤炭铁路运量

数据来源:MRI,钢联数据

3.2全国主要铁路运煤通道

根据2016年12月末国家发改委、国家能源局发布的《煤炭工业发展“十三五”规划》,煤炭铁路运输将以晋陕蒙煤炭外运为主,全国形成“九纵六横”的煤炭物流通道网络,其中铁路通道包含“七纵五横”。

七纵主要包括晋陕蒙外运通道:焦柳、京九、京广、蒙华(在建)、包西;贵州外运通道:南昆;新疆外运通道:兰新、兰渝纵向通路。五横主要包括:晋陕蒙外运通道北通路(大秦、神朔黄、蒙冀、丰沙大、集通、京原)、中通路(石太、邯长、山西中南部、和邢)和南通路(侯月、陇海、宁西),以及乌、巴新横向通路;贵州外运通道的沪昆通路。随着准池线和蒙冀线相继投产,传统的山西、内蒙、陕西等优质煤由大包线、大准线、包神等支线运到大秦线再转运到秦皇岛、唐山港的运输模式已经改变。此外,自2017年以来,“公转铁”政策出台铁路运力需求明显提升,2018年“公转铁”政策进入正式执行阶段,煤炭运输格局发生改变。本文主要以东西运输通道、南北运输通道和南部运输线路三个方面对煤炭铁路运输通道进行梳理。

3.2.1东西运输通道

东西运输通道主要有“三西”外运通道(北通道、中通道、南通道)、出关运煤通道和蒙东外运。“三西”外运通道:北通路以动力煤外运为主,主要运输晋北、陕北和神东煤炭生产基地至京津冀、东北、华东地区以及至秦皇岛、京唐、天津、黄骅等港口的煤炭,是“三西”煤炭外运的主要通路。中通路以焦煤和无烟煤外运为主,主要运输晋东、晋中煤炭生产基地至华东、中南地区以及至青岛港的煤炭。南通路以焦煤、肥煤和无烟煤外运为主,主要运输陕北、晋中、神东、黄陇和宁东煤炭生产基地至中南、华东地区以及至日照、连云港等港口的煤炭。

从三个通道的情况下,北通路占绝大部分,运输品种主要是煤炭;中通路有一部分焦煤和无烟煤,线路稍微少一些,南通路相对比较分散。从运输资源分布看,山西外运通道发达;陕西外运通道匮乏,其中陕北横向运力不足,陕中南南下通道较少;内蒙横向运输便利,但南下通道不足。

出关通道主要包括京哈线、京沈线、京通线和京承线。

蒙东外运通道主要包括通霍线、赤大白铁路、巴新铁路、集通铁路、锡多铁路、锡乌线等。

表1:全国陕蒙外运通道中主要运煤铁路通道

数据来源:MRI,新闻整理

3.2.2主要南北通道

在铁路煤炭运输南北通道中,担负煤炭运输重任的是京沪线、京九线、京广线和焦柳线,以及新疆外运通道。京沪线主要担负“北煤南运”、“西煤东运”的最主要通道之一;京九线主要担负接运朔黄线、石德线、新石线的煤炭外运任务。兰新铁路为新疆煤炭外运的唯一通道,兰渝铁路的建成缓解了新疆外运至南方的地理劣势,但运输瓶颈依然存在。

表2:全国南北运输通道中主要运煤铁路通道

数据来源:MRI,新闻整理

3.2.3南部煤炭运输干线

贵州外调煤炭,通关铁路调往广西和广东,连接云贵和华南的铁路主要有黔桂线、南昆线、河茂线。此外,沪昆铁路延长了贵煤外运的铁路线。南部煤运特点:铁路干线标准低,能力小,多数线路利用率已饱和,至今尚无煤运重载铁路。

表3:全国南部煤炭运输干线主要运煤铁路通道

数据来源:MRI,新闻整理

3.2.4在建铁路干线

根据《铁路“十三五”发展规划》和《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》,“十三五”,将加快煤运通道的建设:(1)坚持新线建设与既有线改造并举,加快建设晋、蒙、陕、甘、宁地区至华东、华中等地区煤炭运输通道,强化蒙东与东北地区煤运通道,加快推进新疆地区煤炭外运通道建设。(2)加强煤炭集疏运系统的优化完善。预计在2019年将建成的铁路干线通车,主要包括蒙华铁路、德龙烟铁路、邢和线、长西铁路和神木至瓦塘铁路红柳林至冯家川段。

表4:在建铁路信息汇总

数据来源:MRI,新闻整理

蒙华铁路:作为蒙西铁路最重要的集运支线,靖边到神木区域,预计2019年底通车,2020年达到至少6000万运量。蒙华铁路开通后,将成为“北煤南运”第一铁路货运通道,不仅能够有效提高“北煤南运”铁路通道运输能力,而且,对优化国家能源战略布局,开发蒙陕甘宁地区煤炭资源,保障鄂湘赣等华中地区能源供应,促进西部大开发和中部崛起战略实施、沿线地区经济社会高质量发展,均具有十分重要而深远的战略意义。最大受益地区是华中地区,运输的煤炭有50%以上到达湖北,30%到达湖南,20%到达江西。

蒙华铁路煤炭来源主要是四个矿区:蒙西鄂尔多斯地区呼吉尔特矿区(总规模6000万吨/年)、纳林河矿区(总规模11100万吨/年),以及陕北榆林地区榆横矿区(北区总规模9000万吨/年、南区总规模4230万吨/年)。蒙华铁路规划年运输能力2亿吨以上。根据铁路运营数据来看,蒙华线需要达到亿吨级运输能力方能缓解“三西”地区煤炭运力不足的现状,而线路开通到达到设计运能的50%,至少需要5年的时间,因此预计2025年之前,铁路外运重点仍在“西煤东运”主流通道之上。

3.2.5总结

受公转铁政策影响,全国铁路货运量目标不断上调。铁总发布的《2018-2020年货运增量行动方案》和国务院办公厅发布的《推进运输结构调整三年行动计划(2018—2020年)的通知》中要求,到2020年,全国铁路货运量达到47.9亿吨,较2018年增长19%,较“十三五”规划中的37亿吨目标增运10.9亿吨。其中,全国铁路煤炭运量达到28.1亿吨,较2018年增运4.3亿吨。未来煤炭运输增量集中在西煤东运和铁海联运。对于2019-2020年的发展趋势,据研究机构表示,2020年较2017年运量增长将集中在西煤东运和铁海联运上。蒙冀线增长1.8亿吨,瓦日线增长1.8亿吨,候月线增长6000万吨,邯长-邯济增长5000万吨,陇海3000增长万吨,国电投集团朔黄增长1.5亿吨,其他地方铁路增长5000万吨,合计增长7亿吨。

尽管未来铁路运力增量较可观,但运力的投产并不是一蹴而就,需要循序渐进。当前我国煤炭铁路运输整体依然呈现紧平衡状态,同时面临区域性、季节性运力短缺。尽管煤炭生产逐渐向三西地区集中,公转铁、公路治超常态化,但随着西煤东运运能逐步释放,蒙华铁路改善华中运力紧张,中长期铁路运力的紧张将明显缓解。


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