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Mysteel:两会国内矿影响精粉产量与2019年精粉产量增加量评估

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巴西矿难之后,铁矿石价格大幅上涨,Mysteel62%澳粉指数从75.2美元/干吨升至91.5美元/干吨。事故缺口造成铁矿石边际供需抬升,而国内矿恰在边际范围内。为了解国内矿山因价格抬升后的增产空间,Mysteel国产矿小组通过针对性选择调研全国100多家矿山企业(样本覆盖了全国90%的省份,铁精粉总产量占全国总量的70%左右)的增复产情况,来估算2019年全国矿企精粉产量。恰逢两会,本文通过分析两会对国内矿山生产影响及全年矿山增产情况,分析精粉短期和中长期市场供应变化。

一、两会对于矿山产量影响同比去年减少

经Mysteel调研,据北京较近的三个城市(保定唐山张家口)炸药受到限制明显;离北京较远的城市炸药并没有受到管控,矿山企业可以正常开采、选矿。2018年两会期间整个河北省均处于炸药停供状态,矿山限产力度明显低于去年。

河北区域炸药限制的同时,唐山还面临一级重污染天气预警,不仅采矿,当地的选矿企业生产亦受到较大影响,大部分处于停产状态,导致唐山地区精粉产量的影响大于去年。

综合来看,今年两会共影响精粉日均产量3.97万吨,较去年减少1.83万吨。从历年两会影响天数来看,通常为期15天左右。

1、调研影响产量明细如下:

表1 :Mysteel2019年两会期间全国主产区国内精粉影响

城市 

2018年日均产量

2018年影响日均精粉产量

2019年预计影响
日均精粉产量

唐山

4.5

3.3

3.5

邯邢

1

0.8

0.07

保定

0.6

0.4

0.13

承德

7.8

1

0

张家口

0.8

0.3

0.27

数据来源:Mysteel核心数据库 单位:万吨

2、矿企调研情况汇总

河北某矿企A:两会期间,周边矿山企业全部停供炸药,但自身保有一定量的原矿库存,精粉产量供应影响不大。

河北某矿企B:两会期间炸药停供,有一定的原矿库存,产量影响一般,可以继续生产一段时间。

河北某矿企C:本次两会,炸药没有停供,一直在正常生产,限产力度比之去年宽松。

河北某矿企D:两会之前就已经有重污染天气预警了,还是一级预警,在此情况下我们肯定是没法生产了,并且正处于两会之中,天气预警估计一时半会也解除不了。

河北某矿企E:正常生产,炸药没有影响,不过就算炸药停供,原矿库存可以维持20天左右的生产。

整体来看,今年两会对于环保、安全等方面的监管力度较去年有所放松,对于国内矿山的生产影响弱于去年。

二、Mysteel对于2019年国内矿产量变化调研

1、国产矿较去年将增量约1200万吨

数据来源:Mysteel核心数据库

经Mysteel调研,以人民币对美元6.6的汇率计算,平均成本折算美元价之后,均价在70-80美元/吨之间的省份有河北、内蒙古、山东湖北、江西、福建、云南。Mysteel预计2019年国产精粉产量达到26200万吨,较2018年上升1200万吨左右。

2、主要增产省份的调研汇总

①河北地区今年复产动力十足,主要源于以下几点。第一,去年严格的环保让多数企业叫苦不停,据了解,邯邢、唐山以及承德有部分企业因为环保设备投入大,老板们不愿意上而停产。而今年,在矿价被长期看好的情况下,这些企业复产概率大大增加。第二,部分企业为了完善环保设备,在去年花费了大量的时间上设备,精粉产量受到较大影响。第三,河北选矿厂产能新增十分可观,就目前统计,今年选矿精粉产能的扩增已经达到了200万吨/年。

②内蒙地区,2018年上半年内蒙地区由于环保关停矿山企业数量较多,在长时间的环保改造下,一直到2018年10月份环保稍微放松才得以复产,且产量比较低迷。预计今年内蒙古地区矿山生产趋于正常化,精粉产量较去年明显增加。

③山东地区,部分大型国有企业没有达产的主要原因是部分矿区资源枯竭,价格的上涨很难刺激产量进一步增加,除非有新的采矿证通过审批,或者开始增加一些外矿。最近山东也有不少证件齐全的矿山准备复产,前提是证件齐全,但这些矿基本去年下半年就在筹划了,与巴西矿难时间没有必然的关系。

④湖北地区,多数企业稳定生产,今年某大型矿企在2018年进行工程改造,2019年初已经完成,正在等待政府验收,产量增加。

安徽地区2019年精粉产量呈现增长态势,主要是霍邱区域新投产矿山企业和矿山企业扩产;安徽芜湖选厂精粉产量难以增量,目前政府正在逐步整改小乱差选厂,企业集中化程度将会提高,新建项目困难。2019年一季度精粉产量安徽省同比提高,往年同期霍邱区域矿山安徽治理矿山企业几乎全部关停,今年一季度矿山生产正常,两会并无炸药限制。

⑥山西地区2019年精粉产量或将小幅增加,精粉增量主要来源于山西代县、繁峙和灵丘等地区,本地区2018年因环保安全、尾矿等治理矿山企业关停较多,2018年大多都在进行工程,但是目前复产数量不多。适逢两会,矿山企业审查环评困难,预计两会结束,精粉产量会有提升;相比去年,2019年两会对山西精粉产量影响相对较小,不同于往年的大规模停产,今年不少标杆性矿山企业两会期间仍在正常作业,环保对矿山生产影响整体弱于去年。

辽宁地区矿山成本偏低,2017-2018年辽宁地区矿山平均利润在200元/湿吨左右,在高利润的环境下,巴西矿难事故影响十分有限,主要新增产量源于过去几年的新建项目以及某大型国有企业的扩产。

长期停产矿山复产,因生产许可证管理趋严,需要3-6月的复产周期。而因成本等问题未满负荷生产的这类矿企,达产需要1个月左右周期。根据调研来看,今年长期停产矿山复产较多,预计精粉产量增加主要集中在下半年。


资讯编辑:刘辉 021-26094110
资讯监督:刘效良 021-26093931

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