概述:回顾2018年,又是一年丰收景。相对于17年,煤矿、焦企的定价模式有了新的改变,月度定价和季度定价开始出现。对于企业来说,这是一种全新的改变,会对市场带来怎样的冲击呢?下面,笔者就18年华中地区煤焦市场进行简要分析。
一、2018年华中地区钢材产量同比下降4.32%
2018年华中钢材总产量62349.19万吨,同比减少2692.93万吨,降幅4.32%。其中,河南钢材产量23330.31万吨,同比降4.32%;湖北钢材产量23807.5万吨,同比增1.38%;湖南钢材产量15211.38万吨,同比增7.70 %。
图1:2010-1018华中地区钢材产量对比图
18年,该地区检修钢厂有3个钢厂,主要涉及秋冬采暖季限产区域。
钢厂 |
高炉 |
检修/停产时间 |
影响日均铁水量 |
钢厂A |
1#2200m³检修 |
2018.11.15-2019.3.15 |
0.5万吨 |
3#4800m³ |
炉况恢复 |
0.4万吨 |
|
钢厂B |
1#高炉 |
2018.12.22-26 |
0.7万吨 |
钢厂C |
6#600m³停产 |
2018.11.15-2019.3.15 |
0.19万吨 |
表1:18年华中地区钢厂检修情况
二、华中地区煤炭市场运行情况
1、煤炭生产情况
2018年华中地区煤炭总产量11007.7万吨,同比下降635.7万吨,降幅5.46%,占全国总产量36.65%。其中,河南9497.4万吨,同比增3.47%;湖北103.8万吨,同比降64.38%;湖南1406.5万吨,同比降7.78%。
图2:2015-2018年华中地区煤炭产量
2、煤炭销量情况
华中地区煤炭销量主要集中于河南省,以无烟煤和主焦、1/3焦煤为主;湖南省有少量主焦煤和无烟煤。主要销往华中、华东市场及部分南方市场。
图3: 2010-2018年华中地区供冶金行业煤炭销量
其中,2018年湖北省无煤炭外销量,湖南省煤炭销量44.95万吨。
图4:2018年华中地区煤炭产销量对比
3、煤矿主要煤种价格
18年年初开始,河南省内主流煤矿执行季度定价,市场量非常少。由于该区域内主焦煤品质好,全年供应偏紧,价格相对处于较高水平。
图5:主要煤矿代表煤种价格走势图
三、华中地区焦炭市场运行情况
1、焦炭产能
据Mysteel调研统计,华中地区焦炭总产能4076万吨,占国内焦炭总产能的7.3%。其中,河南地区2500万吨,占华中地区61.3%;湖北地区955万吨,占华中地区23.4%;湖南地区621万吨,占华中地区15.3%。其区域内独立焦化产能主要集中于河南省,焦炭主要供应于河南、湖北、湖南及部分山东、河北市场。
地区 |
产能 |
地区占比 |
钢厂焦化占比 |
备注 |
河南 |
2770 |
63.7% |
15.9% |
东鑫焦化19年停产新建 |
湖北 |
955 |
22.0% |
100% |
|
湖南 |
621 |
14.3% |
83.7% |
|
合计 |
4346 |
46.9% |
表1:华中地区焦化产能一览表
值得注意的是,18年“以钢定焦”的提出,加大独立焦化企业淘汰力度,要求河南省2020年底前炼焦产能与钢铁产能比达到0.4左右的目标。据小编初步估算,目前河南省独立焦炭产能约2330万吨,至2020年底需压减1222万吨。
2、焦炭产量
图6:华中地区焦炭产量走势图
从统计局数据显示,自2010-2017年期间,华中地区焦炭产量经历了10-11年和12-15年的两个相对上升期和11-12年和15-17年的回落期,18年的焦炭产量有所回升,主要原因在于高利润高需求下的开工回升。据Mysteel调研统计,2018年河南地区焦炭总产量2420.06万吨,同比上升5.63%。
3、焦炭价格
目前,河南省内独立焦企有市场定价和月度定价两种模式,其中月度定价占比37%。纵观18年焦炭价格走势,月度价格高于国内焦炭绝对价格指数居多,整体走势趋同,个别时间段有一定的差异;市场价格基本与国内焦炭绝对价格指数的价格、走势基本一致。
图7:主要地区价格与国内焦炭绝对价格指数对比
四、2019年华中地区煤焦市场展望
如果说18年的煤焦市场聚焦点在于环保政策对于焦化行业的影响,那么19年的关注重心仍是焦化行业的去产能问题,例如山东、河南的“以钢定焦”,山西4.3高炉的淘汰问题等。
从焦化行业来看,按照“以钢定焦”要求,至2020年河南省独立焦化产能需压减约1222万吨,约占独立焦化的50%,具体看执行情况。目前,19年河南省预计停产新建焦化产能60万吨,压减产能任务艰巨。
从煤矿行业来看,执行季度定价有助于大矿稳定煤价和供应量。19年的煤炭价格,特别是优质主焦煤价格难以下跌。考虑到明年的宏观预期比较悲观,无烟喷吹煤的价格或将受影响较大。
综上所述,19年对于华中地区煤焦市场或将是机遇与挑战并存的一年。如何在行业中获得较大的利润,企业除了加强自身产品优势,与客户建立长期合作关系也是非常重要的举措。
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