2018年山东省政府发布了《关于印发山东省新旧动能转换重大工程实施规划的通知》。该文件是十九大后获批的首个区域性国家发展战略,也是我国第一个以新旧动能转换为主题的区域发展战略。2018年10月底，山东省发布了《山东省高端装备制造业发展规划（2018-2025年）》，明确了山东省的区域经济发展的方向，为相关制造业的产业调整和升级指明了方向。2018年11月，山东省就钢铁行业的调整和转型发展专门制定了《山东省先进钢铁制造产业基地规划（2018—2025）》。这也是目前国内为数不多的一个专门指导钢铁产业调整的规划。作为全国钢铁产能排名第三的钢铁大省，山东省的钢铁将怎样调整？新旧动能转换将给行业带来怎样的发展机遇？这些都让市场十分关切。本文笔者将透过相关规划文件以及对山东钢铁多年的观察经验，初步解读《山东省先进钢铁制造产业基地规划（2018—2025）》。
一、《山东省先进钢铁制造产业基地规划（2018—2025）》主要内容及要求
2018年10月，山东省委、省政府出台了《山东省先进钢铁制造产业基地规划（2018—2025）》，规划指出：“按照沿海集中、优化内陆、严控总量、调整存量的原则，推动形成‘两基地四集群、全省联动发展’的总体布局，总体规划面积83.9平方公里。对标国际一流，着力打造日—临沿海先进钢铁制造产业基地、莱—泰内陆精品钢生产基地，加快建设日照先进钢铁制造产业集群、临沂临港高端不锈钢与先进特钢制造产业集群、莱芜精品钢和400系不锈钢产业集群、泰安特种建筑用钢产业集群。”
方案提出严控钢铁总产能，力争用5年左右时间，大幅压减转移京津冀大气污染传输通道城市和胶济铁路沿线资源环境承载压力较大地区的钢铁产能，在确保日照、青岛、临沂和莱芜、泰安空气质量完成国家和省下达目标和任务的基础上，将目前分散在12个市的钢铁企业和钢铁产能，逐步向日—临沿海先进钢铁制造产业基地和莱—泰内陆精品钢生产基地转移，到2022年，济南、淄博、聊城、滨州等传输通道城市钢铁企业产能退出70%以上，将青岛董家口、日照岚山、临沂临港等沿海地区钢铁产能占比提升到50%以上；到2025年，传输通道城市和胶济铁路沿线地区的钢铁产能应退尽退，沿海地区钢铁产能占比提升到70%以上。
首先，我们先从钢铁产能、产量分布等几个方面，来了解一下目前山东的钢铁现状。
1、山东省钢铁产能的分布情况
图1：山东地区钢铁产能分布情况（单位：万吨）
数据来源：我的钢铁网
根据工信部规范条件，目前山东省具有日照钢铁、山钢日照、青岛特钢、山钢莱钢、山钢永锋钢铁、青岛特钢、潍坊特钢等22家钢企，22家钢企及大致产能分布情况如图1所示。目前莱芜和日照总产能约4400万吨，占总量的50%左右，其他一半的产能分布在其他10个地市（莱芜单列）。相对来讲，产业集中度不高，内部竞争比较激烈。
2、山东省钢铁产量情况
图2：山东地区粗钢产量
数据来源：国家统计局
根据笔者初步统计，由于济钢全面停产、德州和聊城等地有近1000万吨中频炉产能退出，山东钢铁总产能在2016年首次跌破1亿吨关口。2017年临沂地区部分钢企停产后，山东钢铁有效总产能约9000万吨，钢铁产能及产量仅次于江苏和河北，在全国排名第三。
产量方面，国家统计局数据显示，2017年山东粗钢产量为7156万吨，占全国的8%左右。2000年至2017年，山东钢铁产量翻了10倍多，从635万吨大幅增长到7155万吨。不过，2012年后增速明显放缓，部分时段产量有所下滑。
3、各钢材品种板块的产能分布情况
图3：山东地区各钢材品种的产能分布（单位：万吨、%）
数据来源：我的钢铁网
目前山东省的钢铁产业格局来看，板材型钢品种产能4200万吨、占比约45%，建筑钢材产能约2800万吨、占比约30%，特钢产能1700万吨、占比约19%、其他产能占比约6%（如图3所示）。总的来看，山东省钢铁品种较为齐全，不过在国内具有明显优势的品种占比较低。
那么，山东省的钢铁将怎样调整，将有哪些发展机遇？
1、山东各区域产能分布格局面临调整
目前山东省主要22家钢铁企业，分布在12个区域。根据方案规划，力争未来5年，大幅压减转移京津冀大气污染传输通道城市和胶济铁路沿线资源环境承载压力较大地区的钢铁产能，到2022年，济南、淄博、聊城、滨州等传输通道城市钢铁企业产能退出70%。未来，山东的钢铁产能主要集中在日照、莱芜、临沂、泰安、青岛等5个主要城市，其中日照、莱芜、泰安的产能排名前三，而“无钢城市“或将增加一倍以上。不过，随着山钢日照精品钢基地的投产，2019年-2020年山东钢铁实际利用产能将有所回升，很可能重新回到接近1亿吨的水平；同时在生产工艺水平的提升、生产效率的提高，未来两年山东粗钢产量还将有近500万吨的增长空间。
2、高端钢铁产业投资迎来机遇
笔者也留意到，方案不仅是转型和产能转移，方案也对山东钢铁的产品升级提出要求，除了突出“沿海”和“内陆”两个基地之外，同时强调了“先进钢铁制造”和“精品钢”。方案指出高端钢铁产品供给水平要明显提升，海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、汽车及零部件、工程机械、能源装备等领域所需高端钢材品种的研发和产业化进步明显，到2025年，合金钢（含不锈钢）比重提高至20%以上。
3、电弧炉的产能占比有望提高
由于电炉炼钢相对高炉的成本明显偏高，山东地区钢厂消化废钢的方式普遍是转炉添加废钢方式。截止2018年底，山东地区实际利用的电弧炉产能总量约400万吨，占山东钢铁总产能不足5%。根据规划方案，随着钢铁产业绿色发展水平不断提高，钢铁冶炼流程进一步优化，电炉短流程炼钢工艺得到推广，到2025年，电炉钢占比达到20%左右，这意味着山东将有约1400万吨的电弧炉提升空间，对于行业来说发展潜力巨大。
4、山东省建筑钢材和特钢面临较大产能分布调整
前文已经提到，济南、淄博、聊城、滨州、菏泽、济宁等城市在未来调整中面临重大调整，这其中涉及品种主要建筑钢材和优特钢，其中建筑钢材产能约550万吨、优特钢250万吨。如果算上德州和潍坊这两个城市的钢铁产能调整，总的调整量将突破2000万吨，涉及的主要还是建材和优特钢板块。因此笔者认为，方案实施初期，山东建材市场将受影响最大。
从目前了解到的情况来看，除了已经退出的济钢和正在建设的山钢日照精品钢基地。2019年山东泰安的泰安特种用钢建设项目产能置换项目也将开始实施，石横特钢集团有限公司将通过产能置换方式，将其聊城的子公司山东鑫华特钢集团有限公司约240万吨产能置换到泰安本部，这也标志着该规划迈出了实施的第一步，莱-泰内陆精品钢生产基地初具雏形。
5、大调整将孕育出大企业
根据方案规划，到2025年山东省内排名前两位的钢铁企业产能占比将达到70%的目标，行业综合竞争力明显增强，到2025年，省内产能排在前2位的钢铁企业（集团）产业集中度达到70%以上，钢铁企业劳动生产率翻一番，达到每年1500吨/人。这也意味着，山东钢铁行业调整的目前不只是产能调整、行业转型与产品升级，还要通过此次调整形成真正具有市场竞争力和行业影响力的大型企业。除现在山东钢铁集团的之外，未来还将形成一家规模在2000万吨以上的大型钢铁企业。
总结
笔者认为，山东省对于钢铁产能调整的规划更加清晰的勾勒出了未来山东钢铁行业的方向。方案要求实施严于国家要求的行业标准和产业政策，完善精准的企业分类综合评价体系，倒逼落后产能市场出清，加快企业转型升级步伐。
从区域来看，产能的集中地区主要在日照-临沂，莱芜-泰安两个钢铁集群，其中最为突出的将是日照-临沂地区，该地区钢铁产能将达到4000万吨。借助便利的港口优势，未来日照钢铁、山钢日照精品钢基地等有望成为全国首屈一指的大型钢铁企业。从产业角度来看，这将鼓励山东钢铁企业通过产能置换、指标交易、股权合作等方式开展兼并重组，提高产业集中度，优化产业布局，进而提升企业竞争力。山东钢铁产业调整逐步掌握了供给侧改革的主动性！
本文选自2019年第3期《Mysteel参考》。《Mysteel参考》是上海钢联出品的一份月刊，每月10日出版，旨在“挖掘宏观产经深层问题、追踪钢铁产业链条动态形势、集萃会议精彩观点”。欢迎来电获取最新电子版。联系电话：021-26093397，联系人：费小姐。
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