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Mysteel:10月份国内带钢市场或震荡趋强运行

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概述:9月份国内带钢市场行情趋弱运行,据我网统计,截止月末全国窄带均价月度环比下降83元/吨,从4330元/吨降至4247元/吨,中宽带均价月度环比下降111元/吨,从4344元/吨降至4233元/吨。九月份月份唐山地区部分钢厂有检修计划,但当前多数钢厂通过提高废钢比来增加产量,使产量不降反增,下面我们先回顾一下8月份带钢市场整体情况,然后从中分析10月份带钢行情走势。

一、带钢出口形式分析

虽然国内热轧带钢的主要消费场所在国内市场,但其中出口的一部分仍值得我们关注。

1、热轧窄带钢出口变化

2018年3月份热轧窄带钢出口量为5.18万吨,环比下降15.91%,出口量小幅下降,表明国内带钢价格的上涨在一定程度抑制了出口。

图1:2009-2018.3月热轧窄带钢各月出口量数据来源:钢联数据

2、冷轧窄带钢出口变化

2018年3月全国冷轧窄带钢出口2.67万吨,环比上涨61.82%,同比上涨71.15%。3月冷轧窄带钢出口量有所增多,这与热轧窄带钢趋势相反。受国内酸洗冷轧严查影响,国内冷轧产品供应收窄,低价资源在国际市场上优势较大,出口量有所增多。

图2:2011-2018.3冷轧窄带钢各月出口量数据来源:钢联数据

二、八月份国内热轧带钢市场回顾

九月份国内带钢市场价格趋弱运行,个别地区热轧带钢价格降幅较大。具体来看,窄带方面:全国带钢窄带价格从9月初的均价4330元/吨至9月底4247元/吨,下降83元/吨,中宽带9月初全国均价4344元/吨,与窄带相差14元/吨,二者之间价差较小。截止月底,全国中宽带均价下降至4233元/吨,月环比下降111元/吨,与窄带相差14元/吨,二者直接的价格倒挂,经过九月行情宽带价格低于窄带,带钢库存得到积累,从而限制了带钢价格的上涨,得到回调。

1、从钢坯市场看带钢市场

图3:2015-2018.9月唐山150方坯与热轧窄带价格走势图数据来源:钢联数据

由图3来看,8月份145带钢和钢坯价格走势震荡下行。145带钢价格弱势下行,钢坯走势与145带钢走势基本吻合,换言之可以理解为受成本因素影响,钢坯价格走势影响145带钢的价格变化,但整体带钢与钢坯的价差有所增加,处于逐步拉开的状态,截止9月底钢坯和带钢的价差为400元/吨,较月初有所增多,但是去除轧制成本,利润依旧微薄,这也造成多少调坯企业停产。

2、从华北带钢会议结算价格看带钢市场

9月份带钢价格弱势下行,整体成交一般,“华北带钢会议”结算价格仍按规格定价。华北带钢会议精神:25日华北带钢会议9月份结算价格:355以下4220;356-420结4230;421以上+(40-50)结4260-4270;承兑:+90;10月份指导价:窄带4300宽带4350。

图4:窄带价格与华北带钢会议结算价对比图数据来源:钢联数据

3、从国内主要区域价差情况看带钢市场

图5:2013-2018年9月热轧窄带钢价格走势数据来源:钢联数据

图6:2010-2018年9月热轧中宽带价格走势数据来源:钢联数据

从图5-6表现的价格走势来看,国内市场窄带、中宽带价格全国各主流城市价格呈现震荡上行的态势。而从价差上来看,窄带南北价差逐步收窄,据笔者了解,当前南北带价差小,且市场不稳定因素居多,不利于南下。

4、从下游市场看带钢市场

图7:2015-2018年9月145带钢与脚手管走势图数据来源:钢联数据

从图7来看,以唐山市场为例,9月份上旬唐山脚手架与145mm窄带钢价格走势一致,价差基本维持在250元/吨。开工情况:9月27日对唐山地区脚手架管厂家开工情况调查如下:据不完全统计,唐山地区脚手架管统计生产线条数总计99条,其中85条生产线停产,开工率在14.14%,较上周持平。其中完全停产企业19家,涉及生产线条数43条;在生产企业27家,停产条数55条,实际开工率在25%。

图8:2015-2018.9热轧带钢与焊管价格走势图数据来源:钢联数据

通过图8可知,在近年来232-355mm热轧带钢与4寸焊管两者合理价差在200元/吨左右。在9月份价差趋于稳定,近期随着带钢库存的增加,原料价格趋弱整理,焊管价格也有所下降,开工情况:据统计,本周唐山18家232系列带钢厂30条带钢生产线中,5条带钢线检修或停产,影响产量16.02万吨,产能利用率为79.43%,较上周上升0.67%,25条带钢线开工生产,开工率83.33%,较上周持平。9月各社会库库存有所增加,究其原因是下游需求较弱,加之当前钢厂多提高废钢比来满足产量的最大化,下月各厂家即将面临错峰生产,届时会对价格形成一定支撑。

三、10月份国内带钢市场或震荡趋强运行

从全市秋冬季重点行业错峰生产工作会议上获悉,从2018年10月1日至2019年3月31日,我市将对钢铁、建材、焦化、铸造、原料药制造等高排放行业以及企业集群和施工工地,根据污染排放绩效评价实行差异化错峰生产,确保全市秋冬季的空气质量得到根本性改善。政策面对于钢材价格影响较大,10月市场将如何演绎,下面笔者在此做以下几点分析,供大家参考。

第一、据中钢协最新数据显示,9月上旬,重点钢企粗钢日均产量197.20万吨,较上一旬增长3.69%,9月上旬末,重点钢企钢材库存量1225.42万吨,较上一旬末增长2.69%。

第二、9月14日,据国家统计局发布数据显示2018年1-8月份,全国固定资产投资(不含农户)415158亿元,同比增长5.3%,增速比1-7月份回落0.2个百分点,降幅比1-7月份的0.5个百分点收窄。其中,基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)同比增长4.2%,增速比1-7月份回落1.5个百分点。

第三、9月28日本周全国热轧带钢主要市场库存79.38万吨,较上周增加2.05万吨,较上月同期减少6.87吨,较去年同期(不含天津库存)增加10.18吨。

第四、唐山市政府于9月19日发布《重点行业秋冬季差异化错峰生产绩效评价指导意见的通知》,坚持质量导向、分类实施、因地制宜和错峰生产与重污染应急响应相结合的原则,计划于2018年10月1日到2019年3月31日实施,计划通过排放标准、外部运输结构和产品附加值三个差异化指标对钢业行业进行ABCD四类评级,根据评价等级对企业进行差异化错峰生产。根据《通知》,全部完成超低排放改造,铁路运输比例达到60%及以上,具备高端产品的钢铁企业属于A类,在秋冬季期间不予错峰生产;B类企业秋冬季期间错峰30%左右(高炉生产能力计,下同);C类企业秋冬季期间错峰生产50%左右;D类企业秋冬季错峰70%左右,烧结(球团)工序全部停产。

综合来看,对于9月份,部分钢厂有限产计划但是多数钢厂通过提高废钢比来增加产量,导致供应端影响较小,而本月需求不及预期,经过九月份弱势调整,在错峰生产的背景下,预计十月份国内带钢价格或将震荡趋强运行。


资讯编辑:张振 021-26094053
资讯监督:方正 021-26093722

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品种 日期 指数 周环比
综合指数 03-29 136.64 -0.79
长材指数 03-29 152.01 -0.62
扁平材指数 03-29 121.93 -0.97
品种 日期 指数 周环比
螺纹钢情绪 03-29 35.18 -23.65
热卷情绪 03-29 38.29 -8.54
冷卷情绪 03-29 31.1 -13.28
数据来源:钢联数据免费下载

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