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节后预测:国内轴承钢市场部分调整

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概述:1-8月份国内轴承钢粗钢产量同比增加16.30%,轴承钢材产量同比增加13.7%。回顾9月份轴承钢市场,高端材料价格相对平稳,低中档资源价格呈现窄幅盘整的态势。截止到目前国内连铸不退火材低价资源在5000元/吨;中档材料报价5300元/吨;高端材料6300元/吨。金九银十”的老生常谈似乎已过时,后期钢厂排产量、市场库存量增加给供给端带来的压力是显而易见的,预计10月轴承钢市场价格上涨乏力,或将部分调整。

一、国内轴承钢产量情况

1、1-8月份产量:轴承粗钢、钢材同比双双上升

根据特钢协统计数据显示,2018年1-8月份我国主要优特钢企业轴承钢粗钢产量为271.42万吨,与去年同期相比增加16.30%;2018年1-8月份我国主要优特钢企业轴承钢材产量为256.07万吨,与去年同期相比增加13.70%。详见图1.

图1:17年至今全国轴承钢粗钢、钢材产量变化情况

数据来源:特钢协、上海钢联

2、1-8月轴承钢各生产企业成品材产量:钢厂产量同比增加

从图2可以看出,目前轴承钢产量较大的分别是:中信特钢(新冶钢、兴澄特钢、青岛钢铁)、中天和巨能,占到总产量的60%。18年1-8月份轴承钢整体产量在增加,中天、苏钢、沙钢、南钢、中特等钢厂产量相比去年同期均有所增加,但邢钢、本特、建龙、北满等钢厂产量略有减少。

图2:2018年1-8月份主要企业轴承钢产量占总产量比重

数据来源:特钢协、上海钢联

二、国内轴承钢市场表现

回顾9份轴承钢市场,高端材料价格持稳为主,中低价资源略有暗降。下游采购成本较往年大幅增加,资金压力过大导致下游采购力度明显放缓。目前钢管厂、锻造厂基本按需采购,整体需求仍然受到一定制约,后市供大于求的矛盾依然尖锐。虽近期中天、巨能、北满等钢厂轴承钢产量略有减少,但轴承钢的需求增长速度受到一定抑制,预计10月份轴承钢市场价格弱势盘整的可能性较大,个别高端材料钢厂由于订单尚可,价格坚挺运行。

表1:目前轴承钢钢厂出厂承兑价

三、相关市场信息

1、原料价格:

9月进口矿市场整体震荡上行,月末价格在69.15美元/干吨;普碳废钢市场整体大幅上涨,月末均价在2233元/吨,较上月末上调3.30%;高碳铬铁市场偏弱运行,月末均价在7000元/吨。10月处在全面环保执行逐步实施的时间窗口,贸易商拿货将更加谨慎,预计原料市场价格或将先扬后抑,驱动价格继续上涨因素转弱

图3:2017年以来部分原材料价格变化情况

2、下游行业

据中国汽车工业协会统计分析,2018年8月,汽车产量环比下降,销量呈较快增长,同比均呈小幅下降。1-8月,汽车产销继续保持小幅增长,增速比1-7月均呈一定回落。8月,汽车生产199.99万辆,环比下降2.10%,同比下降4.38%;销售210.34万辆,环比增长11.34%,同比下降3.75%。1-8月,汽车产销1813.47万辆和1809.61万辆,同比增长2.77%和3.53%,与1-7月相比,增速分别回落0.75个百分点和0.80个百分点。

图4:2016年以来月度汽车销量及同比变化情况

数据来源:中国汽车工业协会

三、结论

9月份轴承钢市场价格窄幅盘整,需求并不如预期。钢厂订单有所缩减,钢价继续上涨的动力不复存在。兴澄特钢、宝钢特钢以其优良的品质引领高端市场,价格远远高出其他钢厂,受市场影响不大。而部分中低端材料钢厂渐渐显现出供大于求的局势,价格竞争相对激烈。

国庆小长假即将来临,节后市场库存有所增加,鉴于下游用钢需求有所转弱,预计节后轴承钢市场价格承压运行,低中档资源或将有所调整。


资讯编辑:顾颖 021-26093810
资讯监督:吴淑华 021-26093328

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螺纹钢情绪 03-22 58.83 +42.59
热卷情绪 03-22 46.83 +11.07
冷卷情绪 03-22 44.38 +15.48
数据来源:钢联数据免费下载

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