外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一降至近一个月低位,因中国销售速度较预期缓慢,令人失望,交易商表示。1月大豆合约收跌3/4美分,报每蒲式耳8.84美元,近月合约触及11月28日来最低。3月合约收跌3/4美分,报每蒲式耳8.97美元。1月豆粕合约上涨1.90美元,报每短吨307.50美元,1月豆油合约下跌0.15美分,报每磅27.74美分。
国内走势:豆一1905合约下跌0.21%,收报3375元/吨,持仓量153904手(-6284);豆二1905合约下跌0.94%,收报2966元/吨,持仓量147668手(-3656);豆粕1905合约上涨0.11%,收报2631元/吨,持仓量1488442手(-21350);豆油1905合约下跌0.63%,收报5402元/吨,持仓量644532手(-4278)。
消息方面:1、海关总署:中国11月进口507万吨巴西大豆,未进口美国大豆。2、美国农户希望中国在购买更多大豆的同时采购其他农产品,但周一没有销售被确认,令交易商感到失望。3、周二圣诞节,美盘休市一天,周度出口检验报告推迟至周三半夜。4、财政部:自2019年1月1日起部分商品进出口关税调整,其中菜粕和棉粕进口关税降为零。
现货方面:江苏南通地区油厂豆粕价格:43%蛋白:基差报价对连豆粕1905+290(2915)元/吨(18年12月)。山东日照地区油厂豆粕价格:43%蛋白:基差报价对连豆粕1905+280(2914)元/吨(19年1月)。广东东莞地区有油厂豆粕价格:43%蛋白:2950元/吨。江苏泰州地区工厂报价,一级豆油5220元/吨(-30)。天津地区经销商报价,一级豆油5080元/吨(+10)。山东日照地区经销商报价,一级豆油5210元/吨(+0)。
观点总结:由于中国采购美豆以及全球大豆供应偏松,国内大豆价格承压下跌。豆一1905合约小幅下跌,近月合约修复基差而上涨,为远月提供支撑,限制期价下跌幅度,建议暂时观望;豆二1905合约均线空头排列,维持弱势运行,建议空单持有,止盈2990元/吨。
豆粕胀库现象有所缓解,但后期油厂开机率或有回升,库存可能止降企稳,而且中国采购美豆,非洲猪瘟影响提货速度,未来豆粕供需紧张预期降温,加之全球大豆供应偏松,这些因素利空豆粕价格走势,近期关注南美大豆生长情况。豆粕1905合约小幅上涨,短期呈现震荡反复中偏弱运行,建议空单持有,止盈2650元/吨。
豆油库存从高位回落,提振Y1905期价反弹,不过当前国内油脂库存仍处高位,中国恢复进口美豆,上涨节奏受到牵制,中期以低位宽幅震荡看待,上方压力关注40日均线,建议在5320-5500元/吨区间内交易。
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